1.下半年隔膜总体价格大致稳定。产能主要向大客户倾斜,对小客户可能会有涨价但不会主动涨价 大客户可能维持稳定
2. 2021年已经满产,没有更多产能提升。
3.2022新增2~3亿平湿法产能。增量并不大。但是会调整客户结构,海外比例从今年40%提升到60%。 2023年新增产能较大,将超过30亿平。
4. 南通项目进展:设备已经下单,厂房已经就位。2022年10月READY投产。
5.干法、湿法每平的盈利水平:没有给出具体数据,但是总体趋势是逐步向好。H1平均利润为2毛1/平方。 9.江苏工厂产能利用率在提高。爬坡中带涂布的盈利几乎差不多。下半年完成爬坡后会有比较明显的增长。涂布单价国内客户差异较大,国外客户较理性。。产线稳定后手利率增长大约5~10%。
6.下一代涂布材料、工艺,新溶剂,都在开发升级中。
7.未来水性涂布应用更大,自主产权的油涂也在技术突破。不—定是加PVDF材料。
8.出货量Q3 1000万平/月,Q4 1500~2000万平/月。今年出货指引是1亿平,大约会有-10~-20%出货量差异。
9. LG涉及召回的技术是大软包、湿法涂布。旱源给LG供货的不是这—批次电芯。LG SRS技术路线出现问题后,可能会转向星源的其他油性涂布路线。因为LG不太可能临时更换供应商,所以已经是供应商的星源,是利好。
10.大客户单项目的量会很大,均价可以给的低—些,但是因为量大,旱源的产量可以稳定大量出货,所以总利润会更大。因此不会对大客户的单价主动提价。
11.前五大客户出货量占比接近60%,前十大接近80%。2022年海外客户占比60%,未来也有可能主要关注前五大和海外客户。