【今日观察】

上周市场持续反弹，甚至在美股深幅调整的时候依然表现强势，表现出了不错的韧性。宁德时代的中线见底反弹对指数贡献比较大，也是赛道股持续走强的信心支撑。上周五夜盘美股大涨，对指数周初继续反弹有一定的正面影响。

本周初市场将挑战30日均线，前面几次挑战都失败了，现在除了美股加息外其他宏观面都有所改善，如果能强势收复，指数中线弱势情况将有较大改观。周末讨论比较多的就是4月社融数据等宏观数据不太好，这其实与指数前期的深幅调整相对应，随着国内疫情好转宏观经济逐步复苏是大概率事件。

题材上，高位股如期继续分化，部分个股连续杀跌，随着指数强势，这些标的周初大概率能稳住，题材情绪也有个修复的过程。上周赛道股持续反弹，风光电、新能源车等轮番拉涨，这些板块前期持续大跌，上周的放量大涨大概率是中长线机构资金建仓或回补仓位的动作，优质趋势股的分歧低吸机会或仍是资金关注的重点。

【热点复盘】

【情报聚焦】

1. 方舱医院|全国以地级市为单位建设方舱医院，全面储备床位单元+医用物资+医疗设备，这家公司参与火神山医院+多家方舱医院建设

卫健委在国务院联防联控机制发布会上表示，要求各省以地级市为单位，按照平战结合的原则，常规建设或者改造一定数量的方舱医院，相关水、电、厕所、淋浴、通风这些基础设施要提前做到布局改造到位。储备好床位单元、医用物资、医疗设备，同时铺好医疗信息系统，一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中，医务人员以及相关设备能够投入到位。

点评：各地应对疫情过程中，方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。卫健委要求各省做好疫情应对准备，特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。做好方舱医院医务人员和医疗设备的准备工作，按照一定的配比组建好医疗队伍，同时做好救治和感染控制等方面的培训，保障好方舱医院的管理和运行。

公司方面，S华康医疗(sz301235）S 是现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，公司直接参与了武汉火神山医院和全国多家方舱医院的建设；狄耐克针对全国方舱医院建设，推出了定制化的智慧方舱医院系统，系统场景可应用在临时方舱、短期方舱、长期建设的健康驿站，公司合作的方舱医院共计40余家；三维天地的检验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠检测及其他类型的检测，该系统已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。

2. 地产|重磅！房贷利率要降了，首套房利率下限调整为LPR减20个基点，这家房企以杭州、南京、合肥为核心，深度布局长三角地区

央行、银保监会就差别化住房信贷政策有关事项通知，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。央行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

点评：此前，根据规定，首套房贷款利率最低不低于LPR，二套房贷款利率最低不低于LPR+60个基点，根据房地产供需关系变化、自身资金状况等进行的自主经营性行为调整。西南证券认为，此次下调超市场预期，不存在LPR就是底的限制，表明托底地产的态度明确。

公司方面，宋都股份主营房地产开发与经营，以住宅和商业的自主开发、销售、经营为主，公司以杭州、合肥、南京为核心，同时布局舟山、宁波等城市，公司位于浙江省杭州市；深物业Ａ主营房地产开发、物业管理、房屋租赁、出租车客运等业务，房地产业务有住宅、高档公寓、写字楼、产业园区等不同业态，公司实控人为深圳国资委，2021年91%的营收来自深圳地区；S荣安地产(sz000517）S 主营房地产开发、物业出租、物业管理、代建和建筑施工等业务，公司立足浙江，以宁波市场为主，适度开拓杭州、嘉兴等城市，产品以中高档优质住宅为主，辅之小部分高端住宅。

3. 核酸采集亭|大城市建立步行15分钟核酸采样圈，全国有望新增75万个检测点，这家公司已在14个城市建立核酸实验室并陆续投放核酸检测亭

卫健委医政医管局监察专员郭燕红在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，杭州、深圳等城市正在积极开展此项工作。鼓励具有卫生相关专业技术职业资格并经过当地卫生健康行政部门培训合格的人员参与核酸采样，不仅局限于医生和护士；对于采样现场负责信息录入、秩序维护和服务保障等辅助工作的人员，可以是一般工作人员或志愿者。

点评：上海证券黄卓指出，目前全国各地区正逐步推行核酸常态化检测，北京、上海、杭州、宁波等地已陆续出台核酸检测要求，并加码建设常态化核酸检测点。杭州地区已布设1万个免费核酸采样点，按照杭州的人口数量测算，约1200人对应一个检测点。若按照该比例，仅考虑城市人口，全国范围内至少将新增75万个检测点。常态化核酸抗原检测全面铺开，有望带来持续性需求。

