一、热点前瞻

1、AⅠ应用｜OpenAI下周一召开首次开发者大会；将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进，使其人工智能模型更便宜，功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺，将推出“一些很棒的新东西”。

鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技

2、券商合并｜证监会：将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

华创云信、中信证券、方正证券、中国银河、国联证券

3、半导体｜证监会：引导公募基金将更多资金配置到战略新兴产业 提高公募在A股的持股比例。进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关，上海微电子实现国产零突破。

张江高科、蓝英装备、路溢光电、福晶科技、容大感光

4、稀土永磁｜国常会：加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展

中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色、金力永磁

5、人形机器人｜工信部引发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部件安全有效供给。

中大力德、柯力传感、呜志电器、新时达、昊志机电

6、算力｜①2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。② AI大模型及应用持续迭代，算力必不可少。 ③阿里云停止算力租赁。

海光信息、云从科技、科大讯飞、神州数码、高新发展

7、短剧｜据SteAMDB统计，游戏《完蛋!我被美女包围了!》近几日的在线玩家峰值均在6万以上，目前该游戏的销量已经达到83.2万，以42元的实际售价计算，该游戏创造了超3400万元的收入。德塔文《2023年上半年微短剧市场报告》显示，2023年上半年共上新微短剧481部，超过了2022年全年上新的454部，可见发展速度之迅速。

天地在线、海看股份、平治信息、掌阅科技

8、创新药｜医药板块利好 医保将放宽创新药初期定价。在刚刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳主题演讲时透露，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。

翰宇药业、恒瑞医药、人福医药、昭衍新药

9、先进封装｜集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。

甬矽电子、通富微电、文一科技、同兴达

10、ABE｜①余承东与何小鹏之间的AEB之争。②交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行

光庭信息、启明信息、金溢科技、深城交

二、宏观新闻

国内

1、国常会：研究推动稀土产业高质量发展有关工作

会议指出，要积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。会议审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》，会议强调，要着力发挥专利法在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。会议还研究了其他事项。

2、证监会：中国证监会日前召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神

会议提出，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项；将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》；将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行；将提高公募基金在A股市场的持股比例，引导基金管理人注重把握长期大势；将全力做好房地产、城投等重点领域风险防控，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。

3、央行：下阶段要着力营造良好的货币金融环境

准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。

4、国务院：深入发展数字技术、数字经济，为全球经济发展新的重要增长引擎

在第六届中国国际进口博览会开幕式上，总理表示，当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术、数字经济正深刻改变着传统的经济发展模式，成为全球经济发展新的重要增长引擎。中国愿与各国加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，将更加主动地融入全球的创新网络，深化数字经济领域改革，促进数字依法、有序、自由流动。

5、财政部：实施好积极的财政政策，发挥政策效能

蓝佛安表示，下一步，财政部将继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能，一是在支出上持续发力；二是在政策上强化落实。三是在运行中严防风险。

6、商务部：部长王文涛会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉一行

王文涛表示，欢迎美光科技公司继续扎根并深耕中国市场，在遵守中国法律法规的前提下实现更好发展。桑杰·梅赫罗特拉介绍了美光科技公司业务发展情况，表达了持续扩大在华投资的意愿。

7、国家发改委：扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效

扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。扎实推进现代化的产业体系建设，确确实实地解决部分企业的经营困难和问题；稳妥有序化解经济金融领域的风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；扎实做好岁末年初的民生保障工作。

8、国资委：主持召开国有企业经济运行第五次圆桌会议

国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国商飞调研，并主持召开国有企业经济运行第五次圆桌会议，详细了解驻沪中央企业和地方国有企业经济运行情况，充分听取企业对做好当前和明年国资国企工作的意见建议，帮助企业协调解决困难问题，积极推动企业守住不发生重大风险底线、实现效益稳步增长、高质量发展迈上新台阶。国务院国资委党委委员、副主任袁野出席会议。

9、发改委：快把国债资金落实到符合条件的项目

国家发展改革委副主任丛亮5日表示，要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，尽快把国债资金落实到符合条件的项目。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在国家发展改革委召开动员部署会，布置启动增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力有关工作。

10、外交部：坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压中国企业

有记者就美国近期制裁中国有关企业进行提问。外交部发言人汪文斌表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压中国企业。美方在短时间内再次以所谓“涉俄”为由，对中国企业实施单边制裁，是典型的经济胁迫和单边霸凌行径。美方应当立即纠正错误做法，停止遏制打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

