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2023-08-21 18:11:12
小鹏汽车更新点评:至暗时刻已过,小鹏有望进入产品力&销量的正循环【天风海外】
投资建议:小鹏今日逆市上涨近 5%, Q2业绩会后我们强调短期尽管在车型更替周期下盈利承压,但G6产品力得到验证后小鹏或已进入产品力、销量、品牌的正循环,短期交付和产能爬坡限制有望随供应商扩产解除,同时伴随下半年的新车型上线(G9/X9等)后小鹏的车型矩阵将更加具备产品力,在G6交付逐渐加速、规模效应起量的背景下我们看好小鹏四季度产能兑现,同时自动驾驶(通勤+城市NOA)的软件能力更新也将成为小鹏下半年的核心催化,在看好小鹏短期交付和23 年销量的背景下我们持续看好小鹏汽车的弹性! 上周业绩会要
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【国君食品】白酒Q2靓丽,地产酒优势凸显,重点布局!
高端稳健,次高端分化,地产酒表现优异。近期财报:1)地产酒:迎驾贡酒Q2收入28.6%,利润59%,大超预期;金徽酒收入21%,利润54%,超预期;今世缘Q2收入31%,利润29%;2)次高端:汾酒Q2收入32%,利润50%、舍得收入32%,利润15%;3)高端:茅台Q2收入20%,利润21%,环比均有所加速! 百元价位带发力,千元价位带平稳。白酒两头化特征明显,展望中秋,我们认为百元价位带代表地产酒继续表现优异;高端白酒量增,价微跌概率较大;次高端分化将进一步加剧。 Q2财报进一步凸显白酒行业
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腾讯控股2Q23业绩速览: 核心利润明显超预期,广告增长强劲
整体业绩: 1、2Q23收入同比+11%,低于BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+37%,明显高于BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+33%,明显高于BBG和VA预期。 2、2Q23毛利率47.5%,同比+4.3pct,环比+2pct,大超预期;经营开支同比-1%,降本控费略好于预期。 游戏: 1、2Q23网络游戏收入同比+5%,低于BBG和VA预期;增值业务毛利率47.5%,同比、环比提升,好于预期;流动负债递延收入余额环比-38亿元。 2、2Q23本土游戏收入同比持平(
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小米cyberdog2,进步及亮点在哪里?【天风机械】
8月14日小米发布Cyberdog 2,核心变化为更小、更轻、动作库大丰富、稳定性更强、交互性更强等,售价相较于2021年的初代版本高出3000元; 硬件核心要点1:二代电机与一代电机的第一个实质性的差别是更小更轻更快,而扭矩密度实际上是低于一代电机的,与机器人常规使用的电机密度相比也明显偏低,但是二代电机在转速及控制精度上显著优于一代。 硬件核心要点2:由于执行器中所用减速机的减速比仅为7.75:1,我们判断使用的是行星减速器。行星减速器以体积小、传动效率高、减速范围广、精度高等诸多优点;减速
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【国金电新】美国Q2储能装机环比增长3倍,新增1510MW/5098MWh!
根据美国国家清洁能源协会(ACP)发布的最新第二季度报告,受供应链限制以及电网互联延迟等影响,美国清洁能源行业在第一季度发展速度放缓,到二季度整体上有所反弹。 美国Q2电池储能新增装机规模1510MW/5098MWh,同比增长32%,平均持续时长3.38小时。此前WoodMac发布的美国第一季度电网规模电池储能装机规模为554MW,Q2新增装机预计将环比增长三倍! 上半年美国储能装机下滑主要是由于储能项目确认周期较长以及碳酸锂降价导致观望情绪的影响,6月储能装机的同比高增长以及二季度装机的同比增
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【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速,天然气涨价拉动海外户用需求,持续推荐光储板块!
