2021年其实就是房地产的供给侧改革的元年,所以今年改革受益的保利发展,万科A,招商蛇口,金地集团等开始进入上升通道,这个逻辑类似于以前的煤炭,钢铁,水泥,玻璃等。
我们国家的房地产市场依然巨大,特别一二线城市,依旧是生机盎然,在经历了2021年的洗牌后,央企国企重新夺回主动权,在接下来的时间里,基本是国有房企稳稳当当的吃这份大餐了。
基于上述情况,强烈看好万科A,保利发展,招商蛇口,金地集团,海螺水泥。海螺,万科A,格力电器,美的,华菱钢铁,宝钢股份都慢慢走出趋势来了。
国内这帮机构公募基金还是高低切换,不管你愿不愿意,接不接受,基金经理都在这样做,从锂电池,盐湖提锂,白酒,高科技,新能源电力等新经济切换到大基建,房地产,家电,钢铁等旧经济,都是为了量化赚差价,风来了什么都可以赚钱,跟着大资金喝汤吃肉,这是我们散户最需要学会的本事。
基本逻辑如下:
大基建因为政策适度超前基础设施,而且板块整体低价低位,是有投资基础的,特别有利于钢铁水泥板块,一季度宽松的货币环境和米国加息预期,都有利于高股息低估值的股票,对于成长股并不友好,今年行情很有可能复制17年大蓝筹行情,这一点要留意下,不过还是要边走边看。
唯一的担心是,即使你判断准确,也未必能赚钱,因为现在基金经理都是年轻人,经常反人性操盘,手上有钱就加仓,没钱就核按钮,所以行情走的很极端,切换的很干脆,容易过山车行情。