11、国家广电总局：联合多部门召开治理电视“套娃”收费和操作复杂试点工作总结暨全国推广工作部署推进会

经过两个多月的推进，治理电视“套娃”收费的7家试点单位1.29亿电视终端完成整改，收费包压减50%以上，最高达79%；治理电视操作复杂方面，全国范围内80%的有线电视终端、85%的IPTV终端已实现开机看直播。到今年年底前，要在全国范围内实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标任务。

12、北京：北京人形机器人创新中心有限公司在经开区机器人创新产业园正式注册

标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。据介绍，该公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。北京人形机器人创新中心将面向未来，打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。围绕行业亟待解决的关键共性问题，开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型、运控系统、工具链、开源OS及开发者社区等5项重点任务攻关。

13、广州：从4-5月开始，广州各大医院肺炎支原体感染的患儿逐渐增多，在10月达到高峰

专家表示，目前支原体和流感病毒感染在急门诊都比较常见，而肺炎支原体感染人数多、进展快，对阿奇霉素耐药普遍，出现大叶性肺炎的比例较高。

14、中央气象台：东北暴雪局部达30厘米以上

预计11月5日20时至11月6日20时，内蒙古东南部、黑龙江东部和南部、吉林中西部等地部分地区有大到暴雪，其中，内蒙古东南部、黑龙江东部和南部、吉林西北部等地部分地区有大暴雪，局地特大暴雪（30-42毫米）；黑龙江中东部和吉林中北部等地局地有冻雨。上述部分地区新增积雪深度10-25厘米，局地可达30厘米以上。

国际

1、韩国：禁止做空股票交易直至2024年6月。韩国金融委员会宣布，自11月6日起至明年6月30日为止，全面禁止股票卖空行为，以便监管机构改进规则和系统。

2、X发布AI模型Grok：可回答被大多数其他人工智能系统拒绝的棘手问题。

3、石油：沙特和俄罗斯重申将100万桶/日、30万桶/日的石油自愿减产执行至12月底。

4、新加坡总理李显龙：表示，如果一切顺利，将于2024年11月前交棒。2024年11月，人民行动党迎来成立70周年。新加坡副总理、“接班人”黄循财将是人民行动党迎战下一届大选的带头人。

5、马来西亚总理安瓦尔：表示，马来西亚将参加12月在东京举行的东盟-日本峰会，计划在12月中旬前完成与日本双边协议。消息称，今年日本对马来西亚直接投资将超过300亿马币。

6、澳大利亚财政部长吉姆·查默斯表示：希望在12月5日之前任命新的澳洲联储副主席。

三、行业新闻

1、国内期货：11月3日，国内商品期货大面积收涨，红枣涨超6%，焦煤涨超4%，焦炭、纯碱涨超3%，甲醇、豆二、纸浆涨超2%；碳酸锂、苹果跌超1%，生猪、苯乙烯小幅下跌。

2、国际黄金：美东时间11月3日，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.29%，报1999.2美元/盎司。

3、国际原油：美东时间11月3日，WTI 12月原油期货结算价收跌2.36%，报80.51美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌2.26%，报84.89美元/桶。

4、国际金属：LME期铜收涨32美元，报8176美元/吨。本周累计上涨0.95%。LME期铝收涨26美元，报2254美元/吨。LME期锌收涨46美元，报2524美元/吨。LME期铅收涨48美元，报2172美元/吨。LME期镍收涨244美元，报18223美元/吨。LME期锡收涨394美元，报24356美元/吨。

5、限售解禁：本周，共有72只限售股解禁，解禁数量共计21.44亿股，解禁市值达到338.33亿元。其中，华厦眼科以95.39亿元排名解禁榜第一，长安汽车和万向钱潮分别以78.79亿元、28.85亿元排名第二和第三。

6、社保基金：截至三季度末，社保基金合计持有639家A股公司股票，持股数量为609.36亿股，较二季度末的604.32亿股有所增加，新进国投电力、海尔智家、东方证券、中国船舶、汇顶科技等公司。养老保险基金出现在177家A股上市公司前十大流通股东名单中，伊利股份、中兴通讯、正泰电器、紫光国微、华鲁恒升等为重仓股。

