回顾上期说的硕贝德二十厘米板了！广脉科技七个点涨幅！

①5.5G/通感一体化-5.5G与低空经济擦出火花 “通感一体”开启验证和规模试点，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，(硕贝德、通宇通讯、深城交、华体科技、纵横通讯等)

②国产替代/芯片半导体-羙国升级对华芯片出口限制 新修订的规则将于4月4日生效；芯片半导体自主可控逻辑持续加强；(凯格精机、利扬芯片、 华大九天、景嘉微、 寒武纪等)

③汽车链/小米汽车-小米汽车首款产品SU7正式上市，小米第二款SUV车型年底惊艳亮相 新能源市场再掀波澜，华为余承东最新发声：智界S7开启大规模交付；（凯众股份、津荣天宇、 豪恩汽电、海泰科、星云股份等）

④AI/算力-微软和OpenAI又有大动作：计划投资1000亿美元欲联手打造AI超算; 国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地， AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; （华自科技、朗威股份、久远银海、  高新发展、 零点有数等）；

⑤消费电子/华为P70-华为2023年公布，2023年营收7042亿元 净利润870亿元。同比分别增长9.6%和144%！华为P70真机实拍照曝光，大概率将于4月份发布，也有媒体预测是4月2日直接开售，列入华为先锋计划； (福日电子、凯格精机、光弘科技、利和兴、 欧菲光等）；

⑥低空经济-低空经济持续火爆 各地争做“天空之城”，工业和信息化部、民航局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。 (中信海直、深城交、光启技术、蕾奥规划、 万丰奥威 等）

⑦次新-史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！（美信科技、凯格精机、美利信、豪恩汽电、中机认检等）

⑧核污染防治-曰本环境省：111个地点的水样检测出有机氟化物超标；3月29日，沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高；（ 津膜科技、 华自科技、捷强装备、启迪环境、实朴检测等 ）

凯格精机301338

广州+华为Chiplet+Al手机+光模块+存储芯片+连接器+工业互联+PCB+消费电子+机器人+工业母机+新型工业化+谷歌 A手机+MiniLED+机器视觉，公司是华为唯一“点胶设备"供应商!+公司产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节

特斯拉Doio引领AI再革命的基石-FOWLP扇出型晶圆级封装!先进封装chiplet是华为公司能实现弯道超车的唯一手段，下-步布局芯片半导体、GPU，这个GPU用的是chiplet。

1)存储芯片:公司全自动晶圆植球整线(climber-SL200)为4/6/8/12英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um级球径球率≤0.01%，应用于高级先进封装、存储器、逻辑器件、封装器件应用等领域，公司半导体领域的专用设备可适用部分存储芯片封装环节中的固晶工序,封装类型有QFN、DFN、SMA、SOD等

2)锡膏印刷设备和点胶设备是FOWLP扇出形封装是必要必需关键设备!凯格精机自主研发的全自动锡膏印刷机在全球市场占有率超过45%。公司是华为唯一“点胶设备"供应商!(深互动)凯格精机:公司在先进封装领域主要产品有锡膏印刷设备封装设备、点胶设备)

凯格精机(301338.SZ):为光弘科技提供锡膏印刷设备、点胶设备及技术服务支持

凯格精机:公司产品可以应用于人工智能领域所需的电子元件、基板、连接器等模块/部件级电子设备的电子装联环节凯格精机:兰州万里航空机电有限责任公司是公司的成交客户

凯格精机:公司为HW提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

华为+低空经济

凯格精机10月19日在互动平台表示，公司主要产品为锡育印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡育印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗电子、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节，可应用于LED照明及显示、半导体芯片。公司为HWV提供锡育印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

豪恩汽电301488:

次新+特斯拉FSD+智能驾驶专精小巨人+无人驾驶+充电桩+新能源车+毫米雷达+华为汽车+传感器+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪恩汽电供应了问界M5、M7、M9,目前产品几乎进入所有主流新能源智驾汽车;央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。国外汽车品牌在华产能缩减，预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。

1)公司海外汽车厂商融合自动泊车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业;公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属手视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，该等产品可应用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统中。

2)公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单。

3)全球化布局:豪恩汽电在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙伴，能够为全球客户提供优质的产品和服务

星云股份（300648）：小米汽车+创业板小盘+新能源车+华为概念+华为汽车+锂电池+充电桩+高压快充+燃料电池+虚拟电厂+储能等

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