公司方面，谱尼测试在北京、深圳、武汉、苏州、上海等地已有14个实验室获批新冠核酸检测业务，公司有自主研发的核酸检测亭，并在已有14个实验室获批新冠核酸检测业务的城市中陆续投放核酸检测亭；迪马股份具备核酸检测车辆的生产能力，已向郑州大学第一附属医院交付核酸检测车；S塞力医疗(sh603716）S 拥有移动方舱实验室资质，公司已向上海有关部门交付移动方舱实验室，实验室内部完全按照标准医学检验实验室规格，生物安全等级达P2级。

4. 海缆招采旺季如约而至，当前可招采量已达16GW

海缆招采旺季如约而至。进入4、5月，山东、江苏、广东、海南等多个海风项目陆续开始前期工作或海缆招采。其中，江苏龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆于近日招标，并且明确第一批交货时间为2022年9月15日，第二批为2022年10月15日。据国泰君安不完全统计，2022年当前可招采量（包含2022年已经招采的）已经达到16GW，而且有相当部分采用66kV、500kV等升级方案。

国泰君安王彦龙分析指出，由于十四五期间我国各省海上风电新增规划装机量高，当前时点看，需要在2-3年内完成，这也意味着2022年下半年或将是类似2020年抢装潮前夕的又一招标大年，未来或将有更多省市及项目竞配落地。天风证券唐海清表示，全国海风项目呈加速推进趋势，行业有望持续催化，看好低估值、门槛高、格局好海风海缆龙头企业。上市公司中，S东方电缆(sh603606）S 已成为集研发设计、生产制造、施工敷设于一体的中国海陆缆核心供应商，截至22年一季度公司在手订单91.87亿元，其中海缆系统54.64亿元，占比59.48%，公司还是具有世界唯一500kV海缆软接头应用业绩的公司；中天科技国内海缆的龙头厂商，在海缆领域先后创造了多项领先的技术和产品，包括成功研制了首根国产长距离三芯110kV海底光电复合缆以及国内首条投用的三芯220kV海底光电复合。

5. 上海环交所：未来将积极探索碳交易与氢能产业的融合 推动碳氢协同发展

由上海环境能源交易所、上海长三角氢能科技研究院、中国氢能联盟研究院共同主办的“碳+能源：碳定价背景下氢气生产成本”研讨会以线上形式成功举办。上海环交所副总经理宾晖在致辞中指出，上海环交所近年来积极从碳排放的角度开展氢能业务，相继参与了国内氢能领域相关标准制定，推动行业的可持续发展。未来也将积极探索碳交易与氢能产业的融合，推动碳氢协同发展。

东莞证券黄秀瑜研报指出，在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下，能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的发展规划，2020-2030年，我国氢燃料电池汽车的保有量的增长空间达十年百倍。上市公司中，S京城股份(sh600860）S 子公司北京天海工业有限公司联合北汽福田汽车股份有限公司组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司；跃岭股份旗下浙江昌益投资有限公司持有武汉理工氢电科技有限公司10.09%的股权，后者主营包括燃料电池及零部件。

【红色警戒】

高测股份：潍坊善美拟减持不超过5%；

科泰电源：两名股东及董事拟合计减持不超4.2%股份；

唐源电气：股东合计拟减持不超过3.32%；

华银电力：湘投控股拟减持不超过3%；

七一二：TCL科技拟减持不超过3%；

正帆科技：股东扬州福翌拟减持不超3%股份；

天龙股份：张益华、张海东拟减持不超过2.91%；

徐家汇：商投实业拟减持不超过2%股份；

葵花药业：实控人拟减持不超2%股份；

海正药业：股东HPPC拟减持不超过2%股份；

聚石化学：国民凯得拟减持不超过2%；

三角防务：两名股东拟合计减持不超过1.39%股份；

新晨科技：公司董事及监事拟合计减持不超过1.04%；

中毅达：股东西藏一乙计划以集中竞价减持不超过1%；

红日药业：股东拟减持不超过1%。

本周大比例解禁个股明细：

【公告挖掘机】

中科电气发布公告，公司拟在四川甘眉工业园区投资建设年产10万吨锂电池负极材料一体化项目，项目固定资产投资约25亿元。负极材料年产能10万吨，建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

【主力超买】

棕榈股份：公司是集顶层策划、规划设计、建设施工、综合运营于一体的全国性集团化公司，致力于为客户提供高质量的绿色城乡建设解决方案及生态城镇项目。公司在生态城镇业务方面，围绕县城当地实际情况，提供以顶层设计、设计建设、产业导入、绿色运营的一站式生态城镇解决方案，形成乡村振兴、城市更新、人文商貌、旅游景区四大生态城镇业务产品线。周五国泰君安北京光华路买入9860万，广发证券上海东方路买入8518万，申万宏源上海浦东新区世纪大道买入5091万，东亚前海北京分公司买入3091万，国泰君安泸州星光路买入2985万。