7、北向资金：净买入71.08亿元。比亚迪、东方财富、长江电力分别获净买入4.73亿元、2.9亿元、2.81亿元。韦尔股份净卖出额居首，金额为5.36亿元。

8、融资融券：截至11月2日，上交所融资余额报8159.65亿元，较前一交易日减少18.48亿元；深交所融资余额报7343.98亿元，较前一交易日减少4.11亿元；两市合计15503.63亿元，较前一交易日减少22.59亿元。

9、科创板：截至10月底，科创板共有上市公司562家，合计IPO募资金额近9000亿元，总市值逾6万亿元；2022年营业收入、净利润、研发投入分别突破1万亿元、1千亿元、1千亿元。目前已汇聚超百家集成电路企业，占A股同类上市公司的六成。

10、深交所：10月30日至11月3日，本所共对105起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨跌幅异常的“高新发展”进行重点监控；共对21起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

11、万科：据悉，近日境外债遭遇大幅波动的万科，拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况，以及近期万科二级市场债券价格波动事宜。深圳市国资委相关领导、深铁集团董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将悉数参加会议。

12、半导体封装：华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。

13、星际荣耀：自主研发的可重复使用验证火箭双曲线二号（代号SQX-2Y）飞行试验任务取得圆满成功。这也是我国首次开展液体火箭全尺寸一子级的垂直起降与重复使用飞行试验，为星际荣耀正在研发的中大型可重复使用运载火箭双曲线三号提供了有力技术支撑。近期全球商业航天喜报频传，这或预示着未来，制约卫星互联网发展的火箭运力瓶颈有望解除。

14、光伏：今年前三季度光伏企业业绩出现分化苗头的同时，各厂商组件出货量排名也有了显著变化。今年前三季度光伏组件“销冠”被晶科能源摘得，天合光能稳居第二且出货量明显增长，隆基绿能则是近几年首次退出前两席。业内人士表示，组件出货量排名变动并不令人意外，今年N型电池尤其是TOPcon电池组件成为市场主流，布局TOCon电池及组件较早的企业得以享受这一波技术换代“红利”。

15、AⅠ安全：最新研究表明，人工智能有能力进行非法金融交易并故意掩盖真相。于英国举行的首届全球人工智能安全峰会的一场演示中，一个AI机器人便利用编造的内幕信息瞒着公司“非法”购买了股票。当被问及它是否利用了内幕交易时，它还矢口否认。

16、邮政快递：2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。11月1日-4日，全网累计揽收量20.27亿件，同比增长16.1%，环比增长31.0%，再创历史新高，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。

17、虹桥论坛：第六届虹桥国际经济论坛发布《世界开放报告2023》。2022年世界开放指数为0.7542，同比下降0.4%。导致开放收紧的主要因素为非关税措施增加、跨境直接投资下降、科学文献国际引用减少等。开放水平最高的经济体依次为新加坡、德国、中国香港、爱尔兰和马耳他。

18、C919飞机：已顺利取证交付，平稳顺利运营突破1000小时。ARJ21飞机累计交付116架，载客量超过960万人次，已成为中国支线航空市场的主力机型。C929飞机已进入详细设计。同时在混、电、氢等新能源飞机等领域布局发力，提供更加经济、舒适、环保的产品。

19、中物联：10月，中国大宗商品指数为102.8%，环比回落0.8个百分点。其中，大宗商品供应指数为103.9%，环比上升0.5个百分点，三连升至近期高点。专家表示，大宗商品供应持续增加主要是市场需求整体仍在增长期，生产企业对后市预期良好，生产热情较高。

20、保暖：近期由于气候多变，保暖需求增加，皮革行业迎来了销售旺季。浙江海宁中国皮革城的一些店铺表示，9月到现在，店里明显客流量多了起来，公司的皮草已经是供不应求的状态，这种情况会一直持续到今年过年前后。为了保证及时供货，上游生产企业也正在加班加点忙着赶订单发货。

21、医疗器械：经过10多年的努力，一款国内自主研发、在人体内可降解的涂层镁合金接骨螺钉已经出现。在上海交通大学医学院附属第九人民医院科研楼内的3D打印创新研究中心，可降解涂层镁合金接骨螺钉启动多中心临床试验，预计将招募超过170名患者，植入体内半年左右进行跟踪随访，符合相关条件后，产品有望在1-2年后上市应用。

22、楼市：北京市市场监督管理局日前发布《北京市房地产广告发布指引（征求意见稿）》，征求意见将持续至11月13日。征求意见稿要求，房地产广告应坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，以健康的表现形式表达广告内容，不得出现“投资收益保持在XX%以上”“XX分钟到达某地标建筑”“买房能落户”等承诺内容。

