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股晟瑞
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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股晟瑞
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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股晟瑞
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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股晟瑞
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
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6.54
股晟瑞
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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28.55
股晟瑞
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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2.99
股晟瑞
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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股晟瑞
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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股晟瑞
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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4.35
股晟瑞
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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9.20
股晟瑞
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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股晟瑞
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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7.21
股晟瑞
2023-06-27 10:09:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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北京君正
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中科创达
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股晟瑞
2023-06-26 19:53:04
2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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昇辉科技
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5.36
股晟瑞
2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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凡拓数创
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立方数科
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12.86
股晟瑞
2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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股晟瑞
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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3.88
股晟瑞
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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13.48
股晟瑞
2023-11-09 21:52:38
盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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新益昌
16
3
7
6.54
股晟瑞
2023-07-18 22:59:38
COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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甬矽电子
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28.55
股晟瑞
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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2.99
股晟瑞
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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6.91
股晟瑞
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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2.80
股晟瑞
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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4.35
股晟瑞
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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9.20
股晟瑞
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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4.93
股晟瑞
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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7.21
股晟瑞
2023-06-27 10:09:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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北京君正
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中科创达
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股晟瑞
2023-06-26 19:53:04
2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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昇辉科技
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5.36
股晟瑞
2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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凡拓数创
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立方数科
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12.86
股晟瑞
2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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股晟瑞
2023-11-30 21:28:58
光模块最新汇总
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联特科技
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股晟瑞
2023-11-28 23:30:08
激光雷达产业链
A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技 C.扫描系统: a.MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份 b.旋转电机 c.液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子 D.清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密 凑字数 A.激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技 B.激光接收(透镜、滤光片、分束器): 神通科技,永新光学,腾景科技,水晶
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恒帅股份
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盛合晶微
盛合晶微是原来的中芯长电,中芯国际被制裁后剥离出去,对外融资单独发展,技术上传承中芯国际的前道工艺,业务联系上跟中芯国际也没有断 现在讲的逻辑是:承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装(但没有 证实) 设备:中科飞测 、芯源微、盛美上海、华海清科 封装: 新益昌,贴片机2)划片:光力科技 3)塑封:文一科技 材料: 兴森科技,载板 飞凯材料,临时键合材料 安集科技,CMP研磨液 强力新材,先进封装材料 天承科技-TSV通孔镀铜化学品 上海新阳-清洗液 参股:亿道信息、上峰水泥 盛合晶微是原来的
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COWOS产业链梳理
1)封装 通富微电:通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始大规模量产Chiplet产品,包括部分cowos全道布局 甬矽电子: 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局,持续提升自身技术水平。 晶方科技:全球传感器先进封装技术的引领者,在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。chiplet是多种复杂先进封装技术和标准的综合,涵盖了包括晶圆级技术,TSV
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通富微电
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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华阳集团
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2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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