3、储能成本:1)自建:目前2.5元/w，光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本;2)租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛/w的成本改善，从而在改善电站收益/改善组件电池片盈利的情况下覆盖储能的成本;更快实现光伏+储能与火电相比的平价。

1）大储，23年量向上，毛利率向上，光伏价格下跌打开应用空间，推荐美国大储科陆电子/阳光电源/盛弘股份，中国大储上能电气/华自科技等;

2)光伏地面电站起量预期下的受益环节，包括行业新瓶颈欧晶科技，跟踪支架龙头中信博等;

3)光伏新技术，银包铜苏州固得/聚和材料等。