2023-05-16-时报财富资讯-（星期二）

【资讯导读】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发

【今日头条】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
——————
据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。叠加上年同期低基数等因素影响，今年二季度电力消费增速明显回升。据中电联预测，二季度南方区域电力供需形势偏紧。
消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。
据了解，虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。在政策密集催化，电力现货市场快速发展的背景下，虚拟电厂的发展空间被进一步打开。据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
北京科锐（002350）+4.18%公司的能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略。满足虚拟电厂场景下的能量管理要求。
经纬股份（301390）+2.17%公司在投资者互动平台表示，虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，人工智能的接入能极大提升分析效率和准确度，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。

【投资聚焦】
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
——————
据媒体报道，根据正在协调的七国集团（G7）广岛峰会日程，G7首脑20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。
继去年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，今年荷兰、日本相继加入限制阵营。在海外限制升级背景下，倒逼半导体设备国产化率快速提升。半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。
随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。国家高度重视集成电路产业发展，而半导体设备作为产业链中“卡脖子”最严重的领域，有望率先受益。
可关注芯源微（688037）+4.09%、拓荆科技（688072）+3.41%等。

【独家参考】
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
——————
鼎捷软件（300378）+1.17%5月15日在2022年年报业绩发布会上表示，鼎捷雅典娜是公司站在行业角度开发的新一代以数据驱动和知识封装为核心思维的数智原生型PaaS平台，通过用"数据"+"任务"的模式，让人可以更实时、高效、简单的把事情做对、做好，为企业实现降本增效。自2022年8月产品发布以来，已与国内多家企业完成签约并实现收入。
公司将于5月17日开始内测的企业级知识机器人ChatFile是一款基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企业级机器人模型。鼎捷雅典娜是以数据驱动、知识封装、及任务领航为核心优势的智慧企业赋能平台，是一个加速企业数智化转型的数字底座，目前仍处于开发测试阶段。
此外，公司保持与百度的紧密合作，已成为百度文心一言首批生态合作伙伴，未来将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景人工智能解决方案及服务。

>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发
——————
和林微纳（688661）+0.66%为英伟达AI算力芯片的核心探针供应商，英伟达订单有望协同上调。英伟达A100、H100芯片是目前AI产业发展最核心的算力原料。在AI浪潮下，英伟达A100/H100订单火爆，流片激增，其配套光模块、PCB、组装等环节订单不断上调，公司英伟达探针订单有望协同上调，放量在即。公司在英伟达FT探针采购中份额仍相对较低，公司在导入英伟达供应体系后，积极开发新产品探针类型，后续公司在英伟达探针份额有望持续提升。公司精微屏蔽罩用于屏蔽外来磁场干扰、隔热，并保证不干扰或损坏腔体内芯片等器件，广泛应用于AirPods。公司产品同时应用于MR产品，苹果MR爆发将打开增量市场空间。

【财经要闻】
>央行：当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。
>外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。
>自然资源部：鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，放宽矿业权转让等限制。
>国家能源局：持续加强新型储能规划引导与调度运用，积极开展试点示范。
>国资委：要深刻把握国资央企使命任务，为建设汽车强国提供有力支撑。
>深交所与中国电子签署战略合作协议，突出精准服务国家战略重大和急需领域。
>广东用电负荷快速增长，闽电送粤创新高。

【公告淘金】
恒瑞医药（600276）+4.24%拟6亿元-12亿元回购股份。
国芯科技（688262）-4.00%第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。
鞍重股份（002667）+5.78%拟2.68亿元出售鞍山鞍重80%股权等资产。
凯龙股份（002783）+1.22%拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目。
吉祥航空（603885）+2.24%4月旅客周转量同比上升1643.42%。
阳光诺和（688621）+3.98%获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权。
富创精密（688409）+7.71%拟以4000万美元出资设立全资子公司，进一步扩大境外业务规模。
正平股份（603843）-1.21%全资子公司中标3亿元民俗文化体验地项目，约占公司2022年经审计营业收入的13.49%。

【龙虎榜看台】
>资金流入中船系、锂矿等板块
——————
周一，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.17%报3310.74点，深成指涨1.57%报11178.62点，创业板指涨2.11%报2299.93点。两市共计成交9383亿元，较上个交易日放量902亿元。盘面上，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天齐锂业（002466）+10.00%获2家机构买入，总买入净额为8.25亿元；永兴材料（002756）+10.00%获3家机构买入，总买入净额为3.54亿元；盛新锂能（002240）+10.01%获2家机构买入，总买入净额为2.58亿元；中矿资源（002738）+10.00%获买一主买，总买入净额为2.26亿元；晶澳科技（002459）+10.01%获2家机构买入，总买入净额为1.65亿元。

