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纪要专家
2024-04-24 10:16:04
揭秘Meta Llama3:技术与行业变革
1、Meta Llama3技术与行业变革 Meta Llama3模型在数据集、上下文长度和模型性能方面有显著提升。数据集从2PB提升至15TB,上下文长度从4K提升至8K,模型性能在多个测评机器测试中接近或超过其他先进模型。数据预处理中使用了多种过滤器,如底阀式过滤器、NSFW过滤器、重复数据删除过滤器和文本质量预测器,以提高数据质量。训练方法采用有监督学习、拒绝采样、PPO和GPO等先进技术,以及更大的token mizer和分组查询注意机制,提升了模型性能和计算效率。 模型架构上,尽管保持了
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昆仑万维
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科大讯飞
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纪要专家
2024-04-08 11:41:21
中信建投:贵金属与工业金属价格突破上行
清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。 清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。美国经济就业数据有韧性,非农就业大超预期,2月CPI回落不流畅,临近3月CPI数据公布窗口,市场押注再通胀逻辑,美债隐含再通胀预期上升,叠加地缘紧张局势升级,金价再创历史新高。 工业金属:本周LME铜、
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紫金矿业
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纪要专家
2024-04-07 15:26:32
微逆行业专家交流
会议要点 1. 微逆行业增长趋势解析 需求与增长点:四月份微逆行业观测到头部企业排产量环比三月增近50%,主要由欧洲区新政策刺激的需求增长和拉美以及美国市场实际订单增长驱动。 竞争格局与市场分布:拉美市场订单占比40%,欧洲20%;欧洲新政策已落地,刺激Q1实际需求并推动Q2排产增长,无补库行为。 政策变化影响:英国、法国、德国和意大利政策重视并网互补,西班牙、奥地利、波兰主要并网;新政策取消上网电价补贴,但增加了设备补贴,影响户主及工商业市场需求。 2. 欧洲光伏市场及逆变器趋势 屋顶光伏市场
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晶科科技
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纪要专家
2024-04-03 10:20:06
固态电池专家交流-[东北电新]
会议要点 1. 探讨半固态电池技术进展 近期国内外半固态电池技术出现积极变化,如国内蔚来及其他厂商的创新与美国QS的进展。 需要对多家厂商使用的半固态电池技术路线及材料体系进行详细的横向对比和分析。 2. 解析固态电池技术现状及趋势 固态电池关键技术与成本分析:当前固态电池关键技术研发注重电解质材料(如卤化物和乳化物电解质)。研究显示,材料体系上进展显著,但制造工艺上的难度较大,成本控制是未来发展的核心点。 国内外公司动态对比:国内两家头部企业青岛和蔚蓝在不同的固态电解质材料上有所研发,区别在于
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蔚蓝锂芯
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宁德时代
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三祥科技
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纪要专家
2024-04-01 16:08:52
海外算力与国内5.5G齐加速
1. 算力升级促进5.5G发展 全球算力市场的变化和集成度提升:通信架构变化、算力机型向更高集成度发展,以降低成本、功耗和故障率,网络连接成本上升速度快于EPU。 5.5G及其应用探索前景:5.5G建设正在探讨中,射频相关公司如华为系的射频厂商可能迎来更多机会,但资本开支和商业应用前景尚需观察。 光模块技术升级迅速,市场保持活跃:北美OFC光博会展示了光通信技术的快速升级,新材料和封装方案发展迅速,且北美大厂的资本开支趋势向好,光模块行业前景积极。 2. 算力增长与光模块前景 全球采购分散有利于
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昆仑万维
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纪要专家
2024-03-06 14:07:34
光伏开始涨价
光伏开始涨价 1、 上周盖锡等三方更新:N型TOPCon电池低价区间涨2分钱/W,涨幅4.5%;均价提升0.5分钱/W,涨幅1%。节前,部分领先公司已经对TOPCon高效电池提价1.x分/W。由于多数三方统计滞后,后面的统计结果应该都会陆续体现。 2、 我们分析,此次低价区间提升后,TOPCon将较快继续提价。目前产业链库存有效去化,3月需求如期回暖,各环节的涨价水到渠成。预计到2季度,行业量、价总体都会保持上行态势。 3、 前几个月,国内集中式电站招标、分布式情况都超预期。行业价格底与盈利底已
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钧达股份
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东方电子
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三星医疗
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纪要专家
2023-09-26 15:30:14
海风近期新项目密集开工,行业拐点已至!