光伏需求持续向好 根据Infolink报价,硅料价格为71元/kg,目前硅料价格触底后小幅反弹,下游观望与盼跌情绪减弱,8月排产有望持续提升。 N型替代加速 目前N型电池片与P型相比溢价情况可观,且从今年以来的招标情况来看,下游业主对N型组件的需求持续向好,下半年N型TOPCon放量后,我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。 欧洲天然气价格飙升或将刺激户用光储需求 8月9日,由于澳洲部分工厂罢工,液化天然气(LNG)供应短缺风险增加,欧洲天然气价格
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【天风传媒&海外】建议把握传媒板块调整后投资机会,关注AI教育出版投资机会
我们认为目前传媒板块的调整或已到位,建议关注板块调整后的投资机会。我们认为出版板块目前估值具备性价比,且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。 海外方面来看,比尔盖茨在博客、论坛上多次强调未来5-10年AI驱动的软件将实现人类教学和学习方式的彻底颠覆,2年内实现多学科辅导教学。Sam Altman接受采访时强调生成式AI是为个人量身定制的强大教育者。海外教育公司接入GPT-4是AI+教育商业化创新的验证。Chegg接入GPT-4推出学习平台CheggMate;多邻国接入GPT-4推出新功能
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中兴通讯大跌点评:基本面正常,持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值,坚定推荐。
市场担心公司q2经营情况,我们认为产业趋势和基本面并未发生变化,重申推荐中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速
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小鹏汽车更新点评:至暗时刻已过,小鹏有望进入产品力&销量的正循环【天风海外】
投资建议:小鹏今日逆市上涨近 5%, Q2业绩会后我们强调短期尽管在车型更替周期下盈利承压,但G6产品力得到验证后小鹏或已进入产品力、销量、品牌的正循环,短期交付和产能爬坡限制有望随供应商扩产解除,同时伴随下半年的新车型上线(G9/X9等)后小鹏的车型矩阵将更加具备产品力,在G6交付逐渐加速、规模效应起量的背景下我们看好小鹏四季度产能兑现,同时自动驾驶(通勤+城市NOA)的软件能力更新也将成为小鹏下半年的核心催化,在看好小鹏短期交付和23 年销量的背景下我们持续看好小鹏汽车的弹性! 上周业绩会要
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【国君食品】白酒Q2靓丽,地产酒优势凸显,重点布局!
高端稳健,次高端分化,地产酒表现优异。近期财报:1)地产酒:迎驾贡酒Q2收入28.6%,利润59%,大超预期;金徽酒收入21%,利润54%,超预期;今世缘Q2收入31%,利润29%;2)次高端:汾酒Q2收入32%,利润50%、舍得收入32%,利润15%;3)高端:茅台Q2收入20%,利润21%,环比均有所加速! 百元价位带发力,千元价位带平稳。白酒两头化特征明显,展望中秋,我们认为百元价位带代表地产酒继续表现优异;高端白酒量增,价微跌概率较大;次高端分化将进一步加剧。 Q2财报进一步凸显白酒行业
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腾讯控股2Q23业绩速览: 核心利润明显超预期,广告增长强劲
整体业绩: 1、2Q23收入同比+11%,低于BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+37%,明显高于BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+33%,明显高于BBG和VA预期。 2、2Q23毛利率47.5%,同比+4.3pct,环比+2pct,大超预期;经营开支同比-1%,降本控费略好于预期。 游戏: 1、2Q23网络游戏收入同比+5%,低于BBG和VA预期;增值业务毛利率47.5%,同比、环比提升,好于预期;流动负债递延收入余额环比-38亿元。 2、2Q23本土游戏收入同比持平(
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小米cyberdog2,进步及亮点在哪里?【天风机械】
8月14日小米发布Cyberdog 2,核心变化为更小、更轻、动作库大丰富、稳定性更强、交互性更强等,售价相较于2021年的初代版本高出3000元; 硬件核心要点1:二代电机与一代电机的第一个实质性的差别是更小更轻更快,而扭矩密度实际上是低于一代电机的,与机器人常规使用的电机密度相比也明显偏低,但是二代电机在转速及控制精度上显著优于一代。 硬件核心要点2:由于执行器中所用减速机的减速比仅为7.75:1,我们判断使用的是行星减速器。行星减速器以体积小、传动效率高、减速范围广、精度高等诸多优点;减速
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【国金电新】美国Q2储能装机环比增长3倍,新增1510MW/5098MWh!
