【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评

今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关，给出的理由是需求量太大算力不足（这可能也是今天市场切向硬件算力的原因）；我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知，最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎，尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。

跟移动互联网一样，AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上，应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口，降本90%，应用端场景调用数据逻辑上受益且有望率先落地，这也是后来几家海外接gpt模型公司走的最强的原因。因为应用端当前没法用业绩去算清楚某个公司未来的向上空间和安全边际，短期涨幅巨大，逻辑的微小演绎对股价的影响就比较极致。

交流下来大家普遍认为AI应用出多个10倍牛股的概率最大，既然前面说的ChatGPT plus停售已经证伪，今天股价也进行了全面充分的释放，我们认为不用过于担心，行业催化依然很多，新逻辑点也会不断发酵，调整一下也不是坏事，给想参与的资金更好的机会，也有助于行情后续走的更长久，建议回调继续增加AI应用板块的配置。

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