1、近期海风项目密集开工启动,如湛江徐闻300MW增容项目、中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目、以及山东、浙江等项目。现在来看,海风正在走出三季度低迷期,#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。 2、同时市场关注的重点项目也在陆续解决,江苏大丰项目均已开始前期工作,后续持续关注广东青洲,以及竞配项目结果等催化。十四五末期到来,海风延迟开工,量上堆积,#或使得2024年成为海风开工大年。 3、行业边际变化明显,后续持续性强。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 当下不用悲观、把握回调上车机会。 海上风
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东方电缆
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金雷股份
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纪要专家
2023-09-25 14:05:18
特斯拉Optimus最新视频增量信息:指尖触觉,编码器,或新型减速器
特斯拉Optimus团队9月24日在社交媒体上发布新视频,展示机器人可以自动校准、检查手臂和腿,利用视觉系统可以精准确定其肢体位置,其神经网络完全本地运行,仅使用纯视觉技术作为感知,且排除现实世界的干扰,具备自主纠错能力,最后展示了流畅的拉伸动作。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 主要增量信息 感知能力首次展示:通过视觉传感器和位置编码器感知身体和手臂在空间的位置; 身体变化: (1)灵巧手手指“黑点” 采用触觉传感器,即点阵式力传感器,展示精细地抓取动作; 2)双臂关节变大,或采用新型类行星减速
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双环传动
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步科股份
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纪要专家
2023-09-21 14:20:06
逆变器出口数据点评:8月环比增长1.83%,海外出货缓慢恢复中
据海关总署,8月全国逆变器出口金额55.6亿元,同比-14.43%,环比+1.83%;1-8月逆变器累计出口533.84亿元,同比+63.21%。海外夏休假期逐步结束,出口环比缓慢恢复中。 分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)8月出口20.05亿元,同降37.70%、环降6.61%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)8月出口7.14亿元,同降43.79%、环增4.42%;安徽(阳光)8月出口11.25亿元,同增122.77%、环降16.95%;江苏(固德威、爱士惟)8月出口5.47亿元,同降20.63%
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固德威
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纪要专家
2023-09-20 14:34:52
【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容,建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线
9月19日福建印发促进AI发展十条,支持新建(含扩容)100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库,最长享受【3年、年化2%贴息补助】。 同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 福建具备较深AI算力基础,相关需求饱满。本年4月,由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线,算力需求已达101.2P,实现【上线即饱和运营】,并同170家企业&科研院所达成合作,提供普惠算力支持。 数字经济高地“雪莲花”,昇腾提供发展根系。“十四五”期间福建数字经济增加值力争突破4万亿,已正式上线的福建人
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神州数码
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拓维信息
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纪要专家
2023-09-19 14:30:00
【申万机械】政策暖风频吹,支持工业母机企业研发
财政部网站18日消息,财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。根据公告,集成电路和工业母机企业发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在据实扣除的基础上,在2023到2027年期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按无形资产成本的220%在税前摊销。 #国庆前后布局哪些板块胜率高# 此前,今年3月26日,财政部、税务总局曾发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号):企业研发费用未形成无形资
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秦川机床
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贝斯特
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纪要专家
2023-09-14 14:54:11
宏微观共振起效,黑金偏强运行
价格跟踪:截至9月13日,秦港Q5500动力混煤价格报收于880元/吨,较前日+1.1%,该价格亦突破了7月下旬875元/吨的价格高点;京唐港主焦煤库提价报收于2250元/吨,较前日+2.3%。 📍宏观推动: 1.8月制造业PMI为49.7%,已经连续三个月出现回升,该数据显示国内企业存货回补已经启动,加之出口可能触底回升、制造业领域表现偏强、地产销售出现改善等因素影响,或对宏观经济企稳起到积极作用。 2.8月底以来,央行、金融监管总局、住建部三部委陆续发布三项政策,提出推动落实首套房贷款“认
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中国神华
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纪要专家
2023-08-23 15:59:19
【华泰通信】Fabrinet大涨启示:800G光模块驱动数通业务高增
