种业板块景气度开启,重视转基因商业化投资机遇!
【天风农业】重点推荐种子板块!种业板块景气度开启,重视转基因商业化投资机遇!
主要推荐逻辑:
1)行业景气度。
当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。
2)种业定位。
从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!
我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。
2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
3)政策推动。
①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会,会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性,建立实质性派生品种制度,以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。
提出建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心,以此鼓励种业原始创新,预计年内修改种子法可能性较大。
这将加大优化行业竞争格局,进一步提升行业集中度!
②安全证书上,我国自2019年底以来持续发放转基因性状安全证书,转基因性状可生产应用范围拓展至我国主要玉米产区;
③鉴定技术配合上,MNP标记技术等新技术帮助品种保护落地。
7月7日,最高人民法院推出新的品种权司法解释,加强品种司法保护力度。
4)政策预期。
我国已经在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,众多举措提高农作物品种审定标准,有效解决同质化问题,支持原始技术创新,严厉打击假冒侵权,为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。
我们认为,在“有序推进”的基调下,转基因商业化政策有望加速推进,密切关注近期政策进展:《种子法》修改、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地、先正达转基因安全证书审批进度等政策催化剂。
我们认为,在一系列政策的推动下,重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额!
推荐标的:
5)重点推荐:【隆平高科】(参股公司转基因技术储备丰富,传统品种和渠道优势突出)、【大北农】(转基因技术领先,大北农生物转基因玉米扩区面积最广)、【荃银高科】(业务质地好,背靠先正达集团,有望实现跃进式发展)。
其次推荐【登海种业】(玉米种子龙头,有望把握转基因玉米机遇)。
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