现在的市场行情，很多票前一天还是小甜甜，后面就是MMP。

周五开板的次新杭州热电回封，今天直接跌停开一字。

纳电池龙头中盐化工周五一度冲板，今天被摁跌停。

高标连板龙头东华科技，今天盘中也一度大跌。

再看看周末吹得最狠的军工、光伏、氢能，板块整体都是冲高回落，能封住板的寥寥无几。军工：（新兴装备、利通电子、长城军工、烽火电子），氢能（天沃科技、京城股份）、光伏（金辰股份、安彩高科、三峡新材）。

从涨停榜单可以看出，这三大板块很多前期辨识度高的票，资金有点恐高，主要挖掘的低位补涨新面孔。

今天中药、白酒、医美板块涨停最多：哈药股份、青海春天、精华制药、羚锐制药、太安堂、广誉远、通化金马、融钰集团涨停。

中药方向两大催化剂：一个是哈药股份中报预告超预期，开盘秒板带动；另一个是外围英国全面放松管制，疫情反扑；医美方向，主要本周有个医美大会要开，江苏吴中（公众号吹医美业务有进展）也一度触板。

锂电调整，一个是孚能科技黑天鹅，加上杭州电动车自燃发酵，有媒体报道和锂电有关系，不过这个应该都是短期影响，说白了还是板块涨高了，西藏矿业等龙头，股价一个月翻倍，后面锂电如果调整，感觉还是可以低吸的。

军工方向，今天老美在台湾又有小动作，收盘后环球胡总的言论非常犀利。看看后面官方有无进一步回应，军工股感觉应该还有行情。

5G受到华为中兴中标大单刺激，今天反弹：移为通信、星网锐捷涨停。本身5G属于科技领域涨幅靠后的板块，但持续度如何尚待观察。

午后，农业板块异军突起，主要有资金博弈明天农业部的发布会，看看会不会提种业，这一块谨慎追高，毕竟今天都大涨了。

氢能这块，国资委上周五盘后表态，超三分之一央企布局氢能产业，还是有点超预期的。今天板块有两个板，明天看京城股份等有没有连板可能，今天厚普炸板对板块情绪伤害比较大。

稀土这块，消息面还在涨价，但盛和资源晚间有减持，看看市场明天如何解读。

生育方向，今天爱婴室、麦迪科技、高乐股份等很多股都异动，晚上公布的浙江共同富裕示范区规划里，也提了构建育儿友好型社会，探索建立生育成本共担机制，这个说法比较新颖。

网安方向，资金介入比较深，任子行一直强势拒绝调整，还要看后续催化剂跟进力度。

目前市场处于混沌期，

唯一确定的机会，就是机构调研股。

比如今天两连板的华亚智能，涨停的鲁阳节能、四川双马、立昂微，大涨的利亚德、麦捷科技、易事特、联创电子等，最近都有机构去调研。这里面，也并非所有机构调研调研的票都会涨，一要看赛道好不好，比如之前江苏国泰是锂电行业，机构去得多，连续大涨；二要看调研纪要有没有干货，例如华亚智能调研，主要说了半导体进展；三要看有没有明星基金经理，比如股基冠军赵诣调研中材国际后，公司股价连续上涨。

最近，可以多关注一下机构调研过的公司有无干货，有媒体已经做了比较详细的梳理。

今晚，有两个和公募明星基金经理有关的事：

今日，刘格菘管理的广发小盘成长（LOF）公布的二季报显示，该基金增持隆基股份为第一大重仓股，同时增持了龙蟒佰利、圣邦股份，新进小康股份为前十大重仓股，减持亿纬锂能、京东方A、康泰生物、高德红外，持有健帆生物、恒力石化股票数量不变。同期，泰格医药已退出该基金前十大重仓股行列。

要不要抄公募大佬的作业？建议先算下他每只股的持仓成本，再做定夺。

另一个，是半导体芯片明星基金经理蔡嵩松，明晚要上央视财经频道，极少公开露面的蔡神，这次“直播”，能否引发半导体板块的正反馈，值得关注！

今晚，外围市场不好，期待明天，A股能上演独立日！