投资晨报 2023.10.06星期五
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-10-06 08:10:53
澎湃新闻：国庆节期间，“机票价格跳水”登上热搜，有多位网友在社交平台吐槽国庆节临走前机票大降价，不少甚至亏了一半，而航司方面则表示无法退差价。但假期整体票价依旧呈增长趋势。截至10月5日，国庆假期经济舱票价相比2019年涨了15%，环比假期前上涨约四成。证券时报：上半年全国手机销量已创下十年新低，但华为Mate60Pro、苹果iPhone15ProMax带动的高端机抢购热潮或推动消费电子行情“拐点”的到来。专家表示，尽管十一期间手机消费出现了复苏迹象，但手机市场依然受技术创新速度较慢、市场竞争激烈等因素影响，还需要一段时间才能真正走入拐点。哥白尼气候变化服务局：今年9月为有记录以来最热9月，全球地表平均气温为16.38摄氏度，比1991年至2020年的同期平均值高0.93摄氏度，比先前最热9月，即2020年9月的全球平均气温高0.5摄氏度。2023年可能成为有记录以来最热的一年。宏观经济1、国铁集团：10月5日，全国铁路预计发送旅客1795万人次，计划开行旅客列车12351列，其中加开1729列。公路方面，京港澳、大广、京昆等主干高速公路返程车流量逐渐增多。民航方面，预计发送旅客226万人次，环比增长1.9%。全国水路预计发送旅客115万人次，同比2022年增长164.62%。2、美团：发布的“十一”黄金周消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。其中，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。3、杭州亚组委：截至10月5日，杭州亚运会、亚残运会的市场开发总收入达53.16亿元。其中，发售特许商品共计17个品类近1500款，很多都融入了杭州特色，通过亚运特许商品带动了大众尤其是年轻一代对本土文化的了解。4、央视新闻：据悉，当地时间10月5日10时30分左右，日本东京电力公司福岛第一核电站核污染水第二轮排海开始。第二轮计划排海的核污染水总量约为7800吨，排放周期预计为17天。福岛第一核电站内储存有超过130万吨的核污染水。5、美国：10年或以上国债自2020年3月见顶以来已经下跌了46%，这与互联网泡沫破裂后美股暴跌49%相差无几。30年期美债表现更糟糕，下跌53%，接近金融危机最严重时股市57%的跌幅。买入长期债券可能面临的巨大风险。美国长期国债这轮跌幅是1981年创下的纪录第二大跌幅的两倍多。地产动态1、山东省德州市：对能够提供网签备案的商品房买卖合同（现售）的贷款人，在原有最高贷款额度的基础上，增加10万元。积极推行房票制度。房票制度是指在房屋征收补偿中，将过去的实物补偿安置创新优化，转换为房票安置形式。鼓励享受增减挂钩政策的农民用房票进城购房置业。2、融创中国：寻求高等法院批准境外债务重组计划的呈请于10月5日进行聆讯。计划已根据高等法院作出的指令获得批准。批准令于10月5日送呈公司注册处进行登记。股市盘点1、周四，恒生指数涨0.1%，报17213.87点。恒生科技指数涨0.14%，报3757.82点。国企指数涨0.09%，报5887.98点。啤酒股、猪肉股领涨，融创中国涨超6%，百威亚太涨超5%、小鹏汽车涨超4%。在线旅游概念股、电讯设备概念股领跌。2、每经网：三季度，券商行业共计收到104张罚单，涉及46家券商。其中华西证券和光大证券分别有7张和6张。就罚单指向领域而言，104张罚单中涉及经纪业务的有38张，投行业务有31张，研究业务有14张，反洗钱罚单数量有11张。3、港交所：今年以来，港股多个交易日因台风停摆。香港特区政府正在推动加快实施一项在台风期间保持金融市场开放的提议，已指示一个工作组在数周内提交一份可行的计划。财政司司长陈茂波的办公室最近为这个工作组定了时间表，该工作组由交易所、监管机构和本地金融机构组成。