大盘中涨停点评： 公司是国内最大原镁冶炼企业，目前产能10万吨，24年有望扩产到50万吨。镁价持续高位，公司单吨利润超15000元，冶炼端利润爆发。

目前22年动态估值10倍附近。

受制于榆林地区环保督察（全国50%产能），镁价上半年有望维持高位，且榆林兰炭尾热制镁技术路线中长期或将收缩，镁供给弹性弱 镁下游运用近几年随着资本介入及压铸机等设备更新迭代，爆发在即。

汽车零部件、锂电池结构件、镁建筑模板均有望实现爆发式增长。 

公司未来两年内，上游原镁产能有望扩张5倍，掌握原镁定价权。下游深加工产能几何式增长，行业及公司发现空间巨大。

上半年业绩有望大幅增长，目前股价严重低估。

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