美股Fabrinet(FN US)于北京时间今早收涨31%,核心原因在于其4QFY23(对应自然日历的2Q23)收入超此前指引,以及1QFY24指引超市场预期。Fabrinet的主要客户包括思科、Lumentum、英伟达等,其中FY23来自英伟达的收入占比13%(FY22因占比不足10%,未披露)。业务方面,Fabrinet在数通光模块领域主要从事光模块的代工业务。 4QFY23公司总营收为6.56亿美元,略超此前指引的6.30-6.50亿美元,其中光通信业务营收为5.02亿美元,同比增长8%,
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中际旭创
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太辰光
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纪要专家
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【德邦电新】汇川技术2023年半年度业绩报告
▍事件:公司2023H1营收124.51亿元,同比+19.76%,归母净利润20.77亿元,同比+5.17%,扣非后18.67亿元,同比+7.05%,盈利水平同比提升。 公司2023Q2营收76.69亿元,同比+36.51%,归母净利润13.30亿元,同比+5.81%,扣非后12.43亿元,同比+18.72% ▍本报告期归母净利润同比增加主要原因: 1、报告期内,公司所处行业存在结构性行情机会,公司新能源汽车业务营业收入同比增长44.80%,同时,光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定
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汇川技术
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纪要专家
2023-08-22 15:13:52
【广发机械】晶盛机电中报点评:新签订单超预期,未来长足发展动力充分
中报业绩增速亮眼,#利润超过预告中枢。 (1)晶盛23H1实现收入84.06亿元,同比增长92.37%,归母净利润22.06亿元,同比增长82.78%。单季度来看,23Q2公司实现收入48.07亿元,归母净利润13.19亿元,分别同比增长98.82%/72.57%。 (2)毛利率显著改善。23H1公司毛利率42.65%,同比+4.54pct,归母净利率26.24%,同比-1.38pct,主要系宁夏鑫晶的少数股东损益增加所致。 材料业务高增,#贡献较多利润。 (1)#坩埚毛利率大幅提升。23H1公
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晶盛机电
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揭秘Meta Llama3:技术与行业变革
1、Meta Llama3技术与行业变革 Meta Llama3模型在数据集、上下文长度和模型性能方面有显著提升。数据集从2PB提升至15TB,上下文长度从4K提升至8K,模型性能在多个测评机器测试中接近或超过其他先进模型。数据预处理中使用了多种过滤器,如底阀式过滤器、NSFW过滤器、重复数据删除过滤器和文本质量预测器,以提高数据质量。训练方法采用有监督学习、拒绝采样、PPO和GPO等先进技术,以及更大的token mizer和分组查询注意机制,提升了模型性能和计算效率。 模型架构上,尽管保持了
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昆仑万维
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2024-04-08 11:41:21
中信建投:贵金属与工业金属价格突破上行
清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。 清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。美国经济就业数据有韧性,非农就业大超预期,2月CPI回落不流畅,临近3月CPI数据公布窗口,市场押注再通胀逻辑,美债隐含再通胀预期上升,叠加地缘紧张局势升级,金价再创历史新高。 工业金属:本周LME铜、
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微逆行业专家交流
会议要点 1. 微逆行业增长趋势解析 需求与增长点:四月份微逆行业观测到头部企业排产量环比三月增近50%,主要由欧洲区新政策刺激的需求增长和拉美以及美国市场实际订单增长驱动。 竞争格局与市场分布:拉美市场订单占比40%,欧洲20%;欧洲新政策已落地,刺激Q1实际需求并推动Q2排产增长,无补库行为。 政策变化影响:英国、法国、德国和意大利政策重视并网互补,西班牙、奥地利、波兰主要并网;新政策取消上网电价补贴,但增加了设备补贴,影响户主及工商业市场需求。 2. 欧洲光伏市场及逆变器趋势 屋顶光伏市场
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固态电池专家交流-[东北电新]
会议要点 1. 探讨半固态电池技术进展 近期国内外半固态电池技术出现积极变化,如国内蔚来及其他厂商的创新与美国QS的进展。 需要对多家厂商使用的半固态电池技术路线及材料体系进行详细的横向对比和分析。 2. 解析固态电池技术现状及趋势 固态电池关键技术与成本分析:当前固态电池关键技术研发注重电解质材料(如卤化物和乳化物电解质)。研究显示,材料体系上进展显著,但制造工艺上的难度较大,成本控制是未来发展的核心点。 国内外公司动态对比:国内两家头部企业青岛和蔚蓝在不同的固态电解质材料上有所研发,区别在于
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海外算力与国内5.5G齐加速
1. 算力升级促进5.5G发展 全球算力市场的变化和集成度提升:通信架构变化、算力机型向更高集成度发展,以降低成本、功耗和故障率,网络连接成本上升速度快于EPU。 5.5G及其应用探索前景:5.5G建设正在探讨中,射频相关公司如华为系的射频厂商可能迎来更多机会,但资本开支和商业应用前景尚需观察。 光模块技术升级迅速,市场保持活跃:北美OFC光博会展示了光通信技术的快速升级,新材料和封装方案发展迅速,且北美大厂的资本开支趋势向好,光模块行业前景积极。 2. 算力增长与光模块前景 全球采购分散有利于
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光伏开始涨价
光伏开始涨价 1、 上周盖锡等三方更新:N型TOPCon电池低价区间涨2分钱/W,涨幅4.5%;均价提升0.5分钱/W,涨幅1%。节前,部分领先公司已经对TOPCon高效电池提价1.x分/W。由于多数三方统计滞后,后面的统计结果应该都会陆续体现。 2、 我们分析,此次低价区间提升后,TOPCon将较快继续提价。目前产业链库存有效去化,3月需求如期回暖,各环节的涨价水到渠成。预计到2季度,行业量、价总体都会保持上行态势。 3、 前几个月,国内集中式电站招标、分布式情况都超预期。行业价格底与盈利底已
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海风近期新项目密集开工,行业拐点已至!
