1. 十一五~十四五期间，政策对广电的精准定位进一步深化
十一五~十四五期间，国家针对广播电视板块的政策循序渐进，使得广电系的业务不断拓展， 根本目标为实现基础公共服务的均等化。
广播电视基本公共服务建设方面，从 2006 年-2015 年的《“十一五”全国广播电视村村通工 程建设规划》、《全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划》，到 2016 年至今的《关于加 快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》、《关于促进智慧广电发展的指导意见》、 《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，广播电视服务将基本实现全覆盖，且利用 智慧广电将更快实现乡村振兴。
广电系业务整合升级方面，从 2010 年《推进三网融合的总体方案》推出，到 2014 年中国 广播电视网络有限公司正式注册成立，再到2020年《全国有线电视网络整合发展实施方案》 发布，中国广电网络股份有限公司正式建立，全国一网整合得到实质性进展；而 2019 工信部正式向中国广电发布第四张 5G 牌照，同时中国广电获得 700MHz“黄金频段”，意味着国 家对中国广电进军 5G 电信业务、扭转经营颓势的全力支持。
1.1. 十一五~十二五：从“村村通”到“户户通”，同时三网融合开始试点
十一五至十二五（2006 年-2015 年）期间，国家针对广播电视业的主要政策在于加快农村基本广播电视的全面覆盖；同时，为了加快网络资源的整合，“三网融合”自 2010 年正式展开 试点，中国广播电视业务向电信、互联网业务拓展。
从十一五开始，国家对广播电视的基本公共服务给予了高度的重视，至十二五结束，村村通 工程基本完成。
为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题，由国家组织实施了 一项民心工程：全国广播电视村村通工程，自 1998 年开始实施。
十一五初期，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村 通工作的通知》，明确了“十一五”期间“村村通”工作的目标任务与政策措施，要求 全面实现 20 户以上已通电自然村村村通广播电视。截至 2010年年底，全国“十一五” 广播电视村村通工程建设任务全面完成，共累计完成 72.28 万个 20 户以上已通电自然 村广播电视覆盖“盲村”“村村通”建设，20 户以上已通电自然村全部实现通广播电视， 使广大偏远农村地区农户通过直播卫星收听收看到多套清晰的数字广播电视节目。
十二五时期，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出，广播电视村村通工 程要重点解决 20 户以下已通电自然村覆盖，完善高山无线发射台站基础设施，重点推进直播卫星广播电视公共服务，“十二五”期间基本实现从“村村通”到“户户通”，人口综合覆盖率达到 99%。
三网融合政策使广电新增互联网接入业务及增值业务，而中国广播电视网络公司正式注册成立，成为“三网融合”的推进主体。2010年，国务院正式出台了《三网融合试点工作方案》， 推进电信网、广播电视网与互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话 音、数据与广播电视等多种服务。
三网融合要求广电与电信业务双向渗透，意味着广电企业可以申请经营增值电信业务，基于 有线电视网络的互联网接入业务、互联网增值业务。而电信企业可以开展除时政之外的广播 电视节目生产、制造，互联网视听节目传输，转播时政类新闻节目，互联网音视听节目，IPTV 传输，手机电视分发服务等。
三网融合政策的推出，无论对政府、服务商，还是消费者都是一个积极的推动。政府推动三 网融合的最重要目的是打破垄断，促成多家市场竞争主体，形成市场良性竞争。一方面，融 合后的网络实现了多网络对接，这种连接将实现网络的聚合效应，实现 1+1>2 效果，给消费 者带来更多福利。另一方面，在三网融合时代，消费者不仅可通过网络虚拟运营商，如 SKPE、 谷歌、腾讯等，也可通过广电企业享受相同服务。市场竞争的良性结果将使社会福利最大化， 消费者通过市场化竞争获得更多、更好的服务。
