天风电子.半导体
无名小韭55510930
2021-07-11 14:34:39
【天风电子·半导体】中芯华虹“挑单”验证景气度，看好半导体行情持续性[太阳]据集微网报道，业内消息人士称，目前全球成熟制程产能短缺，为优先满足本地客户的订单，中芯国际和华虹集团等代工企业已削减了对部分IC设计厂商的产能支持。这一消息并未经企业证实。[太阳]晶圆代工早已进入卖方市场，“挑单”属正常行为，利于长期发展。中芯华虹产能供不应求，中芯国际自2019年11月以来产能利用率在扩产状态下一直保持满载，华虹八寸产能利用率在105-110%区间。代工厂借景气度调整产品结构属正常现象，大单、长单、高价单和战略单将有望获得更多产能。[太阳]战略上看，大陆订单比海外订单更具“性价比”，具有市场竞争力。受到海外大厂缺货涨价甚至断供的影响，大陆IC设计板块国产替代趋势加速，成长性强，未来订单有望持续增长，具有纯商业角度的产能竞争力，在缺货行情下，有望拿到更多产能[太阳]长期来看，大陆内需尚难满足，预计未来大陆晶圆代工中国区收入会持续提升。大陆半导体内需约占全球26%，而晶圆代工企业全球市占仅6.5%，大部分IC设计在海外流片，随着大陆代工的工艺技术成熟，转单回大陆，不管是从性价比还是便捷性上，都是更好的选择。目前大陆产能扩充仍有较大空间，按照我们的测算，预计产能五年翻一倍，但仍难满足内需市场，未来扩产不仅会给设备材料板块带来直接的订单贡献，同时制造、封测、设计都会利好，看好大陆半导体全产业链。[太阳]建议关注：[太阳]设备材料：北方华创/雅克科技/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技/中微公司/精测电子[太阳]制造封测：中芯国际/中车时代电气/华虹半导体/晶合集成/华润微/士兰微/长电/华天/通富[太阳]设计：紫光国微/斯达半导/晶晨股份/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子/芯海科技/兆易创新/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/芯朋微/新洁能---------------------------联系人：潘暕/骆奕扬
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无用
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