1、近期海风项目密集开工启动,如湛江徐闻300MW增容项目、中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目、以及山东、浙江等项目。现在来看,海风正在走出三季度低迷期,#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。 2、同时市场关注的重点项目也在陆续解决,江苏大丰项目均已开始前期工作,后续持续关注广东青洲,以及竞配项目结果等催化。十四五末期到来,海风延迟开工,量上堆积,#或使得2024年成为海风开工大年。 3、行业边际变化明显,后续持续性强。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 当下不用悲观、把握回调上车机会。 海上风
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特斯拉Optimus最新视频增量信息:指尖触觉,编码器,或新型减速器
特斯拉Optimus团队9月24日在社交媒体上发布新视频,展示机器人可以自动校准、检查手臂和腿,利用视觉系统可以精准确定其肢体位置,其神经网络完全本地运行,仅使用纯视觉技术作为感知,且排除现实世界的干扰,具备自主纠错能力,最后展示了流畅的拉伸动作。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 主要增量信息 感知能力首次展示:通过视觉传感器和位置编码器感知身体和手臂在空间的位置; 身体变化: (1)灵巧手手指“黑点” 采用触觉传感器,即点阵式力传感器,展示精细地抓取动作; 2)双臂关节变大,或采用新型类行星减速
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2023-09-21 14:20:06
逆变器出口数据点评:8月环比增长1.83%,海外出货缓慢恢复中
据海关总署,8月全国逆变器出口金额55.6亿元,同比-14.43%,环比+1.83%;1-8月逆变器累计出口533.84亿元,同比+63.21%。海外夏休假期逐步结束,出口环比缓慢恢复中。 分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)8月出口20.05亿元,同降37.70%、环降6.61%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)8月出口7.14亿元,同降43.79%、环增4.42%;安徽(阳光)8月出口11.25亿元,同增122.77%、环降16.95%;江苏(固德威、爱士惟)8月出口5.47亿元,同降20.63%
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【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容,建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线
9月19日福建印发促进AI发展十条,支持新建(含扩容)100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库,最长享受【3年、年化2%贴息补助】。 同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 福建具备较深AI算力基础,相关需求饱满。本年4月,由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线,算力需求已达101.2P,实现【上线即饱和运营】,并同170家企业&科研院所达成合作,提供普惠算力支持。 数字经济高地“雪莲花”,昇腾提供发展根系。“十四五”期间福建数字经济增加值力争突破4万亿,已正式上线的福建人
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2023-09-19 14:30:00
【申万机械】政策暖风频吹,支持工业母机企业研发
财政部网站18日消息,财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。根据公告,集成电路和工业母机企业发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在据实扣除的基础上,在2023到2027年期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按无形资产成本的220%在税前摊销。 #国庆前后布局哪些板块胜率高# 此前,今年3月26日,财政部、税务总局曾发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号):企业研发费用未形成无形资
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2023-09-14 14:54:11
宏微观共振起效,黑金偏强运行
价格跟踪:截至9月13日,秦港Q5500动力混煤价格报收于880元/吨,较前日+1.1%,该价格亦突破了7月下旬875元/吨的价格高点;京唐港主焦煤库提价报收于2250元/吨,较前日+2.3%。 📍宏观推动: 1.8月制造业PMI为49.7%,已经连续三个月出现回升,该数据显示国内企业存货回补已经启动,加之出口可能触底回升、制造业领域表现偏强、地产销售出现改善等因素影响,或对宏观经济企稳起到积极作用。 2.8月底以来,央行、金融监管总局、住建部三部委陆续发布三项政策,提出推动落实首套房贷款“认
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2023-08-23 15:59:19
【华泰通信】Fabrinet大涨启示:800G光模块驱动数通业务高增
美股Fabrinet(FN US)于北京时间今早收涨31%,核心原因在于其4QFY23(对应自然日历的2Q23)收入超此前指引,以及1QFY24指引超市场预期。Fabrinet的主要客户包括思科、Lumentum、英伟达等,其中FY23来自英伟达的收入占比13%(FY22因占比不足10%,未披露)。业务方面,Fabrinet在数通光模块领域主要从事光模块的代工业务。 4QFY23公司总营收为6.56亿美元,略超此前指引的6.30-6.50亿美元,其中光通信业务营收为5.02亿美元,同比增长8%,
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中际旭创
