国内科技，我们永远可以相信华为的战略眼光
上半年的英伟达引导了算力行业大涨，未来风景这边独好——看华为在算力方向发力
推荐比较有弹性的标的：
1、菲菱科思：菲菱科思主ODM/辅OEM龙头，跟华为合作20多年，给华为交换机做代工（第一大客户新华三是华为创办的，后被交易至紫光），假设16w台对应30%份额，1台服务器对应0.7台交换机，一台交换机20w，极度保守假设净利率是5%（23H1 ，10%净利率），也有3.4亿净利润增量（22年才1.95亿归母净利润）
ppo是特种树脂，这块由海外垄断，圣泉集团是国产替代龙一，ppo目前供不应求，进口单吨价格近百万，而公司的ppo已经通过验证形成突破，目前产能300吨，明年Q1千吨产能投放带来3~5亿净利润，弹性巨大。同时ppo生产壁垒高扩产难度大，需要2年验证周期，供给受限，明后年AI服务器放量会有涨价预期
2、华丰科技：方正计算机研报：华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大；
3、华为服务器：拓维信息、四川长虹、同方股份、远东传动
4、致尚科技：MPO， 公司持有福可喜玛 40%的股份，福可喜玛是一家专业致力于 MPO/MT 插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业，已成为华为、海信光电等企业光通讯业务 MPO 产品供应商。（没有被炒作过的华为算力上游）
第四次工业革命，周末可能会发酵。
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