事件：英伟达宣布在3月18号的GTC会议上发布机器人领域最新成果；英伟达/贝索斯/微软等投资Figure AI；特斯拉2月24日更新机器人行走视频，速度再次提高30%至0.6m/s。

点评：我们认为如同早期贝索斯的蓝色起源和和马斯克的SpaceX在商业航天上的竞争一样，巨头的入局昭示着这条赛道成功概率的提高。

马斯克和Figure创始人同样认为软件端是机器人的瓶颈，英伟达的入局将加快机器人基础模型的发展。

后续催化：预期3月特斯拉来华考察，24Q2结束B样，25Q1量产。

组合：【Tier1】三花/拓普/绿的/鸣志；【潜在Tier1】双环/恒立；【高价值高壁垒零部件】东华/柯力/北特/贝斯特/五洲；【核心制造设备】浙海德曼/华辰/日发/秦川。