最近有想象力事件还是很多的：

人工智能大会、华为AIGC、机器人大会、华为开发者大会、数据要素、智能机器人论坛等。

7月基本就是这几个主线展开，互相轮动，并叠加业绩方向为主。

华为开发者大会：消息面：1)华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级; 2)华为还要参加世界人工智能大会。

华为历届开发者大会都出牛股，第五届会是谁?

华为产业链:创意信息,拓维信息,润和软件,软通动力,常山北明,四川长虹等

拓维信息：AI服务器+算力中心+信创+人工智能+国产软件+华为（盘古大模型+昇腾 +鲲鹏+鸿蒙）+智能机器+托育服务+学前教育+虚拟数字人+元宇宙+实现在AI 领域“算力+模型+平台+应用”的整体布局+携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设+是A股唯一的华为“鲲鹏计算+昇腾AI+鸿蒙操作系统+云计算”全方位战略合作伙伴！+

公司是华为首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴、华为“昇腾智行”、“昇腾智造”双领域解决方案合作伙伴，华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，2022年上半年在华为昇腾合作伙伴中，公司昇腾AI服务器出货量排名第一。公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器，主要应用于深度学习模型开发和训练，可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用。 

创意信息：华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产CAD+操作系统+国产数据库+卫星互联网+毫米波+軍工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，国产操作系统(拓林思) + 国产数据库(万里开源数据库) + 工业软件国产化(国产CAD)+阿里巴巴概念，阿里云推出通义千问大模型。公司投资的新迪数字,是一家拥有国际先进冰平三维CAD/CAE核心技术的工业软件企业，中国领先的基础工业软件和工业云软件提供商。

公司旗下拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，+公司的操作系统、数据库、大数据三大核心产品已进入华为鲲鹏生态圈，与华为一道打造可信赖的鲲鹏计算生态、构建算力高地​

创意信息总部和旗下子公司创智联恒在成都，

子公司格蒂电力在上海，

子公司邦讯在广州，

子公司万里数据库和北京创意在北京。

1）创意信息是兼有国产操作系统（拓林思）和国产数据库（万里开源数据库）+国产CAD的唯二标的，另一个是中国软件（麒麟操作系统和达梦数据库）。

中国软件：麒麟操作系统+达梦数据库

创意信息：国产操作系统（拓林思）+国产数据库（万里开源数据库）+国产CAD

2)国产数据库：数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中MySQL用户数量较多。
A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望迎来大机会。

3）国产工业软件(国产CAD)：创意信息投资的杭州新迪，是拥有国际先进水平的三维CAD/CAE内核技术的工业软件企业；新迪数字收购了西门子3D-CAD产品的源代码, 掌握核心源代码，在此基础上做国产化落地和推广。CAD软件目前国内龙头为中望软件市占率10%，其他国产CAD软件厂商合计占有率约8%，剩余82%为国外厂商占领​

4）公司布局5G通信载荷（目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起）

润和软件：华为（盘古大模型+鸿蒙+欧拉+昇腾+海思+ERP）+阿里+金融行业唯一AIOT智能终端操作系统龙头 +万能中枢平台（上市首家推出人工智能AI软件）+上周润和软件推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品，润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。这些平台和产品致力于应用最新的AI技术，为不同行业提供智能化解决方案。润和软件的万能中枢平台的价值将会水涨船高！

道理很简单，中枢平台类似于电商平台的流量接口，流量集结地，模型好用，中枢平台的价值就大。

 

软通动力：华为盘古(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云) +填权+金融信创+人工智能Al+微软合作GPT-4+CPU芯片+软通智核平台+互联金融+国产软件+AIPowerforc+ RPA数字机器人+阿里+腾讯+百度文心一言+商汤+京东+抖音+小米+微软等均是合作伙伴+智能医疗+目前已经接入百度文心-言模型以及其他先进模型，不仅是华为，阿里，腾讯，抖音这些大企业的+成立人工智能研究与创新中心，并且已经获得20项人工智能相关的专利和软件著作权;

1）华为盘古大模型加速行业应用的孵化、创新和优化。边缘端有望引入经验丰富的行业应用伙伴，例如润和软件、常山北明、软通动力等。通过它们实现搭载openHarmony+AI大模型应用的国产化设备加速落地。

2）携手华为共建信创生态，公司为华为OpenHarmony、openEuler、openGauss及可信云的共创共建者，已发布openEuler服务器操作系统发行版，未来有望基于自身技术能力优势，携手华为把握信创产业机遇实现共生共赢。

3）公司与微软合作接入GPT-4，打造iPSA Copilot，并已发布内测版本，该版本具备聊天、问答以及文本生成、图片生成、自动文摘、语言翻译等功能，将为多行业客户的数字化转型提供知识图谱服务。此外，公司还将持续加大在AIGC领域的投入，iPSA Copilot会继续接入百度文心一言以及其他领先模型，不断提升公司在智能客服、工业元宇宙、业务智能化、数据智能等方面的服务能力