建议重视军工板块回调买入的机会
买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-08-05 12:38:49
过去30年，我国军工产业曾经非线性高速发展的阶段是南斯拉夫大使馆被炸后那两年，当时主要还是被动逻辑，和美国差距实在太大，痛定思痛，后来几年装备投入加大了力度。这一次虽然没有和美国的直接冲突，但态度和目标已经和过去的30年迥然不同，也意味着我们对美国退让的门槛是越来越低，容忍度是下降的。从贸易战到科技战到可能局部热战（本次台海军演已经考虑到美国航母干预可能需要应对的方案了），如果还把这件事当成军工板块一个小石头子事件的话，我感觉可能会低估对国内政策路径的理解。俄乌战争爆发以来，就能明显看到趋势，当然背后实质是我们判断美国人也不会接纳我们，还得靠自己更生。上海疫情，光算政治账，可能让很多人比较失望，但疫情后国际隔离策略迅速缓解，经济的平衡我们一直在做，只是跌的时候
大家就恨太左，涨的时候就不管了。这一次台海危机，我事前是比较担心失控，提前和美国走火，但后来我们做的很好，给自己创造了不卑不亢的准备时间，也体现了大国该有的谨慎思维。可以预料，台海危机最终解决，在政策框架内部，必然已经在准备美国深度干预的军事应对方案，如此，未来军工相关政策举措的预期，应该是军工板块重要逻辑。建议重视军工板块回调买入的机会。
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中航沈飞
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