【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件：上周五中央财经委员会第四次会议，强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新，降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新，主要聚焦在两方面：工业品设备更新和技术改造；耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求

会议要点1. 全球需求助推电力设备产业涌海外孙红丽分析师提到，全球电力设备出海此趋势背后，主要是由于全球电网建设需求的提升及海外主要设备供应紧张引起。这为国内电力设备产业链的发展带来大的机遇。在全球电网建设需求上，未来的驱动力主要是能源转型、制造扩张以及电网更新改造需求。全球能源转型主要集中在新能源

(长城证券)（一）近三轮医药牛熊行情复盘近十年来，医药板块经历了两轮牛市行情（2015年、2019-2020年）和一轮熊市行情（2021-2023年），从这段时间来看，医药板块的表现受国内因素影响较大。2015年：2014年A股市场在杠杆资金的推动下开始上演牛市行情，周期行业如房地产、非银金融、银行

会议要点1. 国内AI算力市场供需及价格动态NV卡价格稳中有升，市场放出消息称英伟达产品h100、h20、b100价格降低，实际价格波动不超过10%，h100约在2.5万美金左右。国内对h20的采购意向存在，但采购量相较以前有波动，国产卡的性价比相对更高，考虑到美国限制，h20的保持续性存在担忧。实

一、中科系入主森远股份，森远股份将成为唯一国家队算力上市平台 事件催化1： 国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核，在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上，国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，

【光大电子】【科技抄底三大主线】AI、深圳客户、半导体 1、AI： （1）算力：海光信息、寒武纪、通富微电、协创数据 （2）应用：洲明科技 （3）XR：立讯精密、杰普特、深科达、长盈精密、兆威机电、水晶光电、天键股份、豪鹏科技 2、深圳客户：美埃科技、长川科技、电连技术、卓胜微、雅创电子、奥海科技、

1、美国将在未来几个月与中国就人工智能系统的安全进行合作 白宫首席科学顾问表示，美国将在未来几个月与中国就人工智能系统的安全进行合作，这标志着两国之间罕见的合作。2、国华网安在AI安全方面有人脸识别防护SDK等产品 公司的个人信息安全检测产品在运行检测时应用到人工智能的相关技术，在AI安全方面也

 受益于人工智能（AI）热潮的芯片巨头英伟达和AMD继续连日齐创股价历史新高，AMD在只有四个交易的本周大涨近20%!如图所示，英伟达、AMD截止收盘均刷新历史新高！  AI时代的到来或不可不可避免！近期，国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgi

兴业通信   会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好，我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期，尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱，但光模块板块却表现出色，尤其是今天，多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术

消息面上，1）2024年中美或步入补库周期，本轮补库对中国出口的拉动或集中在家电、家具等地产链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。2）多个头部主播近期加码海外带货，高外销占比股受此提振表现活跃，鸿智科技、华瓷股份、华升股份等股近日走势强劲。3）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。

头部网红开启海外直播带货 出海将成直播电商全新增长点财联社2024-01-17 近日，据抖音账号“Tiktok事业部（三只羊）”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡，带货模式为联合海外达人赋能直播带货，带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司，三

出海逻辑以史为鉴，我们目前的情况和当年的樱花类似。复盘樱花的老路，我们能看到尽管日本消失了三十年，但仍有一个板块走出了大牛和伟大公司之路。那就是消费制造业出海消费制造业出海，出海逻辑国内消费萎靡，但国外消费需求旺盛根据抖音账号“（三只羊）”的最新消息，三只羊网络已经启动了海外带货的新战略。首个目标市

国内消费萎靡，且有放水预期，我们真的卷不动了……只能先卷东南亚、再卷日韩、最后卷欧美 事件1：2024 刚开年不久，一款 Stanley Quencher 水杯便以燎原之势火遍北美，跨圈成为近期热度最高的“时尚配饰品”。嘉益股份2周大涨40%事件2：15日讯，据抖音账号“Tiktok事业部

特斯拉Optimus - Gen 2在不牺牲原有结构和性能的前提下减重10kg，其主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。材料方面，机器人采用轻量化材料能够减少运行能耗、其中PEEK材料需求有望大幅提升。PEEK（聚醚醚酮）塑胶原料是芳香族结晶型热塑性高分子材料，具有机械强度高、耐高温、耐冲击、

英特尔酷睿Ultra引爆AI PC发展浪潮 英特尔中国正式宣布酷睿Ultra处理器12月15日在国内发布，多款搭载酷睿Ultra笔记本即将发布。     酷睿Ultra处理器采用了全新的封装技术、全新的分离式模块化架构、全新的C

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1、美国将在未来几个月与中国就人工智能系统的安全进行合作 白宫首席科学顾问表示，美国将在未来几个月与中国就人工智能系统的安全进行合作，这标志着两国之间罕见的合作。2、国华网安在AI安全方面有人脸识别防护SDK等产品 公司的个人信息安全检测产品在运行检测时应用到人工智能的相关技术，在AI安全方面也

 受益于人工智能（AI）热潮的芯片巨头英伟达和AMD继续连日齐创股价历史新高，AMD在只有四个交易的本周大涨近20%!如图所示，英伟达、AMD截止收盘均刷新历史新高！  AI时代的到来或不可不可避免！近期，国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgi

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