【固态电池】
1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮
2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步
3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中
4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好
5:人形机器人的动力来源锂/固态电池
6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现,
7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车
8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜
清陶线+N:
三祥新材:致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,已向清陶能源等送样。半固态电池推动硅碳、补锂等负极新技术应用翔丰华:清陶能源与翔丰华在固态电池开发验证阶段展开了合作,特别是在固态电池材料方面,翔丰华作为负极材料供应商,与清陶能源共享了学术资源和技术优势当升科技 :已系统布局固态锂电正极材料及电解质,已导入辉能、清陶、卫蓝等并批量销售金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发上海洗霸:就固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议科森科技:上汽集团在固态电池领域的合作厂家清陶(昆山)能源发展股份有限公司 ,科森科技参股清陶能源并与清陶(昆山)能源发有合作璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质涂覆设备生产的能力国轩高科:公司主要从事动力电池系统研发、生产和销售的公司,涉及固态电池技术的研发天齐锂业:公司作为锂材料供应商,间接参与固态电池产业链,为固态电池提供关键原材料鹏辉能源:公司拥有固态电池技术储备,公司正在考虑市场需求、成本、产业链等因素,推进固态电池技术的应用信宇人:公司SDC涂布机的客户涵盖了比亚迪、孚能、广汽埃安、航天锂电等公司,目前已向固态及半固态电池客户供货华锋汽车:拟与广汽子公司巨湾技研合作,从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营,充电范围3C-6C和胜股份:为广汽因湃的固态电池提供了高品质的动力电池核心零部件广汽集团:旗下的埃安品牌和昊铂品牌已经做了分离,两个品牌各自都将有独立的形象、团队和渠道奥瑞金:公司已向客户卫蓝新能源交付了用于测试的产品订单恩捷股份:与北京卫蓝、溧阳天目先导合作成立江苏三合,专注研发半固态电池用的涂覆隔膜逸飞激光:成功斩获了首条固态电池(卫蓝湖州基地)智能化成套集成系统项目,率先进入半固态锂电池领域的集成商中钢天源:四氧化三锰产量全球第一,锰基材料龙头,拥有四氧化三锰产能6.5万吨,电池级产品受益磷酸锰铁锂和钠电池正极材料需求德方纳米:公司的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料适用固态电池固态电池到达百GWh可能也就2-3年的样子,那么对应LITFSI的需求就是2万吨起步,市场营收将达到百亿级别,目前能出货的量不到2000吨天赐材料:大化工体系优势,LiFSI、添加剂成为新增长极利民股份:子公司江苏卓邦拟建设包括双氟电解质(LiFSI)中欣氟材:5000吨六氟磷酸钠产能于24年一季度投产并逐步放量,5000吨LIFSI新增产能于24年下半年投产,二者毛利率中枢基本维持在30%。江苏国泰:江苏国泰已运用LiTFSI成功制备出固态锂离子电池中船特气:2019年LiTFSI的产能为200吨,IPO募投项目拟建500吨LiTFSI产能目前已于2023年12月投产凯盛新材:公司10000吨/年LiFSI项目为可转债募投项目,目前尚处于建设期,建设期为24个月
【有色金属】=
顺周期的行业分为三类:
第一工业类:有色金属 煤炭 钢铁 水泥 电力 石油化工
第二非必需消费类:地产 汽车 旅游 服装
第三金融类:银行 保险 券商
贵金属:金 银 铂 / 重金属:铜 铅 锌
轻金属:铝 镁 / 稀有金属:钨 钼 锗 锂 镧 铀
黄金开采:银泰黄金 湖南黄金 恒邦股份 萃华珠宝 中金黄金 山东黄金、济南高新 赤峰黄金 西部黄金 紫金矿业 白银有色
黄金制品销售:莱绅通灵 明牌珠宝 金一文化 老凤祥 周大生 潮宏基 萃华珠宝
铜产业线:北方铜业 紫金矿业 洛阳钼业 铜陵有色
电解铝产能:神火股份 中国铝业 云铝股份
钴:华友钴业/国内钴化学品生产商之一
锌:株治集团/国内锌冶炼龙头
钼:洛阳钼业/全球最大的白钨及全球前七大钼生产商
镁: 宝武镁业/国内最大专业化镁合金生产商
稀土线:中国稀土 盛和资源 中科磁业 北方稀土 银河磁体