本周海外市场，美元指数和10年美债利率，都在上行。美元指数的上行幅度更大些。此前我说过，美元指数在硅谷银行破产危机 联储大肆放松的时候，尚且没有暴跌破100。近期美元指数的暴跌 我当时倾向是对联储降息幅度和降息时间的过度乐观。目前美国陆续披露的经济数据并不差，通胀数据虽然很好。但往后看，通胀是否快速下跌，预期还是要和欧洲对比的结果。如果欧洲通胀更快下跌，美元可能反而被动上涨。
       本周美股有所切实调整，但信息面配套的利空也不切实。美股工业类 消费类个股有业绩不达预期的公司信息。但这次调整，美股是纳指调整较多的。我倾向认为美股的调整，可能和联储过快降息预期的修正很有关。另外，A股的弱势，金融层面的因素，对美股调整，可能有推波助澜作用。我理解美股调整幅度或者调整时间，不会太大。
      对于A股来讲，本周演绎的是年底已经演绎过的长期绝望。这种情形下，投资人的感受是，无可奈何。怎么做，都无可奈何。这个时候我感觉有点像2018年底了。但后续如果涨，逻辑可能和2018年底不一样。2018年底，后续逻辑还是基本面反转或者维持强势的行业，涨之前就存在。这一次，我感觉是基本面期待强势的行业（AI），不是存在性季度业绩，而是要周度或者月度年化的被等到，时间没有2018年反转那么快。基本面反转的行业，消费性行业会有所期待，但这个时间，从逻辑上看也可能会更长些。时间唯一可能短的，感觉只有国产AI，这方面有可能。所以我感觉，本轮后续A股若涨，短期还是聚焦主题类、微盘股方向，中期看国产AI兑现，长期看政策不得不被逼着继续想办法活跃市场。我感觉美股的持续强势，强势到可能最终，让我们艳羡无奈感慨反思希寄的地步。