23、埃隆·马斯克：其人工智能初创公司 xAI 将推出首款 AI 助手——Grok。将直接包含在 X Premium Plus 中，现有 X 用户可以每月花费16美元来进行订阅。

24、中信证券：指出，中央金融工作会议落地，《资本市场投资端改革行动方案》有望出台，地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰，全球流动性环境明显改善，市场情绪有所回暖，延续第二阶段配置策略，增配前期跌幅较大的科技和医药。

25、中金公司：认为，在积极因素累积背景下，投资者预期有望逐步改善，对于后续市场表现不必悲观，后市机会仍大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性配置。

26、招商证券：表示，A股最后两月迎来绝地反击的窗口，四季度有望演绎N型最后一笔上行走势。行业配置层面，科技TMT、家电、汽车、有色等行业值得重点关注。

27、保银投资：总裁、首席经济学家张智威表示，目前境外投资者和境内投资者手中都有充裕的“弹药”，时机成熟时可加仓中国市场。张智威认为，本轮反弹可能始于境内投资者。

28、中金公司：表示，短期内港股市场存在反弹修复空间，尤其是此前跌幅较大、弹性较高且对利率敏感的标的，如生物医药、科技和互联网等。但在宏观趋势出现完全逆转之前，“哑铃型”配置策略中期维度内仍然行之有效。

29、港股：广发证券表示，港股估值处历史底部区域，美联储转鸽在即，中美政策底共振，港股对中美利差逆转的敏感性更高，外资回补，建议重视港股“天亮了”战略机遇期极佳配置时点。

30、半导体：机构投资者“组团”调研半导体公司。澜起科技、拓荆科技、东芯股份等多家公司上周接待机构数量超过两百家。其中，澜起科技最受青睐，10月31日至11月1日接待机构调研总量达到325家。

四、公司新闻

回购

海螺水泥：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于4亿元且不超6亿元；回购价格不超32.30元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内，公司将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售本次回购的股份。

广汇汽车：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超1.5亿元；回购价格不超2.95元/股。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司同日公告，鉴于宏观经济及汽车市场环境持续发生变化，经公司慎重考虑，拟终止本次员工持股计划。

博拓生物：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于5,000万元、不超过10,000万元，回购价格不超过40.00元/股。

天阳科技：公司拟以自有资金回购部分公司发行的人民币普通股，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于3,000万元，不超过5,000万元，回购价格不超过20.14元/股。

拓斯达：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，回购价格不超过22.80元/股。

贵州三力：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2,000万元且不超4,000万元；回购价格不超26.42元/股。

网达软件：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1,500万元且不超3,000万元；回购价格不超21.34元/股。

定增&重组

展鹏科技：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司的控股权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2023年11月6日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

锦龙股份筹划重大资产重组事项。公司目前正筹划转让所持有的东莞证券部分股份事宜。公司持有东莞证券60,000万股股份（占东莞证券总股本的40%），为降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展，公司拟转让所持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%）。经初步测算，预计本次交易将构成重大资产重组。

日播时尚：公司原拟通过资产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。由于标的公司位于刚果（金）及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调，整体尽调核查工作量较大，复杂程度较高，暂时无法明确具体完成时间，公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会通知。公司与重组相关方审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。2023年11月5日，公司与交易对方签署交易终止协议，同意终止本次交易。后续，待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。

*ST正邦：2023年11月3日，江西省南昌市中级人民法院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。南昌中院裁定批准重整计划后，公司进入重整计划执行阶段。若公司重整计划顺利执行，将会化解公司的债务危机，公司执行清偿债务的行为将对公司2023年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。若公司重整计划顺利执行，公司实施资本公积转增股本后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东及实际控制人将发生变更。

科德数控：公司收到上海证券交易所出具的审核意见，公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请获得上海证券交易所审核通过。

重大事项

ST远程：公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票将于2023年11月6日开市起停牌1天，并于2023年11月7日开市起撤销其他风险警示并恢复交易，证券简称将由“ST远程”变更为“远程股份”，证券代码仍为“002692”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

