欧普康视：角膜塑形镜领头羊
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-08-04 10:37:49
欧普康视：角膜塑形镜领头羊，纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商
[庆祝]8年营收增长近12倍，角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化，上研材料，积极布局产品管线，围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局；下建终端，积极拓宽医疗服务板块，定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端，帮助公司打通下游产业链。
[庆祝]公司产品丰富，高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌，已进入全国900多家医疗机构，累计用户超过95万例。Dreamvision高端产品线的推出带动了整体毛利率以及镜片单价的提升，硬镜产品毛利率从2017年的88%提升至2020年的89%，硬镜平均单价从819元/片提升至1157元/片。
[庆祝]我们预计2021年在疫情缓和后增长率恢复至较高水平。我们预计，公司2021、22、23年归母净利润分别为6.1亿、8.3亿、11.2亿元，同比增长41.3%、35.9%、34.0%，给予公司2021年130-135倍PE，合理价值区间93.55-97.15元/股，给予“优于大市”评级。
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