4、36氪：10月3日提交至美国证券交易委员会的文件显示，苹果首席执行官库克出售了51.1万股股票，税后价值约4100万美元，这是他两年来规模最大的一次出售。售股之前，库克罕见减薪约40%，至4900万美元。与业绩挂钩的股票激励部分比例将从之前的50%提高到75%。5、斗山机器人：10月5日在韩国IPO，面向散户部分的认购金额高达33万亿韩元，创年内新高。此前公司募资4210亿韩元，成为韩国2023年迄今最大规模的IPO。斗山是韩国最大的协作机器人制造商，首日开盘上涨150%。财富聚焦1、海口海关：9月29日-10月4日，共监管离岛免税销售金额10.1亿元，比2022年同期增长94.2%。免税购物人数13万人次，比2022年同期增长120%。2、巴克莱银行：本周开始裁员，目标是其全球投行业务员工的3%。在经历了动荡的一年之后，试图精简其业务。裁员是年度审查的一部分，该审查还涉及交易和研究。总体而言，在这一轮裁员中，多达300名员工可能会失去职位。行业观察1、澎湃新闻：假期前五天，湖南省954家单位累计接待游客1528.17万人次，同比增长95.29%，营收21.13亿元，同比增长74.74%。四川旅游景区累计接待游客2426.08万人次，实现门票收入29360.11万元，同比分别增长187.79%和310.77%。内蒙古累计接待国内游客1453.43万人次，是去年同期的5.38倍。实现国内旅游收入99.33亿元，是去年同期的6.31倍。2、中核集团：我国发现战略性关键金属新矿物，命名为铌包头矿，已获得国际矿物协会新矿物、命名及分类委员会的正式批准。这是我国核地质系统成立近70年来发现的第13个新矿物。铌包头矿发现于世界著名的内蒙古包头市的白云鄂博矿床，产出于铌-稀土-铁矿石中，呈棕色至黑色。3、澎湃新闻：中秋国庆假期临近尾声，10月5日，铁路上海站迎来到达客流高峰。预计当天到达旅客61万人次。其中，上海站18.6万人次，上海南站5.2万人次，上海虹桥站37.2万人次。4、灯塔专业版：截至10月5日9时，2023全国年度大盘总票房(含预售)突破471亿，超过2021年全年总票房。《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》暂列今年年度票房前五位。截至10月5日18时13分，2023年国庆档新片总票房（含预售）突破26亿。5、瑞典文学院：10月5日宣布，将2023年诺贝尔文学奖授予挪威作家乔恩·福斯。算上本次的获奖者，自1901年以来，已有包括马尔克斯、海明威、泰戈尔以及莫言等120位作家获得这一奖项。6、阿布扎比国家石油公司：已签订价值约169.4亿美元的天然气项目合同，该合同旨在实现二氧化碳净零排放，也将是阿联酋首个天然气项目合同。7、伦敦金属交易所：三个月期镍价格下跌至每公吨18550美元，为2022年7月以来最低水平。8、三星：将在四季度提高NAND芯片价格超过10%，预计最快将于10月稍晚涨价。NAND芯片价格过低，下半年已经在NAND业务上减产。希望2024年二季度能实现NAND业务收支平衡。9、朝日电视台：日本冲绳一家企业利用“人造”成功培育出鲨鱼。为拯救早产鲨鱼的生命，自2017年以来，该企业致力于研究“人造”装置，并成功用其培育产下了一种能发光的深海鲨鱼。研究团队希望继续开发可应用于其他鲨鱼的“人造”装置。10、联合国教科文组织：10月5日是“世界教师日”。世界需增加4400万名教师，才能实现于2030年在全球普及中小学教育这一目标。提出7项建议措施，以提升教师地位，缓解全球师资短缺。公司要闻1、鸿海：9月销售额6607.4亿元台币，同比减少19.7％。鸿海预计第四季度业务较第三季度大幅增长。2、IT之家：据悉，苹果正与DuckDuckGo进行谈判，希望用DuckDuckGo取代谷歌作为苹果Safari浏览器隐私模式的默认搜索引擎。苹果此举与谷歌反垄断案件有关，而DuckDuckGo浏览器以注重隐私防护出名。3、越南电动汽车商VinFast：第三季度营收3.427亿美元，较上季度增长2.6%。