云南白药：大股东再获中国人寿110亿元增资。云南省国有股权运营管理有限公司（简称“国有股权公司”）持有公司25.02%的股权，为公司并列第一大股东。公司曾于2022年6月15日披露，国有股权公司的控股股东云投集团与中国人寿资产管理有限公司（简称“中国人寿”）、国有股权公司于2022年5月26日签署增资协议，协议约定由中国人寿向国有股权公司增资，增资金额90亿元。2023年11月2日，公司收到国有股权公司发来的告知函，获悉国有股权公司与中国人寿持续开展股权合作，由中国人寿对国有股权公司进行增资扩股，增资金额110亿元，相关工商变更已于近日完成。增资后国有股权公司的股权结构为云投集团持股57.44%，中国人寿持股42.56%，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，不发生变化。公司表示，本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营产生影响。

ST建元：公司股票将于2023年11月6日开市起停牌1天，于2023年11月7日开市起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%，公司股票简称由“ST建元”变更为“建元信托”。

凤形股份：控制权拟发生变更。公司控股股东泰豪集团及其一致行动人江西泰豪与西部铟业签署《股份转让协议》，在国防科工局和深圳证券交易所审核通过本次协议转让事项后，西部铟业将受让泰豪集团通过协议转让方式转让的公司无限售条件流通股25,142,857股，占公司目前总股本的23.28%，转让价款合计为65,384万元。同时，为确保西部铟业取得上市公司控制权并保证该等控制权的稳定，泰豪集团及黄代放出具了不谋求上市公司控制权承诺。本次权益变动完成后，公司控股股东将由泰豪集团变更为西部铟业，实际控制人将由黄代放变更为徐茂华。

新宙邦：近日，公司控股子公司波兰新宙邦与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订《Nomination Agreement》（定点协议），约定自2025年至2034年期间由波兰新宙邦向该客户供应锂离子电池电解液产品。公司表示，该协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2034年收入约11亿欧元。

翰宇药业：公司于近日收到合作方的采购订单，其向公司合计采购累计金额1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽注射液（仿制药）。

罗博特科：公司于近日与同一交易对手通威股份的控股子公司通威太阳能（眉山）有限公司签署的单笔合同金额约为14,100万元（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为15.61%。

深物业A：公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权。深圳中联资产评估有限公司对景恒泰公司股东全部权益价值进行了评估，截至评估基准日2023年6月30日，景恒泰公司股东的全部权益评估价值为76,066.01万元。本次拟以83,500.00万元进行溢价挂牌，溢价率9.77%，最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。目前，景恒泰公司已无日常经营业务、员工人数为0人，主要资产为货币资金及御品峦山项目。公司表示，本次股权转让将有利于公司提前实现收益，规避合作开发建房可能导致的风险，确保国资权益最大化。

上海建工：公司下属建工房产在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司100%股权。公告期内，公司共征集到1个意向受让方。经审核，上海托博莱特房产有限公司(简称“托博莱特”)符合受让条件要求，受让价格为10.28亿元。托博莱特系公司控股股东上海建工控股集团有限公司下属子公司，与公司构成关联关系。

航天电子：公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司51%股权，最终转让价格以挂牌认购成交结果为准。本次股权转让完成后，公司持有航天电工公司49%的股权，航天电工公司将由公司全资子公司变更为公司参股公司，公司不再对航天电工公司合并报表。

万方发展：为进一步完善公司在军工产业的布局，公司于2023年11月3日与是否风格（北京）科技有限公司（简称“是否风格”）签订《股权转让协议》，公司拟受让是否风格持有的公司控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（简称“新瑞光”）的29.52%股权，对应新瑞光的注册资本为1,200万元。截至目前，是否风格已向新瑞光实缴出资370万元，因此公司与是否风格一致同意本次交易以是否风格实缴的370万元为交易对价。本次股权收购后，公司持有新瑞光的股权比例将由原来的39.360%增加到68.88%，公司拥有新瑞光表决权比例增至98.40%。

海得控制：公司于2022年12月与公司控股股东、实际控制人郭孟榕等共同出资设立了海得智慧能源作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展需要，拟对其进行增资。本次增资拟以现金15,000万元共认缴海得智慧能源注册资本1,500万元，其中，公司以自有资金7,600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元，对应于本次交易后4.61%的股权；深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以自有资金7,400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元，对应于本次交易后4.48%的股权。本次增资后，海得智慧能源的注册资本由15,000万元增加至16,500万元。本次增资后，海得智慧能源仍将被纳入公司合并报表范围。

力量钻石：为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资10,000万元设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司。