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【德邦电新】汇川技术2023年半年度业绩报告
▍事件:公司2023H1营收124.51亿元,同比+19.76%,归母净利润20.77亿元,同比+5.17%,扣非后18.67亿元,同比+7.05%,盈利水平同比提升。 公司2023Q2营收76.69亿元,同比+36.51%,归母净利润13.30亿元,同比+5.81%,扣非后12.43亿元,同比+18.72% ▍本报告期归母净利润同比增加主要原因: 1、报告期内,公司所处行业存在结构性行情机会,公司新能源汽车业务营业收入同比增长44.80%,同时,光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定
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【广发机械】晶盛机电中报点评:新签订单超预期,未来长足发展动力充分
中报业绩增速亮眼,#利润超过预告中枢。 (1)晶盛23H1实现收入84.06亿元,同比增长92.37%,归母净利润22.06亿元,同比增长82.78%。单季度来看,23Q2公司实现收入48.07亿元,归母净利润13.19亿元,分别同比增长98.82%/72.57%。 (2)毛利率显著改善。23H1公司毛利率42.65%,同比+4.54pct,归母净利率26.24%,同比-1.38pct,主要系宁夏鑫晶的少数股东损益增加所致。 材料业务高增,#贡献较多利润。 (1)#坩埚毛利率大幅提升。23H1公
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2024-04-24 10:16:04
揭秘Meta Llama3:技术与行业变革
1、Meta Llama3技术与行业变革 Meta Llama3模型在数据集、上下文长度和模型性能方面有显著提升。数据集从2PB提升至15TB,上下文长度从4K提升至8K,模型性能在多个测评机器测试中接近或超过其他先进模型。数据预处理中使用了多种过滤器,如底阀式过滤器、NSFW过滤器、重复数据删除过滤器和文本质量预测器,以提高数据质量。训练方法采用有监督学习、拒绝采样、PPO和GPO等先进技术,以及更大的token mizer和分组查询注意机制,提升了模型性能和计算效率。 模型架构上,尽管保持了
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纪要专家
2024-04-08 11:41:21
中信建投:贵金属与工业金属价格突破上行
清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。 清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。美国经济就业数据有韧性,非农就业大超预期,2月CPI回落不流畅,临近3月CPI数据公布窗口,市场押注再通胀逻辑,美债隐含再通胀预期上升,叠加地缘紧张局势升级,金价再创历史新高。 工业金属:本周LME铜、
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紫金矿业
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2024-04-07 15:26:32
微逆行业专家交流
会议要点 1. 微逆行业增长趋势解析 需求与增长点:四月份微逆行业观测到头部企业排产量环比三月增近50%,主要由欧洲区新政策刺激的需求增长和拉美以及美国市场实际订单增长驱动。 竞争格局与市场分布:拉美市场订单占比40%,欧洲20%;欧洲新政策已落地,刺激Q1实际需求并推动Q2排产增长,无补库行为。 政策变化影响:英国、法国、德国和意大利政策重视并网互补,西班牙、奥地利、波兰主要并网;新政策取消上网电价补贴,但增加了设备补贴,影响户主及工商业市场需求。 2. 欧洲光伏市场及逆变器趋势 屋顶光伏市场
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2024-04-03 10:20:06
固态电池专家交流-[东北电新]
会议要点 1. 探讨半固态电池技术进展 近期国内外半固态电池技术出现积极变化,如国内蔚来及其他厂商的创新与美国QS的进展。 需要对多家厂商使用的半固态电池技术路线及材料体系进行详细的横向对比和分析。 2. 解析固态电池技术现状及趋势 固态电池关键技术与成本分析:当前固态电池关键技术研发注重电解质材料(如卤化物和乳化物电解质)。研究显示,材料体系上进展显著,但制造工艺上的难度较大,成本控制是未来发展的核心点。 国内外公司动态对比:国内两家头部企业青岛和蔚蓝在不同的固态电解质材料上有所研发,区别在于
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2024-04-01 16:08:52
海外算力与国内5.5G齐加速
1. 算力升级促进5.5G发展 全球算力市场的变化和集成度提升:通信架构变化、算力机型向更高集成度发展,以降低成本、功耗和故障率,网络连接成本上升速度快于EPU。 5.5G及其应用探索前景:5.5G建设正在探讨中,射频相关公司如华为系的射频厂商可能迎来更多机会,但资本开支和商业应用前景尚需观察。 光模块技术升级迅速,市场保持活跃:北美OFC光博会展示了光通信技术的快速升级,新材料和封装方案发展迅速,且北美大厂的资本开支趋势向好,光模块行业前景积极。 2. 算力增长与光模块前景 全球采购分散有利于
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光伏开始涨价
光伏开始涨价 1、 上周盖锡等三方更新:N型TOPCon电池低价区间涨2分钱/W,涨幅4.5%;均价提升0.5分钱/W,涨幅1%。节前,部分领先公司已经对TOPCon高效电池提价1.x分/W。由于多数三方统计滞后,后面的统计结果应该都会陆续体现。 2、 我们分析,此次低价区间提升后,TOPCon将较快继续提价。目前产业链库存有效去化,3月需求如期回暖,各环节的涨价水到渠成。预计到2季度,行业量、价总体都会保持上行态势。 3、 前几个月,国内集中式电站招标、分布式情况都超预期。行业价格底与盈利底已
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2023-09-26 15:30:14
海风近期新项目密集开工,行业拐点已至!
