【信达电子】华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇
华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下:
芯片端,重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近一成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。
设备端,重点推荐新益昌。公司miniLED直显设备供应三星、洲明等业内龙头厂商,已在客户产线实现量产;背光设备批量试产中,并已通过三星验证,放量在即。全年miniLED设备收入预计将达2.5亿,远期营收规模上看20亿+。
封装端,重点推荐瑞丰光电。公司已于2018年建立国内最早的自动化Mini LED封装量产线,并与康佳、TCL、机械师等合作发布了多款Mini LED产品。产能方面,随着定增产线项目的逐步实施,Mini LED封装产能上看663万片。
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