国家级储能政策首次落地，明确25年新增装机30GW+的目标
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2021-07-26 09:51:01
【东吴电新】国家级储能政策首次落地，明确25年新增装机30GW+的目标，储能长期空间打开。
事件：7月23日发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出到25年国内装机规模达3000万千瓦以上，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到30年实现新型储能全面市场化发展。
国家级储能政策首次落地，明确新型储能独立市场地位：1）电网侧：推动电网侧储能合理布局，建立电网侧独立电价机制，提高风光电站配储比例，目前多地已出台政策明确规定配储10-20%配储时长1-2h，光储或将成为未来最大储能增量市场；2）用户侧：推动多元化发展，我们测算电价峰谷价差在7毛以上的地区，储能自发自用、峰谷价差套利均已具备较强经济性；3）电源侧：鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场，服务费用可大幅提高储能经济性。
鼓励储能技术多元化，锂电池将成为主流技术方向：此次政策指出要推动锂电池等相对成熟新型储能技术成本下降和商业化规模应用，加快飞轮储能、钠电池、储氢、储热等创新研究。基于高安全、低成本、高可靠、长寿命，我们认为锂电池尤其是磷酸铁锂电池的将成为主流储能技术方向。
明确25年新增装机30GW+的目标，储能长期空间打开：随可再生能源占比提升，储能刚性需求凸显，进入快速增长期。根据BNEF，20年我国电化学储能新增装机1.2GW/2.3GWh，同比+168%，新增装机量为全球第一。本次政策明确25年新增装机30GW+的目标，为储能装机托底，我们预计25年国内装机34GW/76GWh，21-25年复合增速88%，30年实现市场化发展。海外高电价和电力不稳定背景下，储能市场率先爆发，公共项目与户用需求共振，我们预计25年全球装机107GW/252GWh，21-25年复合增速72%。
🐮投资建议：储能政策支持力度加码，叠加系统成本快速下降，储能经济性拐点到来，打开万亿市场空间，供应链将充分受益。重点推荐储能电池产业链（宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、德方纳米、恩捷股份、天赐材料、璞泰来）和储能逆变器及系统供应商（阳光电源、锦浪科技、固德威，关注德业股份、阿特斯）。
⚡风险提示：政策不及市场预期，行业竞争加剧等。
事件：7月23日发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出到25年国内装机规模达3000万千瓦以上，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到30年实现新型储能全面市场化发展。
国家级储能政策首次落地，明确新型储能独立市场地位：1）电网侧：推动电网侧储能合理布局，建立电网侧独立电价机制，提高风光电站配储比例，目前多地已出台政策明确规定配储10-20%配储时长1-2h，光储或将成为未来最大储能增量市场；2）用户侧：推动多元化发展，我们测算电价峰谷价差在7毛以上的地区，储能自发自用、峰谷价差套利均已具备较强经济性；3）电源侧：鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场，服务费用可大幅提高储能经济性。
鼓励储能技术多元化，锂电池将成为主流技术方向：此次政策指出要推动锂电池等相对成熟新型储能技术成本下降和商业化规模应用，加快飞轮储能、钠电池、储氢、储热等创新研究。基于高安全、低成本、高可靠、长寿命，我们认为锂电池尤其是磷酸铁锂电池的将成为主流储能技术方向。
明确25年新增装机30GW+的目标，储能长期空间打开：随可再生能源占比提升，储能刚性需求凸显，进入快速增长期。根据BNEF，20年我国电化学储能新增装机1.2GW/2.3GWh，同比+168%，新增装机量为全球第一。本次政策明确25年新增装机30GW+的目标，为储能装机托底，我们预计25年国内装机34GW/76GWh，21-25年复合增速88%，30年实现市场化发展。海外高电价和电力不稳定背景下，储能市场率先爆发，公共项目与户用需求共振，我们预计25年全球装机107GW/252GWh，21-25年复合增速72%。
🐮投资建议：储能政策支持力度加码，叠加系统成本快速下降，储能经济性拐点到来，打开万亿市场空间，供应链将充分受益。重点推荐储能电池产业链（宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、德方纳米、恩捷股份、天赐材料、璞泰来）和储能逆变器及系统供应商（阳光电源、锦浪科技、固德威，关注德业股份、阿特斯）。
⚡风险提示：政策不及市场预期，行业竞争加剧等。
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