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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0804

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-04 18:40:28

江左沉酣求名者，岂识浊醪妙理。

今日上证指数收3477.22，+0.85％。深指收14990.11，+1.72％。创业板收3563.13，+2.47％。

今日两市成交超过1.3万亿。今日体育、锂电池、钢铁、光伏、芯片股等强势，酒店、新冠检测股等弱势，市场回暖。

北向资金净买入55.46亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.诺德股份中报：Q2单吨盈利大幅提升，盈利拐点已现

亮点：

1.Q2 单吨净利达 1.3万元/吨左右，环比翻番增长超市场预期，铜价上涨以及 4.5μ铜箔出货占比提升。
2. 21年全球铜箔需求 38 万吨，产能利用率 100%，22 年行业需求增长至52万吨。公司预计2022年Q2实现8.5万吨，行业领先。
3.预计 2023 年的归母净利润为 11.33亿元。给予 2022年35倍 PE，目标价20.3元，维持“买入”评级。

2.贝斯特：极度低估的高精尖绩优成长股，一年预期139%

亮点：

1.贝斯特主要产品包括适用于燃油汽车及混动动力汽车的涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、涡轮增压器压气机壳、发动机缸体等汽车零部件。
2.贝斯特2021年第一季度净利润0.6亿，预期全年净利润2.5亿。明年新增产能投产，预估明年净利润3.5亿。
3.，暂取30倍对贝斯特进行估值，则贝斯特未来一年的预估总市值为3.5*30=105亿，预估股价为105/2=52.5元，相较8月3日贝斯特收盘价22元，大约有139%的潜在涨幅。

3.宏昌电子(603002）龙头气质价值严重低估

亮点：

1.电子级环氧树脂龙头，受益于环氧树脂价格上涨，销量创新高，利润持续高速增长，中报目前预增超过130%，另外公司土地收储获得超过6亿补偿款，目前价值严重低估。
2.环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。目前公司珠海厂区环氧树脂产能达15.5万吨/年。
3.收购无锡宏仁，无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布猜铜板，无锡宏仁承诺2020年、2021、2022年扣非后归母净利润分别不低于8600、9400.12000万元。

4.冠农股份：进攻+防守，盐湖提锂+农业绩优股

亮点：

1.冠农股份持有20.3%的国投罗布泊钾肥的股份,，国投罗钾拥有罗布泊盐湖1661.53平方公里的探矿权和288.79平方公里的采矿权,资源探明量为25亿吨,占中国钾盐探明储量的一半。
2.　棉花业务量价齐升，一季度业绩大幅增长。公司2021年一季度实现营业收入17.83亿元，同比增长432.39%；归属于上市公司股东净利润0.81亿元，同比增长129.31%；扣非后归属于上市公司股东净利润0.71亿元，同比增长558.87%，超出预期。
3.预测公司2021-2023年实现归属于母公司净利润分别为4.31亿元、4.37亿元、4.59亿元，对应EPS分别为0.55元、0.56元、0.58元，当前股价对应PE分别为11.9/11.8/11.7倍。

5.宏发股份

亮点：

1.公司是全球继电器龙头，公司率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。
2.中国+欧洲Q2整体环比增速约25%，宏发高压直流继电器业务有望环比高增。而其他继电器业务，公司也基本都处于满产状态。
3.预计2021年高压直流继电器收入12亿元，占公司营收比例10%，随公司产品进入国际一线车企，高压直流继电器在公司营收占比预计不断提升。
4.预计21、22年公司归母净利润有望达到12、15亿元，对应PE 40、32x。

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