净亏损6.229亿美元，共交付10027辆车。计划在印度建设价值1.5亿至2亿美元的生产设施。环球视野1、央视新闻客户端：受亚马孙河流域持续旱情影响，规模为巴西第四大、发电量占全巴西电量4%的圣安东尼奥水电站已停运两天，该水电站首次因缺水停运。目前流经水电站的马代拉河最低水位已比历史平均水位低50%。目前，该水电站仍在持续观测水位情况，暂不确定恢复运行的时间。2、央视新闻客户端：伊拉克将在2024年1月1日前停止所有美元提现和交易。2024年存入的美元只能按照1美元兑1320第纳尔的官方汇率以本币提取。此举旨在遏制该国每年从纽约联储进口的100亿美元现金中大约一半被非法使用的现象。这也是推动经济去美元化的举措之一。金融数据国外1、亚洲：日经225指数涨1.8%，报31075.36点。韩国KOSPI指数跌0.09%，报2403.60点。2、美股：道指收跌0.03%，报33119.57点；纳指收跌0.12%，报13219.83点；标普500收跌0.13%，报4258.19点。3、欧洲：英国富时100收涨0.53%，报7451.54点；德国DAX30收跌0.20%，报15070.22点；法国CAC40收涨0.02%，报6998.25点。4、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.16%，报1831.8美元/盎司，连续九个交易日下跌。5、原油：WTI11月原油期货收跌2.27%，报82.31美元/桶；布伦特12月原油期货收跌2.03%，报84.07美元/桶。6、波罗的海干散货指数：涨2.76%，报1827点。·黄金周里“扫黄金”·央广网：十一假期往往也是婚庆的集中期，因此也拉动了黄金珠宝消费的增长。京东消费数据显示，今年长假期间最火爆的饰品是“黄金套链”，即项链、耳环及手链成一个系列的组合。据悉，套链加工工艺复杂，立体感强，雅致美观，而黄金套链既可用作婚庆首饰，也可用作日常佩戴。今年国庆期间，黄金套链的销售同比增长892%。此外，投资金消费增长772%，宝宝金饰增长52%。同时，宝石、贵木产品在今年再次成为时尚圈的流行，珍珠吊坠增长69%，和田玉项链增长41%，绿松石、翡翠、小叶紫檀等品类消费也出现高速增长。国信证券：1-8月，金银珠宝类零售同比增长12.8%，在可选品类中处于领先地位，保持着优异的复苏趋势。除了婚嫁需求释放外，也有居民弱市保值避险需求带动。今年以来金价的稳健强势表现也利好企业基本面提升。中长期看，黄金珠宝的成长也需要产品本身工艺的进步和设计感的提升，以满足不断提升的年轻消费者悦己消费需求。同时在竞争格局方面，疫情后的客观出清及行业门店盈利门槛要求走高，将推动行业集中度提升，其中渠道扩张能力优异、产品设计感更强的龙头有望持续抢占提升市场份额。华西证券：短期内黄金饰品仍将主导核心需求，预计未来仍将保持较快增长。黄金饰品溢价能力弱，后续考验品牌商对终端门店赋能，亟待从“批发模式”转向“新零售模式”，“产品+IP”或成为国内珠宝品牌更可行的发展路径。目前头部品牌凭借较强产品研发能力、全链路数字化能力、强大会员体系等，正越来越受到加盟商认可，一方面拓店呈现加速态势，未来有望获得更多市场份额（单体店进一步退出），成长性仍有空间；另一方面产品结构优化，通过产品创新增强产品溢价，提升自身及渠道盈利能力。海通证券：2023年至今，美国经济的表现好于市场和官方的预期，也使得美联储在9月利率会议上调了对经济增长的预测值，联邦基金利率目标区间维持在525-550BP之间，但2%的通胀目标没变，高利率维持的时间也长于市场预期，经济继续面临逆风风险，预计温和衰退仍是大概率事件。根据美联储公布的9月点阵图，19位官员中有12位官员认为在23年内仍需加息25BP，24-25年利率中枢较6月点阵图预期有明显上移。由于美联储加息或已近尾声，短期来看美联储货币政策对黄金的压制效果或已见顶，黄金或有望迎来反弹。
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