20210802中报电话会要点-韭研公社

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20210802中报电话会要点

李枝锦

2021-08-03 07:52:32

[太阳]信义光能：

1、行业整体需求：7月份组件开工率提升，玻璃需求环比有较大增长，行业库存逐步下降，目前行业库存在1个月左右；8月份组件开工率会高于7月份，需求在向好；

2、大尺寸占比：182+210占比上升很快，上半年公司大尺寸出货占比在50%；

3、双玻占比：今年上半年双玻需求不及去年下半年，二季度以来双玻需求有所回暖，预计四季度双玻比例会快速上升；按照吨位数来看，公司一半产能可以做2.0，目前2.0产能基本开满；

4、超宽玻璃供给：目前行业中210的6系列供需偏紧，有一定溢价，其中2.0供给比3.2更加紧张，预计明年供需紧张问题将得到解决；

[太阳]锦浪科技：

1、毛利率：会计准则变动，运费计入成本，运费本身也有较大涨幅；叠加国内户用市场需求旺盛，上半年国内业务占比提升至45%，国内产品5月中下旬价格才逐步提起来；海外产品价格未调整，汇率变动，导致人民币确认的收入毛利率下滑；

2、并网逆变器出货情况：一季度15万台，二季度19万台；

3、订单情况：目前订单情况很好，有很多海外订单积压在手上，准备下半年交付；如果下半年芯片短缺问题得到一定缓解，会朝着90-100万台目标努力；

4、储能逆变器出货情况：上半年出货在1万多台，二季度比一季度环比略微下降，但是订单量接近翻倍，因为二季度国内户用并网逆变器交付压力过大；

5、IGBT供应紧张情况：预计要到明年下半年缓解，7月采购公告是针对未来较长时间的采购计划，目前IGBT还无法实现国产替代；

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