一、盘面

今天虽然放量，但走的并不好，上证在国家队的支持下还能保持红盘，被战略性放弃的创业板就比较惨了，放量跌破了平台大支撑，下一步会考验去年4月的低点，如果也跌破的话就没底了。。

昨天北向虽然走得比较纠结，但是流入的，所以砸盘的主力是内资，重灾区都集中在新能源：

从产业资本减持、比亚迪长城内斗、隆基警告产能过剩来看，这个行业目前都不值得再看了，晚上隆基又放大招：

说完过剩之后就跳水大甩卖，隆基可谓是知行合一了，值得股民学习，我前期一再说今年新能源没有大机会，只有小级别反弹，希望没有人踩中这个坑。

晚上又是一连串的减持，很多人都在问这个市场是怎么了，就这样能好才怪呢，再反观美股，特斯拉和英伟达有任何动向，都能在资本市场上掀起波澜，引得A股跟风追捧，而我们的领军华为被制裁之后只能一直蛰伏，比亚迪刚刚冒头就被同行举报，一声叹息。。。

二、AI

英伟达GH200对光模块用量多少目前市场争议比较大，觉得变多的单纯从数量算提升幅度很大，但反方认为相比光模块提升的数量，GH200提升的算力数量级更多，所以其实是变少了。

因为英伟并没有公布具体的用量，所以两方都是推测，但会造成盘面分歧，昨天就已经有这种迹象了。

由阿里巴巴主办的U Design Week（U 设计周）将于6月1日-4日举办，NVIDIA全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威与NVIDIA Omniverse中国区业务负责人何展等行业专家，将围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台与NVIDIA AI展开分享。

具体内容包括：Omniverse如何将计算机视觉、计算机图形学、物理引擎模拟、AI、RTX、XR 以及云原生等技术融会贯通，集成在同一可扩展平台上来帮助内容创作者提升生产力；将生成式AI工具引入Omniverse以变革设计工作流。可以关注相关产业链。

三、电力

厄尔尼诺正在发生，是全球地表最强的气候信号，预计带来全球性普遍升温，秋冬季节普遍增强，秋季会海水温度增强到1-1.5℃，冬季会到1.5℃以上，到明年夏季逐渐消退，持续时间不短。

目前电力在关注度不高的情况下逐渐走强，除了煤价持续下跌，厄尔尼诺高温的催化之外，还有经济下行，多地城投、债务危机爆发，市场预期财政压力会倒逼电改尽快出台，取消电费补贴，甚至可能从电改中获益，可以关注近期政策重点提及的需求侧响应。