【新股申购】
星昊医药（京）：申购代码：889078，发行价格12.30元/股，发行市盈率30.71倍。可比公司：前沿生物-U（688221）+1.06%。

【产品回顾】
时报财富资讯5月14日投资聚焦栏目个股利和兴（301013）+9.29%今日上涨9.29%。

2023-05-16-上证早知道-（星期二）

【今日导读】
>钟南山介绍新冠病毒感染形势、提醒应给予及时药物治疗
>下游需求回暖叠加观望情绪缓解、锂电材料市场价格上涨
>国际二手油轮价格同比大涨近三成、造船景气周期已开启
>国芯科技控制芯片产品内测成功、三机构席位买永兴材料
【上证聚焦】
○钟南山介绍新冠病毒感染形势 提醒应给予及时药物治疗
中国工程院院士钟南山15日表示，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%—25%是新冠病毒感染者。无论是否有症状，如果体内新冠病毒对应的抗体增高，就说明人体曾被感染过。从这个角度看，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。
钟南山还表示，新冠病毒感染后产生的抗体能在4—6个月的时间内保护人体，但如果面对变异株XBB，保护力可能会减弱。“从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。”一旦感染新冠病毒，就应该给予及时的药物治疗，现在很多病人还没意识到及时用药的重要性。治疗药在中国现在已经有不少，如阿兹夫定、来瑞特韦片等。
复星医药（600196）+1.29%一季度营收同比增长4.68%，扣非净利润同比增长14.78%，因包括捷倍安（阿兹夫定片）在内的新品和次新品收入增长，收入结构持续优化；
众生药业（002317）-1.18%的来瑞特韦片目前可以在部分医疗终端、互联网医院以及线上平台（如美团、天猫）经问诊后购买。

【上证精选】
○人民银行指出，当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。
○国家统计局将于16日上午10时公布4月多项经济数据。多家机构认为，受去年低基数影响，4月社会消费品零售同比涨幅将显著上行；基建投资有望成为拉动经济增长的重要力量。
○由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将于17日召开，此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。
○据世界铂金投资协会，一季度全球铂金需求同比增长28%，而供应下降1%，因投资需求上升叠加汽车和工业领域需求增长强劲。市场出现了2021年二季度以来的季度短缺。
○据信达证券测算，基金持有的中盘成长仓位较一个月前上升15.58%，上周配置比例上调较多的行业包括银行、石油石化、消费者服务、交通运输、通信。
○15日，北向资金净买入40.85亿元，已连续7个交易日净买入。天齐锂业、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。

【产业情报】
○下游需求回暖叠加观望情绪缓解、锂电材料市场价格上涨
——————
5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸锂市场价格较12日上涨9.35%。另外，工业级碳酸锂与电池级碳酸锂市场价格分别上涨4.17%、4%，报价分别为25万元、26万元/吨。
业内人士认为，一季度上下游企业去库存后，市场需求正在逐步恢复。同时，随着碳酸锂价格的企稳反弹，行业观望情绪得以缓解，各企业生产经营趋于稳定，近期六氟磷酸锂价格趋势整体向好。另据了解，现阶段，产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强，大多数六氟磷酸锂生产厂家已有恢复生产迹象，市场整体供应量较上周增多。此外，下游电解液企业对六氟磷酸锂的采购需求增加。
天赐材料（002709）+5.13%拥有六氟磷酸锂产能约6.2万吨/年（折固）；
亿纬锂能（300014）+5.16%主营消费电池和动力电池，市场份额位居行业前列。

○国际二手油轮价格同比大涨近三成、造船景气周期已开启
——————
据中国船舶集团经济研究中心观察，近日，5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。
今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。业内专家表示，由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生，全球船厂产能已经相对饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续。来自多家机构的分析显示，2025年已经没有可用的船台，2026年的船台也正在迅速占满。
亚星锚链（601890）+5.12%的船用锚链产品是链接锚与船体，保护船体安全的重要装置，有望随造船周期开启加速增长；
天海防务（300008）+3.67%已从业内最大的民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。

【公告解读】
○国芯科技控制芯片产品内测成功
——————
国芯科技（688262）-4.00%子公司广州领芯研发的第一代RAID控制芯片改进量产版CCRD3316以及其适配卡近日于公司内部测试成功，可实现同类产品的国产化替代。

