锂电产业链近况更新-韭研公社

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锂电产业链近况更新

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-21 00:50:26

天齐锂业
1）现有锂盐产能4.5万吨，在建西澳4.8万吨氢氧化锂，其中2.4万吨年底投产，两期已投入50亿；遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。
2）泰利森精矿产能120万吨，预测今年产量近90万吨，三期规划60万吨或提前建设，取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。
3）债务还剩18.84亿美元，明年11月有近10亿美元到期，未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。

赣锋锂业
1）锂加工产能：氢氧化锂8万吨，今年实际6万吨；碳酸锂2万吨，明年阿根廷cauchari新增4万吨，延期至明年中投产。25年规划20万吨。
2）锂矿：目前需要70万吨，基本包销满足48万吨。锂矿库存半年，锂盐库存很低。

恩捷股份
1）上半年出货量12亿平，三季度单月2.6-2.7亿平，今年全年预计25-30亿平。

星源材质
1）Q1出货2.6亿平，Q2为2.4亿平，Q3预计3亿平，21年11-12亿平；22年新增3亿平。单平利润1H为2毛多，3季度近3毛，4季度到4毛。
2）Q3客户结构，单月LG干法1500万平，湿法1000万平；宁德湿法2500万平；比亚迪干法1500万平；三星湿法500万平。

贝特瑞
1）负极目前15万吨产能，在建宜宾5万吨、山东4万吨、天津4万吨，22H1投产。天然石墨客户是三星、松下、lg等；人造石墨客户是sk、宁德。单吨利润预计7-8k。
2）高镍正极目前1.5万吨产能，Q3新增1.5万吨，与sk合资的产能22年底投产。

诺德股份
1）Q2出货9000吨，Q3多200~300吨。青海惠州扩产2.7万吨，年底明年初投产，预计明年出货5.5-6万吨
2）1H加工费上涨0.5-1万/吨，Q3如果涨也是这个幅度，但是需要2个月时间博弈，趋势是看涨

杉杉股份
1）负极今年出货8-9万吨，石墨化目前4.2万吨，另有5.2万吨年底投产，22Q2达产。单吨利润5-6k左右。22年出货量预期15万吨。
2）电解液4万吨，六氟2k吨，今年有几千万盈利。

多氟多
1）现有1.5万吨；明年本部新增1.5万吨+与云天化合资公司新增5000吨；7月产量1000 吨，逐月增加，全年1.2-1.3万吨。
2）短单为主，价格30-40万；基本没有3-5个月的长单，后续长单主要为消化新增产能

华友钴业
1）前驱体目前自有5.5万吨满产，年底产能15万吨，22年年底30万，25年50万吨，2030年100万
2）正极巴莫到21年年底产能8万吨，22年底10万吨
3）6万吨湿法镍年底投产，4.5万吨火法22年中投产，12万吨湿法23H1投产。

亿纬锂能
1）规划电池产能：铁锂74gwh，三元软包47gwh（控股20gwh+参股27gwh）+方形10gwh+圆柱20gwh=77gwh。方形三元10gwh年底投产先供国内客户，后配套宝马。
2）消费类电池后续收入目标200亿，今年80-90亿；18650是大头，今年5亿颗，年底产能6亿颗，22年规划12亿颗。
3）Q3低价原材料使用完，Q4成本有压力，主要是磷酸铁锂电池，但这个本身盈利低，向下空间有限；其他电池成本传导较顺利。

比亚迪
1）21年电动车40-50万辆，燃油车15万辆，合计60万辆。7月dmi销量预计2.4-2.7万辆，现在未交付订单有10万+。新车规划王朝系列推一款mpv，海洋系列有3-4款纯电。
2）电池20年底产能53GWh，其中刀片13GWh。今年重庆新增15gwh，贵阳、长沙、蚌埠增各10GWh，年底超80gwh。今年装机预计25-30gwh。

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天齐锂业

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