华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
石贝源
2021-07-30 09:31:02
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会
1、能量密度超预期（单体160Wh/kg，第二代达到200Wh/kg），相比磷酸铁锂（180-200Wh/kg）差距不大，低温性能更好，循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了（规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh），这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。
2、AB电池混用方案（钠离子电池+磷酸铁锂电池）超预期。发布会前，市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求，很难用作车用电池，AB电池混用方案打开了想象空间。
3、我们的观点：
1）CATL用钠离子电池来震慑锂供应商的观点可能把C公司的格局想小了。C公司可能看到了比市场所有人都要乐观的电池需求，以及准备好了针对不同应用场景的最好解决方案；
2）短期内锂电产业链的供需结构不会因为一场发布会发生改变，锂、铜箔等所谓潜在利空影响的标的，回调即是买点；
3）另一方面，也不能小觑了C公司的号召力和供应链组织能力。以往钠离子电池的降本速度慢，是因为朋友圈人太少，21-23年钠离子电池的降本曲线的斜率，或因为巨头的加入而变得陡峭。我们将保持紧密跟踪。
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