人形机器人将迎来GPT时刻，AI持续赋能多行业
夜长梦山
2023-05-18 15:34:33
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻，AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻，设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus（有望在23年推向市场），该人形机器人已掌握：环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力，且已经打通FSD底层模块，预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行，公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台，市场空间达百亿美元，我们判断设备公司最受益机器人发展，机器人硬件包含多维度传感器及硬件，消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游，看好该领域业务起量。
微软、谷歌两大CSP厂商Capex上修为AI服务器景气能见度提供有力支撑，且AI持续赋能多行业，为B端带来广阔市场空间：微软预计未来Capex金额会有重大的连续增长，投资重点在云和AI基础设施建设；谷歌预期2023年Capex金额将会高于22年，并且预期数据中心及服务器的投资步伐将会在23Q2加快，我们判断AI会在多行业持续赋能：
1）机器视觉: 机器视觉作为刚性需求将逐渐受益于AI+制造业转型带来的增量市场， 25年全球有望达到千亿市场规模，中国增速领先全球（CAGR为15%），看好成本价值量最高环节为工业相机和软件算法
2)工业：智能化转型为安防带来广阔空间。据我们测算，每年在质检有将近2100亿的人力成本，汽车、消费电子等行业潜在可替代空间均达到千亿级别。
3）智慧城市：校园/医疗/城市等多场景深度赋能安防。智慧城市辐射多个领域，驱动市场规模超百亿级。视频监控摄像头作为数据核心，为视觉应用厂商带来广阔机遇。
持续推荐相关板块标的：
* 机器人设备标的：科瑞技术、智立方、赛腾、杰普特、博众、博杰、
* AI to B/机器视觉: 大华股份、海康威视、鼎捷软件、凌云光、 天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特
* AI服务器龙头：工业富联
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