东鹏饮料：公司拟与天津市西青区精武镇人民政府签订《东鹏饮料集团华北区域总部暨天津生产基地项目投资协议》，在天津市西青区精武镇投资建设东鹏饮料集团华北区域总部暨天津生产基地，项目总投资不低于60,000万元。公司拟在西青区精武镇属地注册成立全资法人公司作为项目公司，注册资本不低于2亿元，投资总额不低于6亿元，确保在西青区进行税务登记，属地依法依规纳税。

博通股份：公司持有70%出资的城市学院拟投资校园二期建设，包括购买二期土地70.516亩、价款5,944.50万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资65,638.45万元，两项合计建设投资为71,582.95万元。城市学院是博通股份与西安交通大学共同举办的、经国家教育部2004年5月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教育，公司持有70%出资，西安交大持有30%出资。

永艺股份：公司越南基地现有厂房已无法满足未来业务布局需要，公司计划以5,000万美元投资建设第三期越南生产基地项目。

彤程新材：公司通过全资子公司彤程电子在上海化学工业区投资建设年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。公司上海化学工业区工厂设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂（光刻胶去边剂）。

永太科技：近日，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司“年产33000吨液态六氟磷酸锂项目（一期：9900t/a六氟磷酸锂固体）”已完成设备安装调试工作，试生产方案已经专家评审通过；该项目具备了投料试生产条件，已于2023年11月2日开始试生产。公司表示，该项目的投产将进一步提升公司六氟磷酸锂的产能和规模化优势，并为子公司浙江永太新能源材料有限公司年产15万吨电解液项目的实施提供了坚实的原料保障。

三星新材：公司持股80%的控股子公司国华金泰拟以不超过36,000万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备。

公司同日公告，国华金泰拟以不超过18亿元确定建设工程总承包方。本次拟确定建设工程总承包方，目的是快速推进公司光伏玻璃产业的项目落地，有助于提高公司的综合实力，有利于公司的长远发展。

洛阳钼业：公司于近日获得自然资源部颁发的三道庄钼矿采矿许可证。三道庄钼矿开采矿种为钼矿、钨矿；生产规模为990万吨/年，有效期限自2023年6月2日至2035年6月1日。本次取得的采矿权变更系原有采矿许可证延续，有利于进一步增强公司钼钨资源保障能力。

湖南黄金：公司收到三级子公司湘安钨业通知，湘安钨业于2023年11月3日复工开展采空区治理。公司曾于2022年9月20日披露，子公司湘安钨业发生矿震，自2022年9月17日起全面停产。经公司财务部门初步测算，本次停产预计减少2023年度归属于上市公司股东净利润约1,200万元。

渤海化学：根据石化行业设备生产特点及公司与全资子公司渤海石化生产计划，为保障未来生产设备正常运行及缓解成本压力而提前进行2024年度检修。渤海石化的PDH装置按照计划，于2023年11月5日开始停产检修，预计检修45天左右。从全年来看，本次提前停产检修有助于提高生产装置未来稳定性和产品的质量及缓解成本压力，预计本次停产相较连续生产将减少2023年四季度亏损金额。

维尔利：公司控股股东常州德泽为偿还其质押融资的借款，降低股票质押比例，于2023年11月3日与常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙）签订《股份转让协议》，协议约定常州德泽将其持有的48,192,772股公司股票，占公司总股份数的6.17%（占剔除回购专用账户股份后公司总股份数的6.27%）转让给常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙），转让价格为每股3.735元，转让总价款为180,000,003.42元。本次权益变动不涉及公司控制权变更。

福鞍股份：公司控股股东福鞍控股将其所持有的公司18,000,000股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.86%），以10.66元/股的价格，通过协议转让方式转让予姚晓勇。福鞍控股在本次权益变动后持有公司88,302,820股股份，占总股本的28.76%。姚晓勇在本次权益变动后持有公司18,000,000股股份，占总股本的5.86%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

联络互动：公司控股股东、实际控制人何志涛持有的公司共计133,373,423股高管限售流通股（约占公司总股本6.13%）将被司法拍卖。若股权司法拍卖成功实施，何志涛所持的公司股份将减少133,373,423股，剩余股份约占公司总股本的7.11%。

天威视讯：披露股票交易异常波动公告称，公司目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务，公司建设的数据中心主要开展数据存储、CDN、视频等基础业务。未来，公司将结合自身经营状况和行业发展状况来评估包括算力服务在内的增值业务的必要性、可行性和经济效益，再研究是否推出相应的数据中心增值服务业务。