2014 年 5 月，中国广播电视网络有限公司成立，成为广电系“三网融合”的推进主体。中 国广电成立后将整合全国有线电视网络为统一的市场主体，并赋予其宽带网络运营等业务资质，成为继移动、电信、联通后的“第四大运营商”，同时也是广电系“三网融合”的推进主体。作为广电移动网的建设运营主体，公司的成立能够积极推进各省各县分散运营的有线 电视网络整合，采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策，并充分利用市场手段，对全国 有线电视网络进行升级改造。
1.2. 十三五~十四五：智慧广电推动移动端达到“人人通”，国网整合加速
十三五至十四五（2016 年-2015 年）期间，针对广播电视基础设施建设及广电系全国一网整合、5G 牌照发放等政策相继出台，且逐步得到实质性的落地。
广播电视的城乡基本公共服务实现均等化的目标逐渐从“村”落实到“人”。2022 年广电总局《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》指出，十四五期间实施移动优先战略，基 本实现由“户户通”向“人人通”升级发展。即要求广播电视基本公共服务的覆盖范围从村 户精准到个人，覆盖方式从有线电视到移动 5G，以实现国家政策的根本目标：使得基础公 共服务能够全面、精准、便捷地触达每一个公民。
为了实现这一根本目标，在政策层面上，国家对广电系的业务拓展给予了充分的支持。 主要包括了三大重点政策/事件：
2019 年，工信部向广电发放第四张 5G 牌照，直接推动了广电向电信系渗透，并加快 5G 网络建设的步伐。国家对广电进军电信 5G 市场的大力支持，目的在于使得广电打破 三大运营商的固定格局，激励通信业市场开展适度的竞争；
2020 年，《全国有线电视网络整合发展实施方案》颁布，这是广电系全国一网整合的真 正具体性纲领文件。文件发出后，国网整合进度加快，以便于广电系更好地进行业务拓 展，尤其是电信 5G 业务的拓展；
2022 年 2 月，广电总局《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，要求智慧广电 从五大方面助力乡村振兴目标实现，有利于广电系的 To G 业务拓展。
1.2.1. 基本公共服务建设进一步升级，智慧广电助力数字乡村建设
十三五时期，“户户通”目标基本实现，“智慧广电”概念逐步深入人心。2016 年国务院办 公厅发布《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》，指出到 2020 年基本实 现数字广播电视户户通，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆 盖服务体系。根据十三五末期的建设情况，各大省份均基本完成户户通建设，全国广播电视 覆盖率超过 99%。
“智慧广电”概念提出且写入政策发展规划：2015 年，CCBN 2015 主题报告会上，国家新 闻出版广电总局副局长聂辰席首次提出“智慧广电”概念。他指出，新一轮信息技术革命正 在向智能化方向发展，广播影视要把加快构建“智慧广电”作为转型升级的重要目标。智慧 广电的本质是新兴信息技术与广播影视既有优势的高度融合，是广播影视数字化、网络化、 智能化的新发展。2018 年，广电总局颁布《关于促进智慧广电发展的指导意见》；2019 年， 在致第四届中阿广播电视合作论坛的贺信中强调：“推动媒体融合发展，打造 智慧广电媒体，发展智慧广电网络”，这既是对智慧广电建设思路的肯定，也对智慧广电建 设提出了新的更高要求。步入十四五，建设智慧广电的要求写入了《“十四五”公共服务规 划》、《“十四五”数字经济发展规划》。
十四五时期，政策要求智慧广电赋能数字乡村建设，对标乡村振兴五大目标。2022 年，中 央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布， 我国乡村振兴目标分为人才振兴、产业振兴、文化振兴、生态振兴以及组织振兴五大方面。
同时，广电总局发布了《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，将“智慧广电”与 “乡村振兴”相结合，并制定了具体明确的发展目标：到 2025 年，智慧广电乡村服务能力 大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量。广大农村地区新一代信息技术加快应用，新业态 新模式新场景得到广泛拓展，基本实现广播电视由功能型向智慧型转变。移动优先战略取得 重要突破，基本实现由“户户通”向“人人通”升级发展。智慧广电公共服务优质高效、普 惠便捷，基本实现城乡广播电视基本公共服务均等化。
为实现这一目标，广电的主要任务从五大维度展开，分别为加强乡村舆论阵地建设、服务乡 村治理能力和治理体系建设、推动乡村公共服务智慧化发展、服务乡村产业振兴、服务美丽 乡村建设。这五方面的工作任务，与乡村振兴五大目标一一对应，共同助力数字乡村建设加 快落实。