○恒瑞医药拟回购股份
——————
恒瑞医药（600276）+4.24%拟回购股份6亿至12亿元，回购价格为不超过70.14元/股。

○维科技术、科大国创拟定增投向新项目
——————
维科技术（600152）+1.57%拟定增募资不超过3亿元，用于年产2GWh钠离子电池项目。
科大国创（300520）-0.64%拟定增募资不超过8.1亿元，用于数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能BMS及系统产业化项目、数字营销网络建设项目等。

○ST万林、北摩高科将获控股股东增持
——————
ST万林（603117）-0.53%控股股东苏瑞投资计划在未来6个月内增持1.5%至3%公司股份。
北摩高科（002985）+3.88%控股股东王淑敏计划在未来6个月内增持公司股份不低于2000万元；截至5月15日完成增持股份40.09万股，增持金额约合1649.75万元。

○凯立新材部分董监高拟增持股份
——————
凯立新材（688269）+0.84%部分董监高拟增持公司股份，合计增持金额不低于940万元且不超过1880万元，主要基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。

○晶升股份拟投资半导体晶体生长设备
——————
晶升股份（688478）-1.08%拟设立全资子公司南京晶采半导体科技有限公司，在浦口经济开发区投资南京晶升浦口半导体晶体生长设备生产及实验项目，预计项目投资总额为1亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入永兴材料
——————
15日，永兴材料（002756）+10.00%获3家机构席位合计买入1.77亿元，占其全天成交总额的8.12%。中国银河证券认为，永兴材料作为锂云母龙头企业，全产业链布局的低成本优势使其在锂价下跌时仍能保障相对盈利能力。随着下游消费逐步好转，材料厂补库需求下锂价反弹，锂价底部逐步探明，公司估值随着风险释放有望修复。

【机构调研】
○中国广核（003816）-0.63%表示，今年一季度公司市场化交易电量比例较去年同期略有下降，主要由于红沿河6号机组于2022年年中投产，根据辽宁省安排，该机组贡献增量电量主要为保民生电量，不纳入市场电范围。随着该机组的商运，以及防城港3号机具备商运条件，将对2023 年上网电量有增量贡献。目前，公司正在积极推动宁德二期等项目申报工作，力争实现更多核电项目早日核准。
○新劲刚（300629）+1.48%表示，随着国防信息化的快速发展，公司特殊应用领域业务面临良好发展机遇。康泰威在X型号飞行器上应用的热障涂层产品已定型量产，今年有望保持稳定增长。今年4月，公司与交易对方签订了《股份收购意向协议》，筹划以现金收购成都仁健微波技术有限公司60%股权，待收购完成后，公司将快速建立起频率源、信号源产品能力，进一步丰富产品结构。
○新天药业（002873）+0.70%表示，公司本次营销体系改革已经取得阶段性进展，包括架构调整与团队建设、产品与市场策略、品牌推广培训、市场协同、员工考核激励等。前期对汇伦医药的投资，将对公司战略投资小分子化药产业带来现实投资收益价值，长期看其将与公司形成产业互补、资源协同的作用。

2023-05-16-中证快报-（星期二）

【今日导读】
○人造肉有望无限量供应、干细胞培养肉问世
○两部门发文：实施家政服务标准化专项行动
○储量匮乏而需求巨大、铂金短缺进一步加剧

【中证头条】
人造肉有望无限量供应、干细胞培养肉问世
——————
据报道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研究人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类产品，还意味着研究人员将无需从农场动物活检中重复获取细胞。
点评：2023年中央一号文件中提出，“树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系”。《“十四五”生物经济发展规划》中同样指出，要探索研发“人造蛋白”等新型食品。有机构预计，“人造肉”市场每年将以15.0%的复合增长率增长，到2025年将达到279亿美元。机构预计，明年我国人造肉市场规模将达到130亿美元，有望占到全球市场的一半。
东宝生物（300239）+2.07%休闲食品“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已经上市。
美盈森（002303）+1.75%与江南大学合作，利用工业大麻麻籽制造CBD人造肉。

