【数据新范式·释放AI新动能】
【7月14日大模型时代华为AI存储新品发布会】重视AI存储产业升级!#浙商电子蒋高振团队
#存储芯片板块总观
近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征愈发明显。叠加23H1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动HBM需求,存储芯片产业供需关系拐点渐现。我们预计23H2存储厂商有望迎来价格/经营/格局多重拐点。
#重点标的:
——HBM升级:💥香农芯创(海力士)、💥雅克科技(前驱体)
——存储芯片:💥兆易创新(Dram)、💥东芯股份(SLC Nand)、💥北京君正(车规Dram)
——存储封测:💥深科技(Dram封测)、长电科技、通富微电、华天科技
——内存接口:💥澜起科技、💥聚辰股份
——存储模组:💥江波龙、💥德明利、佰维存储
#风险提示:
下游复苏不及预期等。