1、近期海风项目密集开工启动,如湛江徐闻300MW增容项目、中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目、以及山东、浙江等项目。现在来看,海风正在走出三季度低迷期,#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。 2、同时市场关注的重点项目也在陆续解决,江苏大丰项目均已开始前期工作,后续持续关注广东青洲,以及竞配项目结果等催化。十四五末期到来,海风延迟开工,量上堆积,#或使得2024年成为海风开工大年。 3、行业边际变化明显,后续持续性强。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 当下不用悲观、把握回调上车机会。 海上风
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特斯拉Optimus最新视频增量信息:指尖触觉,编码器,或新型减速器
特斯拉Optimus团队9月24日在社交媒体上发布新视频,展示机器人可以自动校准、检查手臂和腿,利用视觉系统可以精准确定其肢体位置,其神经网络完全本地运行,仅使用纯视觉技术作为感知,且排除现实世界的干扰,具备自主纠错能力,最后展示了流畅的拉伸动作。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 主要增量信息 感知能力首次展示:通过视觉传感器和位置编码器感知身体和手臂在空间的位置; 身体变化: (1)灵巧手手指“黑点” 采用触觉传感器,即点阵式力传感器,展示精细地抓取动作; 2)双臂关节变大,或采用新型类行星减速
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双环传动
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2023-09-21 14:20:06
逆变器出口数据点评:8月环比增长1.83%,海外出货缓慢恢复中
据海关总署,8月全国逆变器出口金额55.6亿元,同比-14.43%,环比+1.83%;1-8月逆变器累计出口533.84亿元,同比+63.21%。海外夏休假期逐步结束,出口环比缓慢恢复中。 分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)8月出口20.05亿元,同降37.70%、环降6.61%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)8月出口7.14亿元,同降43.79%、环增4.42%;安徽(阳光)8月出口11.25亿元,同增122.77%、环降16.95%;江苏(固德威、爱士惟)8月出口5.47亿元,同降20.63%
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2023-09-20 14:34:52
【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容,建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线
9月19日福建印发促进AI发展十条,支持新建(含扩容)100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库,最长享受【3年、年化2%贴息补助】。 同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 福建具备较深AI算力基础,相关需求饱满。本年4月,由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线,算力需求已达101.2P,实现【上线即饱和运营】,并同170家企业&科研院所达成合作,提供普惠算力支持。 数字经济高地“雪莲花”,昇腾提供发展根系。“十四五”期间福建数字经济增加值力争突破4万亿,已正式上线的福建人
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神州数码
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2023-09-19 14:30:00
【申万机械】政策暖风频吹,支持工业母机企业研发
财政部网站18日消息,财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。根据公告,集成电路和工业母机企业发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在据实扣除的基础上,在2023到2027年期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按无形资产成本的220%在税前摊销。 #国庆前后布局哪些板块胜率高# 此前,今年3月26日,财政部、税务总局曾发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号):企业研发费用未形成无形资
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秦川机床
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贝斯特
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2023-09-14 14:54:11
宏微观共振起效,黑金偏强运行
价格跟踪:截至9月13日,秦港Q5500动力混煤价格报收于880元/吨,较前日+1.1%,该价格亦突破了7月下旬875元/吨的价格高点;京唐港主焦煤库提价报收于2250元/吨,较前日+2.3%。 📍宏观推动: 1.8月制造业PMI为49.7%,已经连续三个月出现回升,该数据显示国内企业存货回补已经启动,加之出口可能触底回升、制造业领域表现偏强、地产销售出现改善等因素影响,或对宏观经济企稳起到积极作用。 2.8月底以来,央行、金融监管总局、住建部三部委陆续发布三项政策,提出推动落实首套房贷款“认
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中国神华
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2023-08-23 15:59:19
【华泰通信】Fabrinet大涨启示:800G光模块驱动数通业务高增