【中证聚焦】
两部门发文：实施家政服务标准化专项行动
——————
据商务部网站消息，商务部、发改委近日联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》。其中提出，实施家政服务标准化专项行动，推动出台一批国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。积极发展居家婴幼儿照护服务，统筹考虑社区婴幼儿照护设施与家政服务网点有机融合，拓展社区托育服务功能。下一步，商务部将会同相关部门持续抓好政策落实，积极推动家政服务业提质扩容，促进家政服务业高质量发展，提振家政服务消费，更好满足人民群众美好生活服务需要。
点评：随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。艾媒咨询数据显示，2022年家政市场规模达1.089万亿元。万亿市场规模之下，家政行业仍存巨大的人才缺口。据商务部测算，目前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。随着家政需求的日益旺盛，我国家政服务业全行业服务缺口在2000万人以上。
南都物业（603506）+0.99%服务内容主要包括物业管理、社区O2O、家政、美居、社区养老等领域。
中天服务（002188）-0.16%主要业务为物业管理及相应配套服务，涉及家政服务业务。

【要闻精选】
○央行发布第一季度中国货币政策执行报告强调，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础。支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系等。
○外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。
○5月以来，国内六氟磷酸锂价格持续上涨，月涨幅已达37.6%。
○据悉，阿里达摩院自动驾驶团队全部并入菜鸟集团。这意味着，阿里自动驾驶进入一个全新阶段，即从实验室前沿科技探索，转入场景业务落地实战。

【产经透视】
储量匮乏需求潜力巨大、铂金短缺进一步加剧
——————
据报道，世界铂金投资协会5月15日发布2023年第一季度《铂金季刊》。报告显示，一季度全球铂金需求同比增长28%，而供应下降1%，市场短缺达12吨，这是自2021年第二季度以来首次出现季度性短缺。而根据世界铂金投资协会的预测，2023年全球铂金短缺预测修正为31吨，较三个月前的预测量增长77%。
点评：此前，世界铂金投资协会的报告曾预测，到2025年、2026年全球铂金市场短缺或进一步加剧。业界专家认为，我国铂族金属储量匮乏，需求潜力巨大，资源高度依赖进口，建议提高铂族金属的战略定位，加大重视力度，多渠道加快资源储备，加强相关市场体系建设。
A股相关概念股主要有贵研铂业（600459）+1.49%、浩通科技（301026）+2.67%等。

【公司动向】
日播时尚拟购买锦源晟100%股权
——————
日播时尚（603196）0.00%拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟100%股权。标的公司的主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务。公司股票将于5月16日开市起复牌。控股股东日播控股及实际控制人王卫东拟通过协议转让的方式分别向四方受让方合计转让所持公司49.77%股份，转让价款合计为12.94亿元，折合每股10.8932元。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人变更为梁丰。

企查查APP显示，近日，软通动力（301236）-2.20%旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。
晶升股份（688478）-1.08%拟1亿元投资半导体晶体生长设备生产及实验项目。
蓝色光标（300058）+3.94%旗下蓝色宇宙携手川建院，加强元宇宙领域重点项目合作。
科大国创（300520）-0.64%拟定增募资不超过8.12亿元，于数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能BMS及系统产业化项目、数字营销网络建设项目等。
一心堂（002727）-0.71%拟发行可转债募资不超15亿元，用于新建连锁药店项目、一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目等。
维科技术（600152）+1.57%拟定增募资不超过3亿元，用于年产2GWh钠离子电池项目。
近日，国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果。中兴通讯（000063）+1.00%R5300 G5服务器刷新SPEC CPU性能测试世界纪录。
中粮科技（000930）+1.99%等合作研发的阿洛酮糖获批成为食品加工用酶制剂。
恒瑞医药（600276）+4.24%拟6亿元-12亿元回购股份。
凯龙高科（300912）+15.28%5月15日在互动平台表示，公司碳化硅项目已实现小批投产。
新媒股份（300770）-4.00%在互动平台表示，与科大讯飞共建“XR创新实验室”。
电连技术（300679）+1.96%在业绩说明会上表示，公司将会紧密跟随6G技术演进的节奏，随着6G市场的不断成熟，适时推出适应市场需求的相关产品。

【资金观潮】
○北向资金5月15日净买入40.85亿元。天齐锂业、中微公司、农业银行分别净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元。
○晶澳科技（002459）+10.01%5月15日涨停，成交额18.81亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3.02亿元并卖出1.57亿元，两机构席位合计净买入9476万元，三机构席位合计净卖出1.14亿元。
○天齐锂业（002466）+10.00%5月15日涨停，成交额65.14亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入8.52亿元并卖出1.20亿元，一机构席位买入6283.90万元。

【新股申购】
○星昊医药：申购代码889078，申购价格12.30元，发行市盈率30.71倍，公司主营药物制剂。