根据美国国家清洁能源协会(ACP)发布的最新第二季度报告,受供应链限制以及电网互联延迟等影响,美国清洁能源行业在第一季度发展速度放缓,到二季度整体上有所反弹。 美国Q2电池储能新增装机规模1510MW/5098MWh,同比增长32%,平均持续时长3.38小时。此前WoodMac发布的美国第一季度电网规模电池储能装机规模为554MW,Q2新增装机预计将环比增长三倍! 上半年美国储能装机下滑主要是由于储能项目确认周期较长以及碳酸锂降价导致观望情绪的影响,6月储能装机的同比高增长以及二季度装机的同比增
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【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速,天然气涨价拉动海外户用需求,持续推荐光储板块!
光伏需求持续向好 根据Infolink报价,硅料价格为71元/kg,目前硅料价格触底后小幅反弹,下游观望与盼跌情绪减弱,8月排产有望持续提升。 N型替代加速 目前N型电池片与P型相比溢价情况可观,且从今年以来的招标情况来看,下游业主对N型组件的需求持续向好,下半年N型TOPCon放量后,我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。 欧洲天然气价格飙升或将刺激户用光储需求 8月9日,由于澳洲部分工厂罢工,液化天然气(LNG)供应短缺风险增加,欧洲天然气价格
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【天风传媒&海外】建议把握传媒板块调整后投资机会,关注AI教育出版投资机会
我们认为目前传媒板块的调整或已到位,建议关注板块调整后的投资机会。我们认为出版板块目前估值具备性价比,且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。 海外方面来看,比尔盖茨在博客、论坛上多次强调未来5-10年AI驱动的软件将实现人类教学和学习方式的彻底颠覆,2年内实现多学科辅导教学。Sam Altman接受采访时强调生成式AI是为个人量身定制的强大教育者。海外教育公司接入GPT-4是AI+教育商业化创新的验证。Chegg接入GPT-4推出学习平台CheggMate;多邻国接入GPT-4推出新功能
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中兴通讯大跌点评:基本面正常,持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值,坚定推荐。
市场担心公司q2经营情况,我们认为产业趋势和基本面并未发生变化,重申推荐中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速
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投资建议:小鹏今日逆市上涨近 5%, Q2业绩会后我们强调短期尽管在车型更替周期下盈利承压,但G6产品力得到验证后小鹏或已进入产品力、销量、品牌的正循环,短期交付和产能爬坡限制有望随供应商扩产解除,同时伴随下半年的新车型上线(G9/X9等)后小鹏的车型矩阵将更加具备产品力,在G6交付逐渐加速、规模效应起量的背景下我们看好小鹏四季度产能兑现,同时自动驾驶(通勤+城市NOA)的软件能力更新也将成为小鹏下半年的核心催化,在看好小鹏短期交付和23 年销量的背景下我们持续看好小鹏汽车的弹性! 上周业绩会要
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高端稳健,次高端分化,地产酒表现优异。近期财报:1)地产酒:迎驾贡酒Q2收入28.6%,利润59%,大超预期;金徽酒收入21%,利润54%,超预期;今世缘Q2收入31%,利润29%;2)次高端:汾酒Q2收入32%,利润50%、舍得收入32%,利润15%;3)高端:茅台Q2收入20%,利润21%,环比均有所加速! 百元价位带发力,千元价位带平稳。白酒两头化特征明显,展望中秋,我们认为百元价位带代表地产酒继续表现优异;高端白酒量增,价微跌概率较大;次高端分化将进一步加剧。 Q2财报进一步凸显白酒行业
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腾讯控股2Q23业绩速览: 核心利润明显超预期,广告增长强劲
整体业绩: 1、2Q23收入同比+11%,低于BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+37%,明显高于BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+33%,明显高于BBG和VA预期。 2、2Q23毛利率47.5%,同比+4.3pct,环比+2pct,大超预期;经营开支同比-1%,降本控费略好于预期。 游戏: 1、2Q23网络游戏收入同比+5%,低于BBG和VA预期;增值业务毛利率47.5%,同比、环比提升,好于预期;流动负债递延收入余额环比-38亿元。 2、2Q23本土游戏收入同比持平(
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8月14日小米发布Cyberdog 2,核心变化为更小、更轻、动作库大丰富、稳定性更强、交互性更强等,售价相较于2021年的初代版本高出3000元; 硬件核心要点1:二代电机与一代电机的第一个实质性的差别是更小更轻更快,而扭矩密度实际上是低于一代电机的,与机器人常规使用的电机密度相比也明显偏低,但是二代电机在转速及控制精度上显著优于一代。 硬件核心要点2:由于执行器中所用减速机的减速比仅为7.75:1,我们判断使用的是行星减速器。行星减速器以体积小、传动效率高、减速范围广、精度高等诸多优点;减速
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【国金电新】美国Q2储能装机环比增长3倍,新增1510MW/5098MWh!