美股Fabrinet(FN US)于北京时间今早收涨31%,核心原因在于其4QFY23(对应自然日历的2Q23)收入超此前指引,以及1QFY24指引超市场预期。Fabrinet的主要客户包括思科、Lumentum、英伟达等,其中FY23来自英伟达的收入占比13%(FY22因占比不足10%,未披露)。业务方面,Fabrinet在数通光模块领域主要从事光模块的代工业务。 4QFY23公司总营收为6.56亿美元,略超此前指引的6.30-6.50亿美元,其中光通信业务营收为5.02亿美元,同比增长8%,
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中际旭创
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【德邦电新】汇川技术2023年半年度业绩报告
▍事件:公司2023H1营收124.51亿元,同比+19.76%,归母净利润20.77亿元,同比+5.17%,扣非后18.67亿元,同比+7.05%,盈利水平同比提升。 公司2023Q2营收76.69亿元,同比+36.51%,归母净利润13.30亿元,同比+5.81%,扣非后12.43亿元,同比+18.72% ▍本报告期归母净利润同比增加主要原因: 1、报告期内,公司所处行业存在结构性行情机会,公司新能源汽车业务营业收入同比增长44.80%,同时,光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定
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汇川技术
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2023-08-22 15:13:52
【广发机械】晶盛机电中报点评:新签订单超预期,未来长足发展动力充分
中报业绩增速亮眼,#利润超过预告中枢。 (1)晶盛23H1实现收入84.06亿元,同比增长92.37%,归母净利润22.06亿元,同比增长82.78%。单季度来看,23Q2公司实现收入48.07亿元,归母净利润13.19亿元,分别同比增长98.82%/72.57%。 (2)毛利率显著改善。23H1公司毛利率42.65%,同比+4.54pct,归母净利率26.24%,同比-1.38pct,主要系宁夏鑫晶的少数股东损益增加所致。 材料业务高增,#贡献较多利润。 (1)#坩埚毛利率大幅提升。23H1公
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揭秘Meta Llama3:技术与行业变革
1、Meta Llama3技术与行业变革 Meta Llama3模型在数据集、上下文长度和模型性能方面有显著提升。数据集从2PB提升至15TB,上下文长度从4K提升至8K,模型性能在多个测评机器测试中接近或超过其他先进模型。数据预处理中使用了多种过滤器,如底阀式过滤器、NSFW过滤器、重复数据删除过滤器和文本质量预测器,以提高数据质量。训练方法采用有监督学习、拒绝采样、PPO和GPO等先进技术,以及更大的token mizer和分组查询注意机制,提升了模型性能和计算效率。 模型架构上,尽管保持了
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中信建投:贵金属与工业金属价格突破上行
清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。 清明假日期间,LME金属和Comex黄金呈现加速上行突破的态势。全球制造业PMI连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。美国经济就业数据有韧性,非农就业大超预期,2月CPI回落不流畅,临近3月CPI数据公布窗口,市场押注再通胀逻辑,美债隐含再通胀预期上升,叠加地缘紧张局势升级,金价再创历史新高。 工业金属:本周LME铜、
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微逆行业专家交流
会议要点 1. 微逆行业增长趋势解析 需求与增长点:四月份微逆行业观测到头部企业排产量环比三月增近50%,主要由欧洲区新政策刺激的需求增长和拉美以及美国市场实际订单增长驱动。 竞争格局与市场分布:拉美市场订单占比40%,欧洲20%;欧洲新政策已落地,刺激Q1实际需求并推动Q2排产增长,无补库行为。 政策变化影响:英国、法国、德国和意大利政策重视并网互补,西班牙、奥地利、波兰主要并网;新政策取消上网电价补贴,但增加了设备补贴,影响户主及工商业市场需求。 2. 欧洲光伏市场及逆变器趋势 屋顶光伏市场
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2024-04-03 10:20:06
固态电池专家交流-[东北电新]
会议要点 1. 探讨半固态电池技术进展 近期国内外半固态电池技术出现积极变化,如国内蔚来及其他厂商的创新与美国QS的进展。 需要对多家厂商使用的半固态电池技术路线及材料体系进行详细的横向对比和分析。 2. 解析固态电池技术现状及趋势 固态电池关键技术与成本分析:当前固态电池关键技术研发注重电解质材料(如卤化物和乳化物电解质)。研究显示,材料体系上进展显著,但制造工艺上的难度较大,成本控制是未来发展的核心点。 国内外公司动态对比:国内两家头部企业青岛和蔚蓝在不同的固态电解质材料上有所研发,区别在于
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海外算力与国内5.5G齐加速
1. 算力升级促进5.5G发展 全球算力市场的变化和集成度提升:通信架构变化、算力机型向更高集成度发展,以降低成本、功耗和故障率,网络连接成本上升速度快于EPU。 5.5G及其应用探索前景:5.5G建设正在探讨中,射频相关公司如华为系的射频厂商可能迎来更多机会,但资本开支和商业应用前景尚需观察。 光模块技术升级迅速,市场保持活跃:北美OFC光博会展示了光通信技术的快速升级,新材料和封装方案发展迅速,且北美大厂的资本开支趋势向好,光模块行业前景积极。 2. 算力增长与光模块前景 全球采购分散有利于
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光伏开始涨价
光伏开始涨价 1、 上周盖锡等三方更新:N型TOPCon电池低价区间涨2分钱/W,涨幅4.5%;均价提升0.5分钱/W,涨幅1%。节前,部分领先公司已经对TOPCon高效电池提价1.x分/W。由于多数三方统计滞后,后面的统计结果应该都会陆续体现。 2、 我们分析,此次低价区间提升后,TOPCon将较快继续提价。目前产业链库存有效去化,3月需求如期回暖,各环节的涨价水到渠成。预计到2季度,行业量、价总体都会保持上行态势。 3、 前几个月,国内集中式电站招标、分布式情况都超预期。行业价格底与盈利底已
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海风近期新项目密集开工,行业拐点已至!