1.2.2. 政策推动下，全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化进程加快
自三网融合政策实施以来，广播电视业受到较大冲击。尽管三网融合的政策初衷是推动电信 系与广电系的双向融合，但由于广电起初并未得到工信部的基础电信业务经营许可证，无法 开展电信及互联网增值业务。直到 2016 年广电才正式取得电信业务的经营许可证，导致广 电系向电信系的渗透缓慢。同时，在电信运营商大刀阔斧的宽带升级推进中，广电运营商原 有的几百万宽带用户不断流失，截至 2021 年底，广电的宽带用户量仅为 0.4 亿户左右，远 低于三大运营商的 5.36 亿户。
另一方面，电信系向广电系的大幅度渗透使得广电的传统业务受到极大的影响。以电信系的 IPTV 业务为例，2021 年我国 IPTV 用户数为 3.49 亿户，而有线电视用户为 2.01 亿户，且 用户逐年流失严重。与有线电视相比，IPTV 通过电信宽带网络传输，具有带宽优势，并且 也积极响应国家提出的“提速降费”政策，使得 IPTV 竞争力进一步增强，因此广电网络公 司的有线电视业务出现了显著的下滑。
十三五以来，国网整合与 5G 建设一体化进程加速。
国网整合方面，随着三网融合试点结束并向全国推广，分散的广电运营商受到来自强大 运营商的业务冲击更加明显，因此，国网整合迫在眉睫。2016 年，中宣部、财政部以及广电总局联合出台了《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，提出加快 全国有线网络的整合，在 2020 年前实现“全国一张网”，进一步提升网络业务创新和开 发能力，解决广电分散经营、用户流失的现实困境。2020 年 2 月，广电总局进一步推 出《全国有线电视网络整合发展实施方案》，作为广电系全国一网整合的真正具体性纲 领文件，方案对全国一网整合提出了明确的要求，对于出资比例进行了明确的规定。
5G 建设方面，2016 年，广电总局正式颁发 700MHz 频段频率给中国广电；2019 年， 中信部正式宣布发放 5G 商用牌照，中国广电成为首批获得 5G 牌照的运营商之一。
5G 牌照的取得不仅为传统有线电视业务的翻盘带来了机会，更为重要的是，广电系可 通过自身 5G 网络建设的推动，加大对电信系的渗透。一方面，利用 700MHz 频段的 5G 牌照优势，其可率先利用 5G 带动有线电视的发展，发展超高清视频业务；另一方面， 广电 192 号段将于今年正式发放，5G 商用化将为广电带来全新的业务收入。（报告来源：未来智库）
2. 全国一网整合后，中国广电加速开拓 5G 时代的潜力市场
2.1. 广电 5G布局加速：基站建设取得实质性进展，2022 年将展开全面 5G商用
广电与移动共建共享，5G 基站建设取得阶段性成果
自中国广电与中国移动在 2020~2021 年达成了 700MHz 5G 网络共建共享合作以来， 700MHz无线网络的建设取得了阶段性的实质进展。中国移动2021年度业绩发布会上， 中国移动董事长杨杰表示，截至 2021 年底，先期 20 万个 700MHz 5G 基站全部部署完 成，预期 2022 年将继续建设 28 万站的剩余基站指标，届时，超 48 万站的部署规模将能在全国打造出一张 700MHz 优质 5G 覆盖网络。
中国广电 5G 专业运营子公司注册成立，5G 商业化运营即将拉开帷幕
2022 年 3 月 3 日，中国广播电视网络集团有限公司与中国广电网络股份有限公司注册 了一家全新公司——中广电移动网络有限公司，注册总资本为 2000000 万元人民币。其 中，中国广电集团公司出资为 120 亿元人民币，占股比为 60%；中国广电股份公司出资 为 80 亿元人民币，占股比为 40%。
中广电移动网络有限公司建立后，将作为中国广电的 5G 专业运营子公司，全面开展 5G 商 用业务。中国广电在固移融合的思路下，组建该广电 5G 运营主体，意在打造广电 5G 差异 化优势，形成有线+5G 融合发展新格局。
广电 5G 建设具有明确目标定位，旨在打造全融合业务体系
中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军曾明确广电 5G 发展的目标定位，要求充分发挥 广播电视内容优势与 5G 的支撑能力，将广电 5G 建设成为一个文化特色鲜明、具有核心竞 争力、差异化运营、安全可控的移动超高清融合媒体传播网、智慧物联网、基础战略资源网。
