网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴，可能性极低
王小明
长线持有
2021-08-13 08:02:59
【海通电新】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴，可能性极低
有媒体报道，美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴，我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕北辙，大概率无法通过。
首先ITC补贴（税收减免）受益者是美国业主，无法获得ITC意味着投资收益率及投资热情受影响 ，对中国企业影响间接而目很有限，但对美国业主影响很大，不合情理；另外，中国光伏核心优势在于不可替代性，仅硅片一个环节，全球产能97%在中国 ，如果采购中国材料就不给ITC，那么ITC将名存实亡，2月拜登上台刚宣布ITC延期两年，前后矛盾 ，并且拜登多次强调降碳、发展可再生；中国光伏在全球具有不可替代性，无需过分担忧贸易保护。
近期板块调整，或提供好机会。
首先，光伏季节性明显，下半年行业需求明显好于上半年；其次价格端，我们认为硅料、组件价格下半年大部分时间窄幅震荡，不具备剧烈波动条件，集中项目最怕审核完成后组件价格急涨，而电站招标在7月组件价格稳定情况下明显复苏，因此整体判断下半年景气度明显好于上半年，基本面没有进一步恶化的条件;第三明年需求爆发确定性较高，因此我们整体判断调整空间不会太大；
储能政策框架日趋完善，爆发在即。储能政策总纲、用电侧（分时）、发电侧相关政策三连发，行业发展框架日趋完善，对商业模式的成熟有重大指导意义，爆发期即将到来，与可再生能源的健康稳定发展相辅相成！
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隆基绿能
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