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股晟瑞
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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股晟瑞
2023-04-16 23:14:08
半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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北方华创
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股晟瑞
2023-03-29 20:54:02
2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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