正文开始前,我们先回顾一下本轮ChatGPT行情的演化。版块启动始于微软投资OpenAI,点燃于微软将ChatGPT植入NEW Bing搜索引擎和Edge浏览器。可以看到虽然ChatGPT的高智能等级是版块爆发的基础,但微软植入AI的每一项应用才是版块继续的催化剂。理清这一点,我们就可以看到预期差。
目前,微软已推出由 ChatGPT 提供技术支持的新版必应搜索、Edge 浏览器及高级 Teams 产品。其中,必应让老牌搜索引擎360大象起舞,Edge 让低估万年的昆仑万维踏上价值发现之路,可谓点金手。但是对标Teams视频会议的会畅通讯,年后这么久竟然没有海天瑞声一天的涨幅多。
我们先看一下 ChatGPT为Teams视频会议是如何赋能的?
微软称,有了ChatGPT的帮助,新版Teams工具可以辅助用户完成更多的办公功能,比如起草工作邮件,记笔记、做会议纪要等事务性工作,替代人工增加效率。
具体来说,在Team中,ChatGPT能够自动提供在办公平台上举行的会议的回顾,根据会议讨论情况生成任务清单,并提供会议记录和总结。「智能回顾」功能将生成会议记录,推荐任务,并为参会人员提供个性化的提要,无论他们是否真人出席。由AI生成的章节将把会议划分成不同的部分,类似于PPT幻灯片。Team工具还能将会议内容实时翻译成不同的语言,并为不懂语言的与会者提供字幕。需要值得注意的是,集成ChatGPT的新版Teams已经可以为微软在AI的巨大投入变现。这是B端生意基因上优于必应和Edge等C端的地方:只要能提高生产力,客户就愿意多花钱。
这家公司不用多介绍了,云视频龙头,下游客户和Teams一样,都是企业和政府事业单位。下面介绍一下他对标Teams的三维云视频产品。船小好调头,ChatGPT跟进速度非常快。
三维云视频产品2022年一季度推出,面向Web3.0和元宇宙,产品定位为去中心化网络,具备AI实时建模,AI实时渲染,AI空间音视频,AI通信等一系列特点。公司互动平台回复,AIGC(生成式AI) 是公司三维云视频《元宇宙产品)新产品的主要方向之一,基于AI的文字生成能够帮助改善企业元宇宙沟通的方式和效率,比如会议纪要,投资纪要,沟通备忘录等。我们可以看到,会畅通讯拥有AIGC(生成式AI)能力的三维云和植入ChatGPT的Teams,功能上有非常高的重叠性。
尤其是自动生成会议纪要这部分,实现关键词提醒、智能检索等功能,相信很多泡在会里的一级市场和二级市场人士都会为之埋单。
公司表示,三维云目前已落地了包括政企级混合办公在内的诸多垂直行业,并已形成相应收入。同时,结合Web3.0,元宇宙和AIGC等新基础设施和公司投资布局,在生产数字孪生,3D实时建模,可视化运维等多工业制造环节逐步形成落地应用。这个进度,应该是视频会议行业,最快的。
另外我们注意到,同板块的649亿市值的亿联网络已经因为AIGC及ChatGPT概念漫延昨日大涨12%。市值只有49亿,且ChatGPT概更为纯正的会畅通讯(亿联偏硬件)更显低估。
这部分除了信创就不多展开了,朋友们看下面标题有个大致印象就好。总之,在每个版块里面,会畅通讯都是很有性价比的选择。特别是2.15-2.17有元宇宙大会的加持。
最后,简单说一下公司的信创成色,因为这个直接关系到ChatGPT落地政企事业单位。会畅通讯作为云视频领域国家队,与统信合作共同发力国产化操作系统,成为首家入驻经开区信创园的云视频企业,也是"2020信创企业50强"。会畅超视云,凭借完备的视频解决方案,基于自有底层算法,全力打造高品质自主可控国产化云视频平台,助推中国信创行业发展。
结尾的时候,和大家分享我的一个观点。越是划时代的科技革新,这项技术越会成为时代的基础设施。业界基本认同ChatGPT的意义不亚于互联网,但我们没听说谁靠互联网本身这个技术赚大钱,而是植根于互联网之上的各项应用。上半场算法、数据、算力,ChatGPT炒作下半场,看好应用。