1、近期海风项目密集开工启动,如湛江徐闻300MW增容项目、中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目、以及山东、浙江等项目。现在来看,海风正在走出三季度低迷期,#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。 2、同时市场关注的重点项目也在陆续解决,江苏大丰项目均已开始前期工作,后续持续关注广东青洲,以及竞配项目结果等催化。十四五末期到来,海风延迟开工,量上堆积,#或使得2024年成为海风开工大年。 3、行业边际变化明显,后续持续性强。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 当下不用悲观、把握回调上车机会。 海上风
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特斯拉Optimus最新视频增量信息:指尖触觉,编码器,或新型减速器
特斯拉Optimus团队9月24日在社交媒体上发布新视频,展示机器人可以自动校准、检查手臂和腿,利用视觉系统可以精准确定其肢体位置,其神经网络完全本地运行,仅使用纯视觉技术作为感知,且排除现实世界的干扰,具备自主纠错能力,最后展示了流畅的拉伸动作。#国庆前后布局哪些板块胜率高# 主要增量信息 感知能力首次展示:通过视觉传感器和位置编码器感知身体和手臂在空间的位置; 身体变化: (1)灵巧手手指“黑点” 采用触觉传感器,即点阵式力传感器,展示精细地抓取动作; 2)双臂关节变大,或采用新型类行星减速
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逆变器出口数据点评:8月环比增长1.83%,海外出货缓慢恢复中
据海关总署,8月全国逆变器出口金额55.6亿元,同比-14.43%,环比+1.83%;1-8月逆变器累计出口533.84亿元,同比+63.21%。海外夏休假期逐步结束,出口环比缓慢恢复中。 分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)8月出口20.05亿元,同降37.70%、环降6.61%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)8月出口7.14亿元,同降43.79%、环增4.42%;安徽(阳光)8月出口11.25亿元,同增122.77%、环降16.95%;江苏(固德威、爱士惟)8月出口5.47亿元,同降20.63%
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【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容,建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线
9月19日福建印发促进AI发展十条,支持新建(含扩容)100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库,最长享受【3年、年化2%贴息补助】。 同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 福建具备较深AI算力基础,相关需求饱满。本年4月,由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线,算力需求已达101.2P,实现【上线即饱和运营】,并同170家企业&科研院所达成合作,提供普惠算力支持。 数字经济高地“雪莲花”,昇腾提供发展根系。“十四五”期间福建数字经济增加值力争突破4万亿,已正式上线的福建人
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【申万机械】政策暖风频吹,支持工业母机企业研发
财政部网站18日消息,财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。根据公告,集成电路和工业母机企业发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在据实扣除的基础上,在2023到2027年期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按无形资产成本的220%在税前摊销。 #国庆前后布局哪些板块胜率高# 此前,今年3月26日,财政部、税务总局曾发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号):企业研发费用未形成无形资
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宏微观共振起效,黑金偏强运行
价格跟踪:截至9月13日,秦港Q5500动力混煤价格报收于880元/吨,较前日+1.1%,该价格亦突破了7月下旬875元/吨的价格高点;京唐港主焦煤库提价报收于2250元/吨,较前日+2.3%。 📍宏观推动: 1.8月制造业PMI为49.7%,已经连续三个月出现回升,该数据显示国内企业存货回补已经启动,加之出口可能触底回升、制造业领域表现偏强、地产销售出现改善等因素影响,或对宏观经济企稳起到积极作用。 2.8月底以来,央行、金融监管总局、住建部三部委陆续发布三项政策,提出推动落实首套房贷款“认
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2023-08-23 15:59:19
【华泰通信】Fabrinet大涨启示:800G光模块驱动数通业务高增
美股Fabrinet(FN US)于北京时间今早收涨31%,核心原因在于其4QFY23(对应自然日历的2Q23)收入超此前指引,以及1QFY24指引超市场预期。Fabrinet的主要客户包括思科、Lumentum、英伟达等,其中FY23来自英伟达的收入占比13%(FY22因占比不足10%,未披露)。业务方面,Fabrinet在数通光模块领域主要从事光模块的代工业务。 4QFY23公司总营收为6.56亿美元,略超此前指引的6.30-6.50亿美元,其中光通信业务营收为5.02亿美元,同比增长8%,
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【德邦电新】汇川技术2023年半年度业绩报告
▍事件:公司2023H1营收124.51亿元,同比+19.76%,归母净利润20.77亿元,同比+5.17%,扣非后18.67亿元,同比+7.05%,盈利水平同比提升。 公司2023Q2营收76.69亿元,同比+36.51%,归母净利润13.30亿元,同比+5.81%,扣非后12.43亿元,同比+18.72% ▍本报告期归母净利润同比增加主要原因: 1、报告期内,公司所处行业存在结构性行情机会,公司新能源汽车业务营业收入同比增长44.80%,同时,光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定
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【广发机械】晶盛机电中报点评:新签订单超预期,未来长足发展动力充分
中报业绩增速亮眼,#利润超过预告中枢。 (1)晶盛23H1实现收入84.06亿元,同比增长92.37%,归母净利润22.06亿元,同比增长82.78%。单季度来看,23Q2公司实现收入48.07亿元,归母净利润13.19亿元,分别同比增长98.82%/72.57%。 (2)毛利率显著改善。23H1公司毛利率42.65%,同比+4.54pct,归母净利率26.24%,同比-1.38pct,主要系宁夏鑫晶的少数股东损益增加所致。 材料业务高增,#贡献较多利润。 (1)#坩埚毛利率大幅提升。23H1公
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