9月19日福建印发促进AI发展十条,支持新建(含扩容)100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库,最长享受【3年、年化2%贴息补助】。
同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 福建具备较深AI算力基础,相关需求饱满。本年4月,由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线,算力需求已达101.2P,实现【上线即饱和运营】,并同170家企业&科研院所达成合作,提供普惠算力支持。 数字经济高地“雪莲花”,昇腾提供发展根系。“十四五”期间福建数字经济增加值力争突破4万亿,已正式上线的福建人工智能计算中心规划建设400P人工智能算力(第一期已建成105P),主要依托【昇腾AI基础软硬件】。 #国庆前后布局哪些板块胜率高#
算力租赁+昇腾链仍是下一看点。我们认为当前算力租赁商业模式已日渐清晰,福建地方财政补贴有望摊薄AIDC固定投资,随着算力规模扩大,降低算力门槛的算力租赁有望扩容订单。同时【昇腾】具备较好的硬件生态(性能水平接近于英伟达A100)与软件运维能力,有望拓展多地算力运维业务。
建议关注昇腾链—四川长虹、神州数码、拓维信息、菲菱科思、华工科技;算力租赁—中贝通信、润建股份。同时建议关注福建本地IDC厂商—科华数据。
风险提示:政策落地不及预期;行业竞争加剧。