今天工业软件开始启动了,我在前面的文章里反复提到了计算机特别是信创板块的方向,到现在感觉更为确定了,计算机相关板块将成为下一轮主线的可能性越来越高。
我们来看一下,计算机板块是怎么从星星之火到整体开始启动的。
今天既然工业软件火了,那么就先谈谈这个,这轮工业软件首先是从一个军工标的霍莱沃开始的,紧随其后的是宝信软件,宝信软件市场上对它的认知都是IDC龙头,但其实他也是工业自动化的龙头,一直走的比较独立。然后就是最近的维宏股份、寒意信息,加上今天的鼎捷软件20CM。这些标的都有共同的特点,就是低估值,高增速。
同样我们可以看到的是滴滴事件起来后,网安走了一波,其中走的最高的是任子行,其次板块内信安世纪、卫士通、绿盟等都有不错的表现,板块内具备低估值高增速的还有中孚信息等优秀标的。
信创领域的自主可控目前较为核心的标的还有中间件龙头东方通、GIS龙头超图软件及打印机龙头纳思达,今天大龙头用友网络也是涨停起步,同时信创核心标的中国长城等走势也是比较正的。
从上面的标的可以看出,计算机板块是与电新、芯片板块具有同样层次分明,高容量的大板块,最重要的是符合国家下一步的大方向。另外与芯片电新相比,目前是估值洼地,优质标的未来年化增速不低于40%,值得高度重视。