1、加快建设全国统一大市场，第三方物流领域成重点，这家公司正搭建相关云服务平台并已推出高送转预案

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。意见提出，建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式。大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

此前，政府工作报告提及“发展农村电商和快递物流配送”和“加快国际物流体系建设”。我国的物流费用率显著高于美国，主要原因是单位GDP的货运量较高，这一方面是因为发展阶段不同导致的产业结构差异影响，另一方面则是我国的物流效率较低导致的，第三方物流能够有效整合仓库、车辆等资源，消除冗余的物流环节，为企业节约物流成本；在经济增速放缓的背景下，我国各部门不断出台政策鼓励第三方专业物流发展。与此同时，国内交通基础设施和多式联运的不断完善，为第三方物流发展提供了更优的产业环境。中泰证券分析指出，当前我国第三方物流行业已经迎来极佳的时代发展机遇，预计2025年第三方物流市场规模为2.24万亿人民币，五年复合年均增长率为7.2%，其中新能源汽车、智能制造装备、医疗器械、3C电子等先进制造业物流赛道拥有较高景气度。

A股上市公司中，海晨股份S海晨股份(sz300873）S 为制造业企业提供ToB的一体化供应链物流综合解决方案及运营服务，正在积极搭建供应链物流SAAS云服务平台，公司2021年度净利同比增58.81%，拟10转6派4.5元。三羊马是一家为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。新宁物流在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点，客户业务范围涵盖国内外知名3C电子制造商、家电制造商、汽车制造商等。

2、多个单品销售额增长超50%，预制菜成为“新宠”，得利斯到年底产能将增长5倍

3月以来，全国各地预制菜销量整体增长明显。其中，半成品净菜以及小吃最受欢迎，多个单品销售额比2月份增长超过50%。

预制菜因为能简化做菜过程，并且具有较长保质期的优点，受到不少消费者的青睐，近段时间以来在上海，也成为了大家囤菜的“新宠”。有负责生鲜食品配送人员表示，最近这半个月，他和同事们的工作量大幅增加，每天的接单量都在150单左右，其中大部分都会有预制菜。艾媒咨询统计数据显示，在2019年我国预制菜市场规模已有2445亿元，2021年这一市场规模已达3459亿元，其进一步预测，至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速，并在2026年突破万亿元。中航证券指出，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%。而在日本，预制菜的渗透率已经达到60%以上，国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

A股上市公司中，得利斯S得利斯(sz002330）S 表示，2021年预制菜产能约为3万吨，2022年底新增预制菜产能将达到15万吨。国联水产表示，公司预制菜营业收入占总体营业收入比重正在稳步增长，公司与全球知名西式快餐连锁企业、永辉超市、大张超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立了长期合作关系。益客食品预制菜主要以禽肉食品作为原材料，包括爱鸭酱卤食品和油炸类、蒸烤类等预制菜系。

海外巨头采购量大增八倍，柔性AMOLED屏或成折叠屏最大成本增量，隆华科技已成多家企业的核心供应商

据媒体报道，瑞穗证券称，预计今年三星将从中国显示面板制造商京东方和华星光电采购650万块智能手机OLED面板。瑞穗证券分析师Yasuo Nakane在分析公司UBI Research主办的韩国釜山会议上表示，这将是三星去年采购量的八倍左右，其将从京东方采购350万块，从华星光电采购300万块。

与传统智能手机相比，折叠屏手机可大幅提升显示面积，因此带来面板及材料端需求的大幅提升。以华为Mate系列旗舰机型Mate40pro（常规机型）及MateX2（折叠机）为例，华为Mate40Pro采用6.76英寸的OLED屏幕，而MateX2内屏尺寸为6.45英寸，外屏尺寸为8英寸，屏幕总尺寸较Mate40Pro增加了约114%，柔性AMOLED屏是折叠屏手机中最大的成本增量。此前，OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机。目前三星折叠机一家独大，全球折叠机应用适配都以三星为主，三星折叠机采用自家面板、盖板材料、驱动芯片等核心元器件，拥有技术优势及成本优势。根据Omdia的数据，可折叠OLED面板2021年的出货量为1000万台，预计将在2028年增加10倍，达到10549万块，复合年均增长率为40%，拥有百亿美金的市场空间。

A股上市公司中，隆华科技S隆华科技(sz300263）S 高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线，是京东方、天马微电子、 TCL华星、台湾群创以及韩国LGD等多家全球主要面板企业的主要供应商。易天股份在大尺寸柔性OLED制程方面，研发了65寸BP膜贴附生产线，与京东方、深天马、TCL等国内外行业龙头企业建立了良好的合作关系。中京电子与京东方在OLED和MiniLED等应用方面保持长期供应合作。

化肥+新能源“双击”，有公司一个季度抵此前半年利润，合纵科技一季度产量增长近150%

一个季度抵得上此前半年利润！磷化工行业高景气让相关公司迎来“开门红”。近期云天化发布业绩预告。公告显示，预计2022年一季度净利润16.4亿元左右，同比增长185.18%，公司2021年实现净利润36.42亿元。兴发集团披露的业绩预告显示，2022年一季度，公司实现净利润17亿元，同比增长379.35%。

2021年以来，受农产品价格高位、锂电池赛道景气影响，磷肥、黄磷、磷酸盐价格推涨，对磷矿石需求不断提升。磷矿石库存低位下，供应相对较紧，导致价格持续提升。长期来看，供给方面，受我国将磷列为战略性金属矿产、“三磷整治”等政策影响，磷矿产量从 2017年起逐渐下降，且因环保政策趋严、扩产计划受限、扩产周期长等因素，未来新增产能有限。从已披露的磷化工企业的业绩来看，磷酸铁锂的需求爆发直接带动“磷矿石-黄磷-磷酸-磷酸铁”景气度，整个磷化工产业链的共振明显，业绩增长明确，尤其是上游企业的业绩都是爆发式增长。华鑫证券认为，未来化工新材料的投资机会，主要来自于新能源带来的持续增长需求与产业结构升级带来的受限供给之间的持续错配。

A股上市公司中，川金诺生产的磷酸铁通过和下游客户合作生产的磷酸铁锂产品已用于电池企业的批量验证。合纵科技S合纵科技(sz300477）S 控股子公司湖南雅城目前磷酸铁产能为6万吨/年，一季度磷酸铁产量1.4万吨，同比增长147.15%。新洋丰表示，目前拥有磷矿石产能90万吨/年。

推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。意见提出，在有效保障能源安全供应的前提下，结合实现碳达峰碳中和目标任务，有序推进全国能源市场建设。推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放。

截至2020年底，我国油气管线总里程达到16.5万公里，而根据《中长期油气管网规划》，2025年将建成油气管道24万公里，十四五增幅达45.45%。新财富上榜分析师、民生证券邱祖学研报认为，水利、环境与公共设施将是将是2022年基建投向的发力点之一，再叠加油气管道、钢结构、电网等政策一起发力，将助力2022年管材需求迎来爆发。

上市公司中，金洲管道S金洲管道(sz002443）S 是中石油、中石化、中海油、国家电网等国内知名能源企业的主要管道供应商，多次参与了西气东输、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程等国内外知名大型能源管道项目的供货；新兴铸管在技术、产能、产量上，均是全球最大的离心球墨铸铁管供应商，公司生产的部分钢管产品可用于油气管道工程；常宝股份主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、石化用管及工程机械用管，以及其他细分行业特殊用管等。