光伏板块掀涨停潮，发生了什么？
tony2001
中线波段
2022-05-19 17:37:00
光伏板块快速拉升，中利集团3连板，瑞和股份、清源股份、通灵股份、中信博等跟涨，消息上，欧盟委员会18日公布名为“RepowerEU”的能源计划，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番5月19日，光伏板块掀涨停潮，中利集团、清源股份3天3板，宇晶股份、意华股份、海源复材等也纷纷涨停。
消息面上，欧盟委员会5月18日公布能源计划，到2025年太阳能光伏发电能力将增一倍；另外据界面新闻5月17日援引外媒报道，欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板。欧盟上调光伏装机目标5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划表示，将欧盟“FIT 55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。另外，2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，和2021年底累计装机167GW的规模相比，增长翻倍；2030年累计光伏装机目标约为600GW，相较于2025年也有几乎翻倍的增长。同时，从目前到2027年该计划总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，其中860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。山西证券表示，欧盟“RepowerEU”的能源计划落地，光伏需求将超预期。中信证券也表示，考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制，欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长，也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。国内出口欧洲同比翻倍事实上，2022年以来欧洲的光伏市场就持续火爆。据中信证券研报，今年以来，俄乌冲突引发了欧洲的能源危机，欧洲各国更加重视能源安全和能源独立，加速了向可再生能源的转型，其中德国将完全使用可再生能源的时间从2050年提升至2035年，刺激了对于光伏产品的需求。欧洲光伏协会的数据显示，2021年欧洲新增光伏装机25.9GW，同比增长34%。其中尤为值得一提的是，据PV-infolink数据，2022一季度我国组件出口37.2GW，同比增长112%，其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW，同比增长145%。山西证券预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW，增速超100%，预计今年全球光伏需求依然旺盛，海外装机需求或可超过150GW。美国也是光伏潜在一增速大户据长江证券研报，2010-2021年ITC税收减免等政策友好叠加光伏度电成本快速下降，美国光伏新增装机年复合增长率达到35.25%。目前光伏已成为美国新增发电的主要来源，2021年占比达到46%。但尽管如此，在美国2021年发电结构中，太阳能发电仅占到总发电量的2.86%，渗透率提升的空间巨大。长江证券指出，短期来看，美国市场超预期的核心驱动一在于政策的内外向好，二在于高经济性，尽管在目前原材料、运费成本高企和关税影响下，PPA电价的上涨仍然能保障电站收益率可观，预计2022年美国光伏需求仍有望保持增长。中长期来看，更加重要的是，美国支持新能源发展的方向及光伏发电性价比提升的趋势不变，2023年美国光伏新增装机增速有望超过40%。哪些细分和行业有望受益？资料显示，光伏各环节中，组件和逆变器是主要的出口环节。据光伏协会统计，2021年组件、硅片、电池片的出口总额达到284.3亿美元，其中组件246.1亿美元、硅片24.5亿美元、电池片13.7亿美元、分别占比86.6%、8.6%、4.8%。中信证券还指出，在新增装机快速增长的同时，分布式光伏带动的光储市场呈现出更加快速发展的趋势，BIPV市场也值得期待，多家组件企业发布了轻柔组件，并提供相应的安装解决方案。具体来看，中信证券表示，需求快速增长的情况下，可以关注一体化组件企业隆基股份，晶澳科技；需求向好背景下硅料价格高位持续时间比预期要长，关注通威股份、大全能源；光储市场快速发展，关注禾迈股份、德业股份、锦浪科技和固德威；产业链变化和海外布局也将来带辅材和设备的机会，关注福斯特、福莱特、奥特维等。
消息面上，欧盟委员会5月18日公布能源计划，到2025年太阳能光伏发电能力将增一倍；另外据界面新闻5月17日援引外媒报道，欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板。欧盟上调光伏装机目标5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划表示，将欧盟“FIT 55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。另外，2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，和2021年底累计装机167GW的规模相比，增长翻倍；2030年累计光伏装机目标约为600GW，相较于2025年也有几乎翻倍的增长。同时，从目前到2027年该计划总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，其中860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。山西证券表示，欧盟“RepowerEU”的能源计划落地，光伏需求将超预期。中信证券也表示，考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制，欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长，也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。国内出口欧洲同比翻倍事实上，2022年以来欧洲的光伏市场就持续火爆。据中信证券研报，今年以来，俄乌冲突引发了欧洲的能源危机，欧洲各国更加重视能源安全和能源独立，加速了向可再生能源的转型，其中德国将完全使用可再生能源的时间从2050年提升至2035年，刺激了对于光伏产品的需求。欧洲光伏协会的数据显示，2021年欧洲新增光伏装机25.9GW，同比增长34%。其中尤为值得一提的是，据PV-infolink数据，2022一季度我国组件出口37.2GW，同比增长112%，其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW，同比增长145%。山西证券预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW，增速超100%，预计今年全球光伏需求依然旺盛，海外装机需求或可超过150GW。美国也是光伏潜在一增速大户据长江证券研报，2010-2021年ITC税收减免等政策友好叠加光伏度电成本快速下降，美国光伏新增装机年复合增长率达到35.25%。目前光伏已成为美国新增发电的主要来源，2021年占比达到46%。但尽管如此，在美国2021年发电结构中，太阳能发电仅占到总发电量的2.86%，渗透率提升的空间巨大。长江证券指出，短期来看，美国市场超预期的核心驱动一在于政策的内外向好，二在于高经济性，尽管在目前原材料、运费成本高企和关税影响下，PPA电价的上涨仍然能保障电站收益率可观，预计2022年美国光伏需求仍有望保持增长。中长期来看，更加重要的是，美国支持新能源发展的方向及光伏发电性价比提升的趋势不变，2023年美国光伏新增装机增速有望超过40%。哪些细分和行业有望受益？资料显示，光伏各环节中，组件和逆变器是主要的出口环节。据光伏协会统计，2021年组件、硅片、电池片的出口总额达到284.3亿美元，其中组件246.1亿美元、硅片24.5亿美元、电池片13.7亿美元、分别占比86.6%、8.6%、4.8%。中信证券还指出，在新增装机快速增长的同时，分布式光伏带动的光储市场呈现出更加快速发展的趋势，BIPV市场也值得期待，多家组件企业发布了轻柔组件，并提供相应的安装解决方案。具体来看，中信证券表示，需求快速增长的情况下，可以关注一体化组件企业隆基股份，晶澳科技；需求向好背景下硅料价格高位持续时间比预期要长，关注通威股份、大全能源；光储市场快速发展，关注禾迈股份、德业股份、锦浪科技和固德威；产业链变化和海外布局也将来带辅材和设备的机会，关注福斯特、福莱特、奥特维等。
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