重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益
事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求
1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超40%,有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统(PUE≤1.15)、天玑间接蒸发冷却系统(PUE≤1.25)和天辰相变冷却系统(PUE≤1.25)行业领先
2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作为公司数据服务板块第一大客户,收入【占比超20%】(2022年年报信息)。未来液冷渗透率提升+功耗需求提升迎来双击
3、估值看,Q3超预期,业绩进入加速期,现价对应明年15X,对比英维克(25X),高澜(30X)性价比高