最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性，在AI波段调整的预期下，后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。

【光伏玻璃-Q1盈利见底，产能边际收紧】：纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升，盈利有望触底反弹；两部委新政策发布后，行业点火节奏明显放缓，近期鲜有新产能点火，今年的新增点火可能要集中到年底，下半年需求放量下缺乏新产能投放，供给格局有望扭转

【跟踪支架-盈利见底，出口放量】：跟踪支架出口已开始放量，财务端预计将从Q3开始明显体现

【胶膜-价格见底，7月有望触底反弹】：7月份胶膜企业排产预计将环比提升，价格也有望止跌反弹，下半年N型放量下POE类胶膜出货占比提升有望进一步提升盈利，同时未来有望依靠背板和感光干膜（今年出货有望同比大幅增长）等新产品打造出新增量