一、盘面
券商不出意外的选择了向下,而且是最差的一种走法,开盘就直接往下按,盘中国家队为了稳指数拉了一下,尾盘再次向下,又套了一批预期触底反弹的资金。
为了救券商,小作文又换了一种版本,说要放松融资杠杆,看得我一脸懵逼,现在市场都这样了,有多少人用融资啊,现在的额度都还空着用不满呢,再加杠杆意义何在?真是病急乱投医了,不信就不会被割。
昨天盘中传得最厉害的不是各种利好和题材,而是医药反腐和碧桂园暴雷就能知道行情不好做了,其实昨天早上我就想写券商的那根小阳线不是企稳,更像下跌中继,考虑很多人买了就没写。
今天本来想写一下医药和地产的深度解析,但是又怕好多人说我看空、太悲观就先不写了,其实写这玩意挺费劲的,既要写出视角独特的内容,又要斟酌遣词造句,防止出问题,所以听听大家的想法吧,后台私信我,想看的人多我就写,不想看我就省事了。
二、出口
7月出口同比(按美元计)-14.5%,前值-12.4%;7月进口同比(按美元计)-12.4%,前值-6.8%。
出口预期-11.5%,实际-14.5%,不及预期,环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性,从季节性规律来看,三季度出口在1996年之后没有过环比负增长。
出口的亮点仍集中于汽车、船舶,两个领域7月出口增速分别为83.3%、82.4%。
出口数据不及预期也是昨天下跌的原因之一,地产一直期待的政策,但是从数据来看几乎没有起色,相反还暴雷了,消费也上不去,出口又低于预期,只能期待7月是今年出口的底部区域了。
三、信创
中信银行近日公布65亿通用基础设施集采项目招标结果,6家公司中标,宇信科技、新晨科技、金信润天、神州信息(首次入围)、南天信息、紫金支点。
本次入围中信银行通用基础设施集成商,涉及9类设备,均包含5年免费维保。9类设备及预估采购金额为:
(1)服务器:ARM芯片服务器34.01亿元,C86芯片服务器10.20亿元;
(2)网络设备:数据中心级别交换路由 10亿元,非数据中心级别交换路由 1.19亿元,防火墙设备0.99亿元,波分设备1.70亿元;
(3)存储设备:集中式ARM高端存储3.93亿元,分布式ARM对象存储2.34亿元,中高端存储光纤交换机0.90亿元。
可以看出ARM芯片服务器和C86芯片服务器占据招标总额的大头,华为鲲鹏产业链及海光生态要重点关注。
华为产业链:神州数码、卓易信息、中国长城、拓维信息、海量数据、软通动力等;
海光生态:海光信息、中科曙光;
基础信创软件:中国软件、金山办公、麒麟信安、太极股份、航天软件、诚迈科技等;
金融信创:宇信科技、京北方、中亦科技、长亮科技、神州信息、新晨科技等。
7月底开始,麒麟软件宣布分别中标中国邮政集团、中交集团6万+套国产操作系统,这是近期的第三个信创大单了,一两个还可以说是孤例,连续三个且金额越来越大,足以证明趋势了,信创国产替代终于不再只落在口头上,而是真金白银开始行动了,值得重视,有可能成为大盘调整完之后的一条主线。
祝好
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