至纯科技——重估空间大
韭菜开花
2021-07-22 13:55:51
【博主说】至纯科技：后续起量较快，重估空间较大
小秘圈上个月已提示设备的北方长川至纯的机会，近期机构调研至纯后有如下结论
清洗设备方面，7月起公司单片清洗设备批量交付，预计每月交付2-3台，下半年预计可交付15台左右，客户为国内12英寸先进逻辑芯片中试线，客户拓展方面，下半年有望签订单片设备重复订单。
晶圆再生工厂目前产能7万片/月，工厂于上周举行开工仪式，目前一期顺利达产，作为国内首条量产晶圆再生项目，公司具备先发优势，预计项目完全建成后可形成年产168万片晶圆再生及120万件零部件清洗能力，年产值超6亿。
半导体设备高景气延续，北美半导体设备出货连续5个月超30亿美元，5月北美、日本半导体设备出货增速分别为53%、49%，从国内产线规划及后续落地进度看，预计设备采购高景气至少延续至2023年，且设备国产化率有望快速提升。
从估值角度看，机构判断2021年公司清洗设备营收达到5亿左右，同行业按市销率PS估值大多数达到25倍甚至30倍以上，而公司目前反映到半导体设备PS估值预计仅15-20倍，重估空间较大。
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