方大特钢：综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

宇通客车：公司2023年10月份销售量2,249辆，同比下降22.02%；2023年前10月销量28,524辆，同比增长30.59%。

天富能源：公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标工程项目，中标金额为12,044.08万元。

唯捷创芯：近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，本次专精特新“小巨人”企业的有效期为3年。

华纳药厂：公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的双氯芬酸钠《化学原料药上市申请批准通知书》，并在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原料药、药用辅料和药包材登记信息公示”平台公示。双氯芬酸钠是一种衍生于苯乙酸类的非甾体消炎镇痛药。

亚辉龙：公司于近日收到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证，相关产品为纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（化学发光法），用于体外定量测定人血浆中的纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的含量。临床上主要用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病的辅助诊断。截至目前，公司已先后取得145项化学发光试剂国内《医疗器械注册证》（共199个发光试剂国内注册证）。

热景生物：公司及子公司在2023年7-10月获得国内Ⅱ类医疗器械注册证3项，获得境外资质认证3项。

超卓航科：公司2023年3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6,000万元存入招商银行南京城北支行以期实现存款收益。截至本公告日，其中5,995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。经公司自查及向招商银行问询得知，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23,980万元银行承兑汇票的开票记录。截至本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5,995万元的银行承兑汇票显示已承兑，对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

美丽生态：公司及公司控股股东佳源创盛于2023年11月3日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及佳源创盛立案。

飞凯材料：公司接到控股股东飞凯控股及其一致行动人张艳霞通知，飞凯控股和张艳霞于2023年11月3日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》，飞凯控股和张艳霞因涉嫌持股变动相关违法违规等，中国证监会决定对其立案。

威帝股份：公司董事陈振华收到中国证监会立案告知书，因涉嫌限制期买卖威帝股份股票，中国证监会决定对陈振华立案。本次立案调查事项系针对陈振华个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响。

增减持

科沃斯：控股股东创领投资计划自公告日起6个月内择机增持A股股份，增持金额不低于1亿元。

陕建股份：控股股东陕建控股拟自公告日起12个月增持公司A股股份，累计拟增持股份的金额为1亿元。

时代电气：控股股东中车株洲所拟自公告日起3个月内增持公司A股股份，增持金额不低于0.5亿元，不超过1亿元。

英力股份：公司控股股东上海英准投资控股有限公司拟使用自有资金自2023年11月7日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，合计拟增持金额不低于1,000万元且不超过1,500万元。本次增持计划不设置增持价格区间。

金种子酒：公司副总经理刘辅弼拟于2023年11月6日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份11,100股。

浙江新能：公司副总经理王可华、财务负责人杨立平于11月2日合计增持了公司股份20,000股，合计增持金额165,600元。

迪瑞医疗：公司控股股东华德欣润自愿承诺：未来6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。

龙韵股份：公司近日收到股东卓淑英发来的告知函，卓淑英及一致行动人于10月26日-11月2日减持0.5641%股份，持股比例由5.564%变动至4.9998%，降至5%以下。此次权益变动系公司股东根据其自身资金需求主动减持所致。

停牌

停牌公司：ST远程（002692）、ST建元（600816）、展鹏科技（603488）。

五、环球主要市场

美股：美东时间11月3日，道指收于34061.32点，涨幅为0.66%；标普500指数收于4358.34点，涨幅为0.94%；纳指收于13478.28点，涨幅为1.38%。

欧股：11月3日，英国富时100指数报收于7417.73点，跌幅为0.39%。法国CAC40指数报收于7047.50点，跌幅为0.19%；德国DAX30指数报收于15189.25点，涨幅为0.30%。

亚太股市：11月3日，香港恒生指数收涨2.52%，报17664.12点；恒生科技指数收涨3.25%，报3937.37点。韩国KOSPI指数收涨1.08%，报2368.34点。日本股市因假日休市一日。

人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间11月4日04:59报7.2888元，较周四纽约尾盘涨378点，盘中整体交投于7.3309-7.2862元区间。

美元：周五（11月3日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.98%，报105.081点，日内交投区间为106.224-104.941点，在美国非农就业报告和ISM非制造业指数发布后，跌向9月20日盘中最低位104.665点、也是当天以来首次跌穿105关口，本周累计下跌1.40%。