具体而言，主要通过新场景、新供给、新服务三个方面，打造媒体传播网、智慧物联网、基 础战略资源网。新供给方面，打造融合媒体传播平台，以直播+点播+内容新供给，让小屏可 承载超高清视频的广播电视业务、大屏可享受 5G 社交通信红利与智慧应用的便利。新服务 方面，打造多元智能服务新体系，以高新视频为抓手和切入点，基于广电 5G 广覆盖与物联 网服务优势，实现广电服务由家庭向个人、垂直行业拓展。新场景方面，打造四大应用场景， 两大公共服务。一方面，以“政用、企用、民用、商用”相结合的国家信息化基础设施和战 略资源基础设施。另一方面，突出安全可管理优势，做大做实智慧广电业务，更多承担国家 应急广播、监听监管等网络服务和管理。
而长期来看，中国广电想要构建的是“手机+电视+宽带+语音+卫星+X”的全融合业务体系， 形成“智慧广电+公共服务”模式，从而实现媒体、信息、科技融合的平台型企业的目标。
2.2. C 端与 B 端业务共同发展，以拓展 B 端业务为突破点
获得 5G 网络之后，广电将同时开展个人用户业务与垂直行业业务。除了个人通信业务，广 电也将在稳固自身传统有线电视业务的同时，集中对以 5G 网络为基础的各应用场景进行商 业化开发，如超高清视频、物联网、智慧广电等，与各垂直行业展开 5G+合作项目。
C 端业务稳步展开，以有线电视用户、农村用户为潜在客群
2019 年底，工信部向电信、移动、联通、广电分别发放了 190、197、196、192 号段公 众移动通信网网号，中国广电首次获得 192 网络号段。两年间，中国广电不断推进 5G 通话试验，并积极开展 192 商用放号运营准备。在 2022 年中国广电 5G 核心网贵州省 级节点建设举行开工仪式上，中国广电透露其将在 5 月 17 日正式运营 192 手机号段。
规模化放号后，广电运营商的差异化运营思路：在手机普及率达到 1.2 部/人的情况下，192 号段入场后，仅能在存量移动通信市场与三家运营商竞争。低价、交叉补贴等方式是短期内广电入局的可能的竞争手段，但长远看，会对整个行业带来伤害。
广电应聚焦自己的存量，维护发展现有用户，利用基数庞大的有线电视用户群、宽带用户群 进行用户拓展。虽然在电信 IPTV/OTT 业务的冲击下，2021 年全国有线电视实际用户数已 较 2015 年下降了 15.90%，但国内有线电视用户总量仍有 2.01 亿户。中国广电在全国网络 体系非常扎实、牢靠，以家庭为单位，在客户拓展方面具有一定优势。同时，广电 5G 的规 划中提出将通过“以固带移”的方式向移动业务渗透。根据格兰研究统计，目前广电的固定 宽带用户群存量约为 4000 万户，这部分用户或将成为广电移动业务的首批用户。
同时，广大的农村市场将会是中国广电的机会所在。2020 年十三届全国人大三次会议记者 会上，指出中国有 6 亿中低收入及以下人群，平均每月收入仅为 1000 元左右。 随着广电 5G 在农村和边远地区的覆盖率不断提升，这 6 亿对价格极为敏感的中低收入人群 将成为广电的潜在用户群。
以 B 端垂直业务为突破点：由于 C 端业务的弱竞争力，中国广电寻求通过 5G 的赋能， 开展基于 B 端的新场景应用，以带动 B 端应用的拓展。
首先，高新视频成为广电 5G 在 B 端市场率先落地的场景。依靠广电提供视听内容的传统业 务优势，在 5G 赋能下催生的互动视频、沉浸式视频、VR 视频等体验，将助力广电视听行 业释放更大势能。
其次，中国广电也在与 5G 垂直行业领域的头部企业合作，推动千行百业数字化、信息化转 型。在 2021 中国 5G+工业互联网大会上，中国广电董事长宋起柱表示，中国广电 5G 聚焦 媒体、应急、警务、电网、港口、制造、农林等重点领域，开展了 5G+智慧石化、5G+智能 电网、5G+智慧矿山、5G+乡村振兴、5G+4K/8K/VR 直播、5G+应急通信等探索，后续将持 续打造 5G 示范标杆项目，催熟、加速 5G 行业应用。
2.3. 三大优势助力中国广电与三大运营商有效竞争
尽管国内电信运营商的现有格局比较稳定，但中国广电存在的三大优势，使其可能针对特定 用户、局部地区与个别垂直领域实现突破，成为市场的有益补充，同时也会给整个通信市场 带来一些增量。
2.3.1. 定位与属性，意味着更多的政策支持与更广的业务延展空间
中国广电与其他三家运营商最明显的区别在于，它有极强的独特定位与属性。广播电视是国 家基本公共服务，中国广电能够在确保地面数字电视等广播电视节目安全播出、传输的基础 上，获得相应的专项资金。同时，在中国广播电视总局的管理下，中国广电能够快速跟进国 家战略，主要聚焦在四个战略：新能源战略、乡村振兴战略、智慧城市战略和科技创新战略。
