军工板块早盘大跌，让市场一度以为是主题投资，歇菜模式。但很快资金还是明白了。前期我们提到过，如果失控，军工的供给能否出来，都是疑虑。但现在仅军演，意味着可控。那这件事，是可能导致长期我们备战的力度加强。第二个可能需要关注的是，2024年是台湾大选，目前比蔡英文更加激进的副总统，有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战，看2023-2024年业绩的话，军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激，中长期下半年看的话，如何更好备战，从而不战而屈人之兵，更可能是后边市场集中路演思考讨论的方向.第二个可能需要关注的是，2024年是台湾大选，目前比蔡英文更加激进的副总统，有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战，看2023-2024年业绩的话，军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激，中长期下半年看的话，如何更好备战，从而不战而屈人之兵，更可能是后边市场集中路演思考讨论的方向.