根据美国国家清洁能源协会(ACP)发布的最新第二季度报告,受供应链限制以及电网互联延迟等影响,美国清洁能源行业在第一季度发展速度放缓,到二季度整体上有所反弹。 美国Q2电池储能新增装机规模1510MW/5098MWh,同比增长32%,平均持续时长3.38小时。此前WoodMac发布的美国第一季度电网规模电池储能装机规模为554MW,Q2新增装机预计将环比增长三倍! 上半年美国储能装机下滑主要是由于储能项目确认周期较长以及碳酸锂降价导致观望情绪的影响,6月储能装机的同比高增长以及二季度装机的同比增
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【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速,天然气涨价拉动海外户用需求,持续推荐光储板块!
光伏需求持续向好 根据Infolink报价,硅料价格为71元/kg,目前硅料价格触底后小幅反弹,下游观望与盼跌情绪减弱,8月排产有望持续提升。 N型替代加速 目前N型电池片与P型相比溢价情况可观,且从今年以来的招标情况来看,下游业主对N型组件的需求持续向好,下半年N型TOPCon放量后,我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。 欧洲天然气价格飙升或将刺激户用光储需求 8月9日,由于澳洲部分工厂罢工,液化天然气(LNG)供应短缺风险增加,欧洲天然气价格
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【天风传媒&海外】建议把握传媒板块调整后投资机会,关注AI教育出版投资机会
我们认为目前传媒板块的调整或已到位,建议关注板块调整后的投资机会。我们认为出版板块目前估值具备性价比,且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。 海外方面来看,比尔盖茨在博客、论坛上多次强调未来5-10年AI驱动的软件将实现人类教学和学习方式的彻底颠覆,2年内实现多学科辅导教学。Sam Altman接受采访时强调生成式AI是为个人量身定制的强大教育者。海外教育公司接入GPT-4是AI+教育商业化创新的验证。Chegg接入GPT-4推出学习平台CheggMate;多邻国接入GPT-4推出新功能
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市场担心公司q2经营情况,我们认为产业趋势和基本面并未发生变化,重申推荐中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速
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投资建议:小鹏今日逆市上涨近 5%, Q2业绩会后我们强调短期尽管在车型更替周期下盈利承压,但G6产品力得到验证后小鹏或已进入产品力、销量、品牌的正循环,短期交付和产能爬坡限制有望随供应商扩产解除,同时伴随下半年的新车型上线(G9/X9等)后小鹏的车型矩阵将更加具备产品力,在G6交付逐渐加速、规模效应起量的背景下我们看好小鹏四季度产能兑现,同时自动驾驶(通勤+城市NOA)的软件能力更新也将成为小鹏下半年的核心催化,在看好小鹏短期交付和23 年销量的背景下我们持续看好小鹏汽车的弹性! 上周业绩会要
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高端稳健,次高端分化,地产酒表现优异。近期财报:1)地产酒:迎驾贡酒Q2收入28.6%,利润59%,大超预期;金徽酒收入21%,利润54%,超预期;今世缘Q2收入31%,利润29%;2)次高端:汾酒Q2收入32%,利润50%、舍得收入32%,利润15%;3)高端:茅台Q2收入20%,利润21%,环比均有所加速! 百元价位带发力,千元价位带平稳。白酒两头化特征明显,展望中秋,我们认为百元价位带代表地产酒继续表现优异;高端白酒量增,价微跌概率较大;次高端分化将进一步加剧。 Q2财报进一步凸显白酒行业
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整体业绩: 1、2Q23收入同比+11%,低于BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+37%,明显高于BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+33%,明显高于BBG和VA预期。 2、2Q23毛利率47.5%,同比+4.3pct,环比+2pct,大超预期;经营开支同比-1%,降本控费略好于预期。 游戏: 1、2Q23网络游戏收入同比+5%,低于BBG和VA预期;增值业务毛利率47.5%,同比、环比提升,好于预期;流动负债递延收入余额环比-38亿元。 2、2Q23本土游戏收入同比持平(