国家层面对广播电视基础设施建设及智慧广电乡村工程建设有较大的政策支持。2021 年， 发改委颁布了《国家基本公共服务标准》，明确表示会对基本公共服务在资金层面上有更多 的投入；步入十四五时期，在脱贫攻坚摘帽不摘政策的背景下，国家将会在乡村振兴层面有 更多的投入。在广电总局颁布《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》后，预计各地 方政府将针对乡村数字化、信息化及智慧化转型给予不同程度的支持。
国家对基础设施的投入及乡村振兴的战略安排，为广电发挥产业属性奠定坚实基础。一方面， 基础设施建设及乡村数字化转型的推进有利于广电基础业务在农村地区渗透率的提升。另一 方面，中国广电将更快开展移动通信网的回传业务及其他创新性业务，尤其是在政府治理与公共服务类业务方面有较大的业务延展空间。
政府治理方面，中国广电通过雪亮工程、应急 广播建设等项目助力政府治安防护、灾害预警工作等，与气象局、市场监督管理局等政府机构达成合作协议，以实现信息发布系统互联互通、共建共享。公共服务方面，中国广电已在 各乡镇开展智慧广电+教育、医疗、法律等业务，例如，依托电视大屏优势，开发在线教育 平台；探索 5G 电视终端健康医疗应用研发，提供网上巡诊、网上会诊、手术观摩、网上咨询、诊疗查询等服务；完善电视法律援助功能，为群众提供实时政策解答、法律咨询、文本 下载、法律援助等服务。
中国广电利用 700MHz 的频段组网，其建设成本预计远低于三大运营商。广电的 700MHz 频 段指的是 703 MHz -798 MHz，具有频谱宽、覆盖广、穿透力强、组网成本低、传播损耗小 等优点，可满足无人机、应急抢险、环境监测等行业对 5G 网络的应用需求，是中国广电发力 5G 建设的关键优势。根据工信部规划数据，使用 700MHz 频段建成全国 5G 网络只需 要 40 万座基站，而其他三大运营商却需要 600 万座。700MHz 频段将大幅降低中国广电 整个 5G 网络的建设成本，在建网覆盖的深度与广度上得到发展。
利用这一优势，中国广电与中国移动签署了 5G 共建共享合作框架协议，开展 5G 共建共享 以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态。2020 年 5 月 20 日，中国移动在香港 联交所发布公告称，其母公司已与中国广电签订了有关 5G 共建共享的合作框架协议，主要 内容为：1）双方联合 1:1 投资建设 700MHz 5G 无线网络（包括基站）同时共有 700MHz 5G 无线网络资产（包括频段）；2）中国移动承担 700MHz 维护全部成本，中国广电需向对方交 付部分维护成本；3）移动向广电有偿开放 2.6G 频段 5G 网络，有偿提供 2G、4G、5G 网 络服务、国际业务转接服务和移动骨干网。
广电与移动的合作使其能够在 5G 商用领域互利共赢，尤其使广电明显受益。通过与中国移 动合作，有利于中国广电利用中国移动现有网络资源迅速开展 5G 业务，有效降低广电网络 行业在 5G 领域的运营成本，较快获得用户资源，拓宽广电网络的业务范围，IPV6、物联网、 人工智能等新技术应用也给广电网络行业开拓电信市场带来新的机遇。
2.3.3. 5G NR 广播业务或将成为中国广电发展 5G 的竞争力业务
对三大运营商和中国广电而言，5G 网络和业务发展都是看上去有较大空间，实际却迷雾重 重。目前，业界还未找到 5G 业务最具发展潜力的应用，5G 改变社会的道路漫漫。
而 5G NR 广播是中国广电作为第四家运营商差异化发展 5G 的突破点。中国广电副总经理曾 庆军在 2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会上表示，中国广电 5G NR 广播技术是 5G 广播未来发展的方向。5G NR 广播技术采用融合单播、组播、广播方式，向各类 5G 移 动智能终端提供交互化视频广播服务和融合信息服务。相较于其他三家运营商提供的通信、 移动蜂窝网络等传统功能，中国广电的 5G NR 广播通过 5G 核心网，将电视塔和蜂窝基站进 行联合覆盖。未来 5G 通用终端可以接收在相同无线资源下传输的 5G 广播信号。有两种方 式可以实现这一功能：一是基于 5G 蜂窝基站，主要是与中国移动共建共享的 48 万座 5G 基 站来进行广播信号传输；二是通过广播电视发射塔，主要是中央发射塔发射 5G 广播信号便 能实现即使用户手机没有 SIM 卡也能接收到广播信号。
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