1. 国产5G大概率稳了

买高通的芯片，出货量上限打开，不再受限于SMIC产能

2.众多公司，在台积电的流片会迎来缓和期

比如H的AI芯片（映射拓维信息）、寒武纪、燧原科技（映射弘信电子)等等

3. 情绪上短期或许会影响前道设备

双方很清楚，核心矛盾没有解决，目前仅仅只是时间未定的短暂缓和，所以能说出“国产化不搞了“这句话的人，应该是从头到尾就没看懂过行业逻辑。

而前道设备是半导体所有细分里情怀权重最高的细分，遇到一点催化就容易暴涨，最近这段时间因为一些不可描述的原因，基本已经没办法获悉任何信息了，市场环境其实比以前要公平许多。

临近中报，Q2业绩好的前道也算一个。

所以这种类型的情绪下杀，反倒是机会了，但是选股层面需要细致。

S弘信电子(sz300657）S S拓维信息(sz002261）S S寒武纪(sh688256）S