【民生电子】电子反弹买什么？-韭研公社

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【民生电子】电子反弹买什么？

小海韭

自学成才的老韭菜

2022-05-12 11:52:29

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT--时代电气、扬杰科技；汽车光学--永新光学、联创电子 🌹【超跌白马】业绩为王，把握不确定中的确定性： 3月以来疫情扰动，深度回调后，诸多白马已至极具性价比的位置，且业绩望超悲观预期。以手机市场为例，据高频数据跟踪，全球智能机销量Q2望环比持平，后续伴随疫情受控，三季度旺季值得期待。此外特种芯片、工控市场、海外市场受疫情影响不大，需求依旧稳健。建议关注超跌龙头--韦尔股份、兆易创新、思瑞浦、艾为电子。而我们前期重点推荐的稳健组合超额收益明显，且长线投资价值依旧凸显--圣邦股份、晶晨股份、中颖电子。 🌹【半导体设备】产线持续突破，设备确定性设备板块年初至今回调幅度较大，但业绩依旧强势。据季报总结，设备板块Q1营收增速39%，位居电子各细分板块首位。站在当前时点，华虹无锡、长存FAB2、积塔扩产有序进行中，长鑫二期等产线相继启动招标。SMIC京城项目即将迎来6月验收，3万片量产设备采购启动在即，SMIC深圳项目首批设备采购亦将于年中同步启动。半导体设备板块需求确定性凸显，产线陆续招标望引领设备板块行情。建议关注--北方华创、拓荆科技、芯源微、万业企业、盛美上海、至纯科技、华海清科（拟上市）；零部件龙头--江丰电子、富创精密（拟上市）