把最新几个月调研的一些情况整理发出来,数据和结论随时改变,另外调研只限于几个城市,可能数据样本不大,希望指正。
第一,整体行业方面,今年受疫情短期影响还是很明显的,主要是2个方面的。
a,影响的工程进度,从国家数据来看,竣工方面,1-9月全国竣工面积累计同比下降11.6%。其实从几个地区来看,延期交付的现象是很多的,目前看起来会推迟2-3个月。这个比例其实很大,叠加实际上17年实际销售面积比16年大的情况,实际上延期交付的房屋应该是20%以上。
b,消费端,刚需结婚的基本影响不大,但是也会影响装修预算,被迫下调装修金额。改善型居住影响挺大,可能和调研城市主要二三线为主,很多私营老板估计为了备粮过冬,留现金流暂时停止提升居住条件。
今年一季度基本行业停滞,二季度行业仍旧低迷,三季度已经同比回正,全年估计回正的可能性不大。
但是综合来说,延期的房子可能会集中交付,明年可能有个交付小高潮。另外,经济大形势是回暖的,所以疫情对信心和收入端的影响应该会逐步消失,除非国进民退。
第二,行业工人方面,仍旧供应紧张。
不管从体力还是脑力劳动者,这个行业紧缺度都非常大。
脑力劳动者,消费升级是明显提升的,家居从能住,到住的好住的好看偏向很严重,整体需要的设计比例明显提升,设计师行业紧缺,高端设计师紧缺度更高。
体力方面,供应明确减少,哪怕今年疫情影响,实际这个行业新进的人员远远小于退出的人员。瓦工为例,800*800规模的地砖(这是最基本价格,上墙,大砖价格更贵)15年期间15-35RMB/平米,可以找到相关工人,高技术铺贴工人,40元最多。今年哪怕疫情影响,实际上用工价格还是上涨的,35-70RMB/平米。
哪怕精装修找的铺贴师傅,万科A 碧桂园 为例,价格也是35-40RMB,工人要求按屋结算,工人普遍不愿意接受更直接找住户,结算方便,且高端手艺人基本价格在50左右,高于精装修,且精装修实际要求规格和难度要高于家装,难糊弄,因为工艺返工赔钱多。开发商多要求胶贴,(非水泥+沙)实际上瓷砖胶成本大于水泥+沙,唯一好处工艺好且影响层高小(瓷砖胶2CM,水泥沙4CM),且铺贴难度要高。
这个情况会逐步加剧,国内日益减少的打工工人实际上工资并不低。
第三,品牌商来说,品牌影响加剧。
从行业加盟商总部数据来看,或者具体调研来看。最近几年,特别今年行业淘汰率极高,
行业数据来看,木地板,瓷砖等行业,有10%以上的企业关闭,20%左右的企业面临生死危机。
另外品牌强化观念明显,实际上新消费者多选择品牌居多,品牌的促销款价位基本和杂牌下沉到一个区间。
经销商来说,一线品牌溢价能力强。一个行业情况说下,TOC的实际销售数据=品牌实力+经销商实力。基本上优秀经销商都觊觎一线品牌,因为实际上获客成本低,毛利高。
一个行业情况分享下,
一线品牌,比如 大亚圣象 欧派家居 顾家家居 蒙娜丽莎 索菲亚 东鹏控股体系稳定之外(经销商多为从业10-20年以上,相当稳固),体系外排队情况加剧,这种稀缺资源基本都有行业内人士排队申请,也有品牌除外,老板电器 不断开放加盟,出现同一区域多经销商竞争,实际破坏价格体系,但是一定程度上促进竞争增加了销量。
二线品牌 比如 帝欧家居 欧神诺 志邦家居 牌厨柜 皮阿诺 好莱客 经销商交替变换速度加快(老加盟商退出,换新加盟商),这些品牌基本都是老加盟商出现亏损退出,新加盟商多为原来做三线品牌甚至杂牌的优秀经销商。
三线品牌,亏损的比例很高,基本商场淘汰率极高,每年一半以上,另外有优秀经销商因为品牌制约,都在业绩做好的同时,不断申请高档次品牌,寻求更高的高度。
最后,行业内部都在进行消费升级。
木地板未来,不满足于地面,寻求墙面甚至全屋定制的比例增多。实际上木地板上墙风格美观,且相对护墙板价格明显低。
瓷砖,陶瓷大板也在寻求背景墙市场,价格相对高,毛利高,另外瓷砖规格越来越大,曾经800*800是主流,目前过度到600*1200甚至750*1500,更大规模的瓷砖,美观度更高,实际对厂家来说毛利更高,但铺贴费用成倍提高。大规格瓷砖的铺贴费用基本是原来的一倍,65-100之间的价格。加上水泥沙或者瓷砖胶,单面积铺贴成本高达100以上。
基本品牌的价格落在200-400的价格区间,这部分消费升级实际上落地在300-500每平米。
全屋定制,橱柜衣柜方面,类似于板材升级的概念提出,客单价提升。
相对于瓷砖地板乳胶漆木门等行业,这些分类,实际上品牌入门款价格和小作坊差别不大,实际上全屋定制相对于传统作坊价格优势最小
主要受制于安装成本,目前全屋定制的安装工人(木工稀缺)对工人而言,安装费用和自己打造柜子的收费标准是一致的,但是板材价格又很便宜,比如兔宝宝
个人认为,随着老龄化加剧,社会进步,用工难问题会明显加剧,能尽可能机械化脱离人工的建材板块集中度速度会加快