电子：行业景气度仍然维持向上趋势，中上游板块受益于缺货和涨价，业绩表现较好，从近期多家厂商的一季报超预期的情况看，也验证了行业景气度向上的趋势。覆铜板龙头生益科技、建滔积层板一季度整体情况都比较好；被动元器件顺络、法拉、三环、风华等公司也都维持了较好的业绩增长趋势；IC设计公司韦尔等也受益于行业需求旺盛+晶圆产能稳定。果链近期经过了明显调整，airtags今年会发布上市，pad、mac近期会发布上市，个别料号可能会有影响，从苹果公司近期的股价表现也能看出整体预期是比较乐观，仍然看好立讯等果链，二三季度业绩表现会好于市场悲观预期，目前是超跌状态，是较好的布局时点。
传媒：关注出版和影响龙头，出版行业不仅是纸书的代表，深层次逻辑是内容和延伸版权，纸书只是一个表象之一，教材教辅中的中南传媒、凤凰传媒行业地位稳固，大众出版中，少儿和文学图书价值是比较高的。当前时点建议重点关注中国出版，以及股息率高的中南、凤凰出版。影视行业经历了洗牌，胜者为王的趋势越发明显，叠加周末关于原创视频内容的版权保护，利好行业龙头芒果传媒、光线传媒等。
通信：建议关注鸿泉物联，2020年多重政策推动行业景气度提升，包括要求12吨以上的载货车辆配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台并强制安装AEB；18吨以上载货车需强制安装车道偏离预警和前向碰撞预警；中轻卡将逐步安装符合“国六”标准的T-BOX产品。公司股权激励的业绩考核要求最近三年复合增速30%左右，当前股价对应21年估值30倍左右，近两年具备一定的配置价值。
计算机：近期梳理下计算机核心公司的发展逻辑和估值底部，预计金山办公2022年估值底部1200亿左右；用友网络目前估值也已经回归到历史估值中枢以下，分拆测算预计1100亿左右；广联达2021年股权激励目标利润增速比较高，造价业务盈利能力提升；中科创达一季报超市场预期，智能驾驶和iot业务是最主要的驱动力，近两年的业绩确定性强，后续能否超预期主要看高通平台的进展；深信服今年中小企业客户恢复情况良好，通过超融合切入数据中心云化整体解决方案，建议积极关注计算机行业重点公司。