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8月14日小米发布Cyberdog 2,核心变化为更小、更轻、动作库大丰富、稳定性更强、交互性更强等,售价相较于2021年的初代版本高出3000元; 硬件核心要点1:二代电机与一代电机的第一个实质性的差别是更小更轻更快,而扭矩密度实际上是低于一代电机的,与机器人常规使用的电机密度相比也明显偏低,但是二代电机在转速及控制精度上显著优于一代。 硬件核心要点2:由于执行器中所用减速机的减速比仅为7.75:1,我们判断使用的是行星减速器。行星减速器以体积小、传动效率高、减速范围广、精度高等诸多优点;减速
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【国金电新】美国Q2储能装机环比增长3倍,新增1510MW/5098MWh!
根据美国国家清洁能源协会(ACP)发布的最新第二季度报告,受供应链限制以及电网互联延迟等影响,美国清洁能源行业在第一季度发展速度放缓,到二季度整体上有所反弹。 美国Q2电池储能新增装机规模1510MW/5098MWh,同比增长32%,平均持续时长3.38小时。此前WoodMac发布的美国第一季度电网规模电池储能装机规模为554MW,Q2新增装机预计将环比增长三倍! 上半年美国储能装机下滑主要是由于储能项目确认周期较长以及碳酸锂降价导致观望情绪的影响,6月储能装机的同比高增长以及二季度装机的同比增
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2023-08-10 11:28:24
【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速,天然气涨价拉动海外户用需求,持续推荐光储板块!
光伏需求持续向好 根据Infolink报价,硅料价格为71元/kg,目前硅料价格触底后小幅反弹,下游观望与盼跌情绪减弱,8月排产有望持续提升。 N型替代加速 目前N型电池片与P型相比溢价情况可观,且从今年以来的招标情况来看,下游业主对N型组件的需求持续向好,下半年N型TOPCon放量后,我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。 欧洲天然气价格飙升或将刺激户用光储需求 8月9日,由于澳洲部分工厂罢工,液化天然气(LNG)供应短缺风险增加,欧洲天然气价格
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阳光电源
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纪要专家
2023-08-08 15:06:29
【天风传媒&海外】建议把握传媒板块调整后投资机会,关注AI教育出版投资机会
我们认为目前传媒板块的调整或已到位,建议关注板块调整后的投资机会。我们认为出版板块目前估值具备性价比,且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。 海外方面来看,比尔盖茨在博客、论坛上多次强调未来5-10年AI驱动的软件将实现人类教学和学习方式的彻底颠覆,2年内实现多学科辅导教学。Sam Altman接受采访时强调生成式AI是为个人量身定制的强大教育者。海外教育公司接入GPT-4是AI+教育商业化创新的验证。Chegg接入GPT-4推出学习平台CheggMate;多邻国接入GPT-4推出新功能
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中文传媒
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中原传媒
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纪要专家
2023-08-07 14:51:05
中兴通讯大跌点评:基本面正常,持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值,坚定推荐。
市场担心公司q2经营情况,我们认为产业趋势和基本面并未发生变化,重申推荐中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速
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中兴通讯
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拓维信息
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